头豹研究院：2021年中国手机操作系统行业研究报告

2021年 中国手机操作系统行业研究报告2021 Research Report on the China Mobile Operating System Industry 2021中国携帯電話操作システム業界研究報告告書报告标签：智能手机系统、5G技术、系统框架技术报告作者：孙彦博 2021/05www.leadleo.com报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 1他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。摘要01开放型手机操作系统以Android系统为代表• Android手机操作系统于2020年期间已占领中国近88.9%的市场 份额，其系统主要是基于Linux框架进行开发及设计的开放型手 机操作系统02闭源型手机操作系统以iOS系统为代表• iOS手机操作系统是由美国Apple公司开发的封闭型手机操作系 统，其系统以完美流畅度、手机安全性、外观及软件图标都符 合人类审美学等因素，已占领中国手机份额11.1%03鸿蒙系统是完全不同于Android系统及iOS系统的微内核分布式手 机操作系统• 中国鸿蒙系统（Harmony OS）是由华为公司历时9年开发的分 布式操作系统，与Android系统、iOS系统不同，鸿蒙系统采用 不同基础框架，是基于微内核开发的全场景的手机操作系统谁将成为中国手机操作系统行 业的领航者？中国手机系统行业主要由Android手机操作系 统及iOS手机操作系统作为主流手机操作系统。 在2020年期间，Android系统占中国市场份额 的 88.9% ， 其 中 华 为 手 机 占 比 38.3% ， 若 将 Android系统全部转换为鸿蒙系统，预计2021 年将有2亿台手机搭载鸿蒙系统目录 CONTENTS 名词解释  中国手机操作系统行业综述• 生态图 • 发展历史  中国手机操作系统行业开放型系统分析 • Android系统 • Android系统的深度定制 • 鸿蒙系统  中国手机操作系统行业封闭型系统分析 • iOS系统  中国手机操作系统行业竞争格局分析 • 移动通信手持机产量 • 市场份额及市场规模  中国手机操作系统行业企业推荐 • 华为技术有限公司  方法论  法律声明----------------------------------------9----------------------------------------10----------------------------------------11----------------------------------------12----------------------------------------16----------------------------------------17----------------------------------------19----------------------------------------22----------------------------------------24----------------------------------------25----------------------------------------29----------------------------------------30----------------------------------------31----------------------------------------32----------------------------------------33----------------------------------------36----------------------------------------37目录 Terms----------------------------------------9CONTENTS Overview of China’s Mobile Operating System Industry Landscape----------------------------------------10• Ecological Map----------------------------------------11• Development Path----------------------------------------12 Analysis on Open Operating System of China’s Mobile Operating System Industry Landscape----------------------------------------16• Industry Android----------------------------------------17• Industry Deep Customization of Android OS----------------------------------------19• Industry Harmony OS----------------------------------------22 Analysis on Close Operating System of China’s Mobile Operating System Industry Landscape----------------------------------------24• Industry iOS----------------------------------------25 Analysis on Competitive of China’s Mobile Operating System Industry Landscape----------------------------------------29• Industry Mobile Phone Production----------------------------------------30• Market Shares & Market Size----------------------------------------31 Analysis on Top Enterprises of China’s Mobile Operating System Industry Landscape----------------------------------------32• Huawei----------------------------------------33 Methodology----------------------------------------36 Legal Statement----------------------------------------37图表目录 List of Figures and Tables©2021 LeadLeo图表1：手机操作系统行业生态图 图表2：手机操作系统行业发展历史 图表3：手机操作系统行业发展历史(续一） 图表4：手机操作系统行业发展历史(续二） 图表5：Android系统平台架构 图表6：Android系统启动架构 图表7：基于Android系统的深度定制操作系统行业 图表8：中国四大Android系统手机出货量，2017-2025年预计 图表9：中国四大Android系统手机出货量增长率，2017-2025年预计 图表10：中国四大Android系统品牌手机市场份额，2017-2020年 图表11：中国Android系统新增规模预计，2016年-2025年预计 图表12：中国鸿蒙系统平台架构 图表13：iOS系统平台架构 图表14：中国iOS系统手机出货量，2017-2025年预计 图表15：中国iOS系统品牌手机市场份额，2017-2020年 图表16：中国iOS系统新增规模预计，2017年-2025年预计 图表17：中国移动通信手持机产量，2016-2025年预计 图表18：中国手机系统份额，2017-2020年 图表19：中国手机系统新增市场规模，2017-2025年预计 图表20：鸿蒙生态图 图表21：华为技术有限公司销售收入，2016-2025年预计----------------------------------------11----------------------------------------12----------------------------------------13----------------------------------------14----------------------------------------18----------------------------------------18----------------------------------------19----------------------------------------20----------------------------------------20----------------------------------------21----------------------------------------21----------------------------------------23----------------------------------------26----------------------------------------27----------------------------------------28----------------------------------------28----------------------------------------30----------------------------------------31----------------------------------------31----------------------------------------33----------------------------------------35www.leadleo.com图表目录 List of Figures and Tables图表22：华为技术有限公司研发费用支出，2016-2025年预计----------------------------------------35©2021 LeadLeowww.leadleo.com 8名词解释 APK：Android Application Package，是Android操作系统使用的一种应用程序包文件格式，用于分发和安装移动应用及中间件  pxl、ipa、deb： 苹果软件格式  Bonjour：是苹果为基于组播域名服务的开放性零设置网络标准所起的名字，能自动发现IP网络上的电脑、设备和服务  CoreFoundation：是Windows系统文件家中的系统文件  OpenAL：是自由软件界的跨平台音效API，由Loki Software，使用在Windows、Linux系统上，并用在音效蝗虫和收听中的编码©2021 LeadLeowww.leadleo.com 901 综述©2021 LeadLeo02030405www.leadleo.com 10中国手机操作系统行业分析——生态图• 手机操作系统行业生态主要由系统、厂商、用户三部分组成，目前主流手机操作系统可分为开放型平台和封闭 型平台，具代表性的系统是Android系统和iOS系统手机操作系统行业生态图系统 手机操作系统可分开放型平台和封闭型平台  开放型平台是基于LINUX内核（不包含GNU组件）的自由及开放源代码的操作系统，其手 机最具代表性的操作系统是Android，及其应 用格式为APK  封闭型平台是基于UNIX，Windows内核开发出 的封闭独立的两种手机操作系统，目前具代 表性的是IOS操作系统，其软件应用格式为PXL 和IPA软件 软件安装至智能手机系统内，帮 助原始系统完善其功能，并为用 户提供丰富内容体验的主要手段 手机软件可分两类，手机预装软 件（系统自带）和用户可通过手 机应用平台进行下载的第三方应 用软件来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo硬件 智能手机硬件主要由芯片、RAM、 ROM、锂电池、屏幕、传感器、 外壳（结构件）组成，用户可通 过软件发出系统调用，进行相应 硬件运用。例如摄像头的使用， 用户通过拍照软件运行发出指令， 系统接收指令并连接RAM，通过 RAM已有代码调用，摄像头方可 使用厂商用户 市面上绝大部分的智能手机采用 的智能手机系统都为Android系 统或基于Android系统的深度定 制系统，2019年，其Android系 统世界占有率达75.3%。 制造厂商生产品牌手机的同时无 需向Android系统开发商Google 支付系统费用，属于免费手机操 作系统 反观拥有自己独立生态圈的iOS 系统，在2019年期间，其世界 占有率达22.4%，而Widows Phone操作系统占有率仅达0.3% 用户在使用不同品牌厂商的智能 手机时，所使用的手机操作系统 基本为Android类和iOS操作系统 两类，所带给用户的感受是相对 不同的。 Android类：由于应用厂商广泛， 系统具有多元化特征，且涉及的 服务软件相比其他封闭型手机系 统要更多，更具创造性 iOS操作系统：其系统经过长时 间使用，并不会影响用户使用手 机时的流畅度，且随着系统的不 断更新，系统逐渐完善www.leadleo.com 11中国手机操作系统行业分析——发展历史（1/3） • 手机操作系统发展历史由1996年Windows起始至今，相关企业陆续加入手机操作系统开发行列，在不断竞争的过程中快速提高其系统质量和用户体验手机操作系统行业发展历史 智能手机系统新时代由2001年6月Symbian OS创 新性的手机系统操作方式，及相关应用方式使 手机系统迈入新时代篇章。未来的几年中，各 大手机终端厂商相续加入智能手机操作系统竞 争队列。主要可分开放型手机操作系统和封闭 型手机操作系统，代表系统: Google的Android 系统，Apple的iOS系统。2019年华为鸿蒙 （Harmony OS）已加入手机系统竞争队列。 微软发布Windows CE操作系统，进入 手机操作系统1996年（始） Symbian S60 将智 能手机系统发展方 向引入新时代2001年6月来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo Windows Mobile2003推出集 成蓝牙，袖珍版IE 浏览器，WP9.0。 并支持横屏竖屏的 切换2003年‐2004年6月 Windows Mobile5 发布，WP10手机 版，GPS管理接口， 引入手机版Office 套件 黑莓操作系统 4.1发布 第一版iOS操作系 统横空出世，实现 可触摸宽屏、网页 浏览、手机游戏、 手机地图等功能 Windows Mobile6 发布，预制NET Compact Framework v2 SP2 和SQL服务器 2005Compact版 iOS2发布，支持第 三方应用程序，同 步Google联系人 Windows Mobile6.1 发布，聊天模式短 信，缩放IE浏览器 中显示所有网页， 以及域登入 （Domain Enroll） 功能 黑莓OS4.5发布， 支持网页电邮，速 度更快，提升多任 务处理性能，增加 微软Office Documents TOGo办 公软件 谷歌收购 Android公司2005年5月‐10月 黑莓OS4.2发布， 语音笔记，邮件和 短信文件夹分离2007年6月 Android1.0发布2008年4月‐9月 Symbian^1桌面交 互小工具， Facebook即时聊天 工具www.leadleo.com 12中国手机操作系统行业分析——发展历史（2/3） • 手机操作系统已进入激烈竞争阶段，部分手机系统厂商已逐渐退出系统开发行列，由Android系统占领市场绝大部分份额，iOS系统其次，而此时Windows Phone的市场份额仅1%手机操作系统行业发展历史(续一） iOS3发布，推送通知服务，复制粘贴，逐向导航服务，语 2月Android1.1发布，音备忘支持从短信下载附件，支持marquee布局，改动API 4月Android1.5 （Cupcake）发布， 支持蓝牙A2DP协议 三星宣布开发Bada 手机操作系统和AVRCP协议，能上传图片到Picasa 9月Android1.6 （Donut）发布， 支持WVGA屏幕分 辩（800*480）， Google免费逐向导 黑莓OS5发布，支 持无线同步和企业 服务器，修改网页 浏览器航服务 10月Android2.0/2.1（Eclair）发布，支持HTML5，微软 Exchange服务器， 蓝牙2.1 Windows Mobile6.5 发布，IE手机版6， 支持多点触摸2009年2月‐11月5月Android 2.2发布， USB共享，Wi‐Fi热点功能，支持iOS4发布，多任务 处理，新增主屏文 件夹管理Adobe Flash10.1 12月Android2.3发布，多点触摸软键盘，支持超大屏和大分辨率 黑莓OS6发布，新的媒体界面，增强社交媒体功能，多联系人列表，滑动 Symbian^2免税版板支持滑动手势 Symbian^3发布，基于原生webkit开发的浏览器，2D和3D图形风格，改善其用户界面，并支 Windows Phone7发持HDMI接口输出布，平铺的界面，显示云服务支持多任务2010年1月‐12月来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo 2月Android3.0（HoneyComb）发布，优化用户界面，支持平板电脑，3D桌面，支持Gtalk视频聊天 5月Android3.1（HoneyComb）更新全面支持GoogleMaps，支持GoogleTV、XBOX360无线手柄 7月Android3.2（HoneyComb）更新支持SD卡，支持 7英寸平板和高通 处理器，桌面小部 件自由缩放  10月Android4.0 iOS5发布，系统拥 有200个新功能特 性，并推出OTA系 统更新方式（Ice CreamSandwich）发布全新UI，Chrome Lite浏览器，图像编辑  Windows Phone7.5功能，流量管理工发布，首度支持简具等功能体中文与繁体中文2011年2月‐10月 6月Android4.1 （Jelly Bean）发布， 系统更快、流畅、 灵敏，帧数提高至 60fps 10月Android4.2 （Jelly Bean）发布， PhotoSphere全景拍 照功能，键盘手势 功能 iOS6发布，系统拥 有200个新功能特 性，并推出OTA系 统更新方式 Windows Phone8发 布，改用Windows8 相同的NT内核2012年2月‐10月www.leadleo.com 13中国手机操作系统行业分析——发展历史（3/3） Windows10 Mobile正式宣布停止更新相关系统，此阶段已进入Android系统，iOS系统的白热化竞争阶段。 2019年鸿蒙系统（Harmony OS）的正式发布有望占领其手机操作系统市场份额的一席之地手机操作系统行业发展历史(续二） 7月Android4.3发布，  9月Android4.4（KitKat）发布， 防止Android系统继 续碎片化、分散化 iOS7发布，采用全 新应用图标，重新 涉及内置应用、锁 屏界面以及通知中 心。改进Spotlight 搜索，加入Google 和维基百科的支持 Windows Phone8.1 发布，增加通知中 心，VPN、WiFi感 知、数据同步功能 Android5.0 （Lollipop）发布， 桌面图标及不见调 整，界面色彩调整 iOS8发布，Siri提供 更智能化和人性化 服务，增加Healkit2013年6月‐9月2014年6月来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo Windows Phone8.1 宣布更名为 Windows 10 Mobile 新功能交互式动态 磁贴 Android6.0 （Marshmallow） 发布，提高软件运 行时用户体验 先后发布Windows 10 Mobile1511、 Windows 10 Mobile1607 Windows 10 Mobile1709宣布停 止更新 先后发布Android7.0 （Nougat）、Android8.0 （Oreo）、 Android9.0（Pie） 主要集中性能提升， 系统都以黑色为主 色调 Android10.0发布， 生物识别技术，应 用启动速度、5G等 iOS13发布，系统 性能优化、深色模 式、隐私安全等 iOS9发布，地图增 强、采用推荐阅读、 多任务分屏功能 先后发布iOS10、 iOS11、 iOS12主要 集中性能和软件应 用的提升2015年6月‐11月2016年‐2018年 鸿蒙OS1.0发布， 向全球HMS生态， 将全面开放HMS的 核心服务2019年2月‐10月 Android11.0发布， 更新SDK工具、系 统映像、模拟器、 API参考和API差异 Android12.0开发 者预览版发布，UI 更新、性能优化 iOS14发布，性能 提升，主屏幕加入 小插件 iOS15预计今年6月 发布 鸿蒙OS2.0发布， 面向内存128K‐ 128M终端设备发布 鸿蒙OS开源版本， 并更新手机相对服 务商应用2020年6月‐12月 鸿蒙OS2.0 Beta3 发布，优化鸿蒙 OSAPI，增强系统 能力2021年2月（终）www.leadleo.com 14中国手机操作系统行业分析——发展历史分析• 手机操作系统的技术更新快速，行业竞争激烈，目前主营系统主要有Android系统和iOS系统两大系统，共涵 盖手机操作系统近98%的市场份额手机操作系统行业发展历史分析1996年-2005年手机系统迈入 新时代 1996年，微软发布Windows CE 操作系 统进入手机操作系统开发行列。2001 年6月Symbian S60的横空出世，将常规 的手机操作系统代入全新智能手机操作 系统。在未来的20年间，智能手机操 做系统发展方向将以Symbian S60系统 的思路为主基调，进行逐代更新。 2003年至2004年期间，Windows Mobile2003 手机操作系统已搭载集成 蓝牙，IE浏览器，并且支持横屏竖屏之 间的相互切换。2005年，Google成功 收购Android，并且黑莓操作系统4.1正 式发布。智能手机操作系统的发展离不 开Symbian OS带来其创新性的操作方 式和对未来系统发展方向的指引2007年-2010年手机操作系统 进入激烈竞争阶段 2007年至2010年期间，苹果iOS、 Android1.0、Samsung Bada正式加 入手机操作系统竞争行列。 Windows Mobiles、黑莓OS， Symbian^1都已陆续更新系统相关 服务应用，其中Android手机操作系 统采取开放源代码的方式与其他闭源 性手机操作系统竞争，这将快速带动 其Android系统的发展，在这期间 Symbian OS 与苹果iOS为抢占手机操 作系统市场份额相互竞争，而忽略 Android系统以惊人速度发展壮大。 当时市场认可度较低的开源式手机操 作系统，在未来的10年间，已占领全 球近75%的手机操作系统市场份额2011年-2018年手机操作系统 进入白热化阶段 2011至2018年期间，Android系统的快 速崛起已经占领其手机操作系统市场份 额70%，iOS市场份额达22%，Windows Phone手机操作系统市场份额仅1%，黑 莓OS、Symbian OS逐渐淡出智能手机 操作系统竞争行列 Android系统的快速发展与其开源性的 系统开发方式息息相关，开发者可通过 公布的Android源代码进行系统开发， 并持续提供相关系统的应用程序，提高 其系统在市场中的普及率，并且在这期 间，中国手机终端生产商华为、小米、 魅族、vivo、OPPO都使用基于 Android系统进行深度订制的相关品牌 厂商的专有系统，为其Android系统市 场份额建立强大的基础2019年-2021年手机操作系统 鸿蒙OS加入竞争队列 2019年Windows10 Mobile宣布停止 更新，华为Harmony OS正式发布其 系统是全球首个基于微内核全场景分 布式开发的操作系统，它与Android 系统都属于开源式操作系统，开发者 可通过其开发者网站进行系统开发， 且该系统可兼容Android系统APK软 件应用格式，同时华为部分手机可直 接将Android系统转换为Harmony OS系统，在这期间并不会影响手机 之前存在相关应用软件及个人信息。 华为宣布将于2021年6月，Harmony OS 2.0正式运用到相关产品 Harmony OS的分布式操作系统将数 字运用与物联网紧紧联系，深度提升 其全景式用户体验来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeowww.leadleo.com 1501©2021 LeadLeo02 开放型030405www.leadleo.com 16中国手机操作系统行业分析——Android系统（1/2）• Android手机操作系统于2020年期间已占领中国近88.9%的市场份额，其系统主要是基于Linux框架进行开发及 设计的开放型手机操作系统Android手机操作系统简介 Android的Logo由Ascender公司设计，其设计灵感源于公共盥洗室门上的图 形符号，布洛克便绘制出头顶两根天线，躯干向锡罐的Android机器人 Android是基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要运用于移动设备， 例如智能手机、平板电脑，2007年Google成立“开放手持设备联盟”并与84家 硬件制造商、软件开发商及电信营运商共同研发改良Android系统，同时以 Apache开源许可证的授权方式，发布Android源代码。在接下来的十几年中， Android系统逐渐扩展到其他领域，例如电视、数码相机、游戏机、汽车等Android手机操作系统特点 Android系统默认用户界面主要基于直接操作，例如滑动、点击、捏动、反向 挤压，操控屏幕上的对象。游戏控制器及物理键盘都可通过蓝牙或USB进行 操作 Android系统对硬件配置有基本的要求，需要良好的硬件支持，用户操作体验 方可得到提升 Android系统属于开源式手机操作系统，应用程序采用APK文件格式，其开放 性吸引第三方应用程序市场的竞争来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeoAndroid手机操作系统发展历程年度 2005年7月2007年11月2009年9月 2010年12月‐ 2011年9月2014年9月 2017年3月 2020年4月事件描述Google收购Android科技公司，其核心人员Andy Rubin及所有 Android科技公司员工一并加入GoogleGoogle成立开放手持设备联盟（Open Handset Alliance），其成 员包括HTC、摩托罗拉、Samsung等设备制造商，无线运营商则 包括Sprint、T‐Mobile，芯片制造商则是高通、德州仪器。联盟 目标则是为移动设备开发“首个真正开放和全面的移动设备平 台”，同时Google以Apache免费开源许可证的授权方式，正式发 布Android源代码Google从Android1.5版本开始，将各版本手机操作系统以甜品的 名字命名Android手机操作系统中获得官方数字认证的相关软件应用数量 达10万个。2011年7月，每日Android设备新用户数量达55万部， 同年9月，Android手机系统相关应用达48万个，其系统占据智 能手机市场份额达43%，已是全球使用最多的智能手机系统Google I/O开发者大会上宣布过去30天内有10亿台活跃的 Android设备，并推出基于Apache Cordova的框架，将Google Chrome、HTML5及网络应用程序移植到AndroidAndroid全球网络流量和设备超越Microsoft Windows，已成为全 球第一大操作系统全球近95%的国家都把Android作为首选智能手机操作系统www.leadleo.com 17中国手机操作系统行业分析——Android系统平台架构（2/2）• Android系统平台架构主要由Linux Kernel（内核）、Hardware Abstraction Layer（HAL硬件抽象层）、 Android Runtime、Framework及APP（系统应用）这五大结构框架组成，使其系统可正常平稳运行Android系统平台架构Linux KernelDriversAudioBinder(IPC)Power Manage mentDisplay Keypad Bluetooth CameraShared MemoryUSB WIFIAndroid系统启动架构Linux KernelKthreadd (pid)=2Kernel DaemonsSwapper （pid=0）Camera DriverDisplay DriverBinder DriverInput DriverJNI SysCallHAL Audio Bluetooth Camera Sensors…Native C/C++ WebkitOpenMAX AL Libc MediaOpenGL ES …Android RuntimeARTCore LibrariesJava FrameworkManagers Activity Location PackageNotification Resource Telephony WindowContent Providers View SystemSystem Apps Dialer EmailCalendar Camera…C/C++ Libraries(Native)Native DaemonsInit （pid=1）AudioFingerMediaPlayerServiceServerZygoteAndroidRuntimeHALBootanimServiceManagerJava FrameworkSystem Server ActivityManager WindowManger PowerManager InputManagerApps Browser Launcher PhoneEmail来源：Android Developers、头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo系统平台架构简析 Android系统启动过程由Kernel ‐> Native ‐> Framework ‐> App  Linux Kernel（内核）：Android平台的基础是Linux 内核，如Android Runtime（ART）依靠Linux内核来执行底层功能，且 其内核安全机制可为Android提供相应的服务保障，并允许设备 制造商就其内核开发相应的硬件驱动程序。  Hardware Abstraction Layer（HAL硬件抽象层）：提供标准 接口，向更高级别的Java API框架显示设备硬件功能，实现每 个模块可为相应的硬件组件服务，如WiFi、蓝牙当其框架请求 访问设备硬件时，Android系统将为该硬件加载相应的库模块  Android Runtime：每个应用在执行任务运行时，都有属于自 己的Android Runtime，ART通过执行DEX文件可同时运行多个 虚拟机，且DEX是专为Android设计的字节码格式文件，经优化 占用内存少。  Framework（Java API）：系统开发员可通过Java语言编写的 API使用Android OS的整个功能级。API构建块是Android应用 软件的基础，并且模块化系统组件及服务可重复使用。  APP（系统应用）：Android系统拥有自带系统相关应用软件， 但没有特别之处，第三方应用软件可直接将其取代，方便用户 选择独具特色的应用软件。www.leadleo.com 18中国手机操作系统行业分析——Android系统的深度定制（1/3）• 中国手机操作系统多数是以基于Android系统的深度定制的手机操作系统，其运行模式、系统区别性较小，且 定制系统主要都以用户体验为准。主要以各大手机终端厂商软硬件的区别进行划分其品牌手机定位基于Android系统的深度定制操作系统行业头豹洞察图标系统名称 Emotion UI （EMUI）MIUIFlymeFuntouch OS成立时间 2012年 2010年 2012年企业 名称 华为小米魅族系统特点 合一桌面是将桌面与主菜单相融合，应用可清晰快捷的显示，并 减少二级菜单的操作，提升入门用户易用性。情景模式可感知用 户周围环境提前选择最适当前场景模式，智能指导可帮助入门用 户快速掌握系统，个性化用户可切换主题，墙纸，字体等功能 系统主要以安卓系统为基石，深度定制关于小米特色的专有手机 操作系统如，MIUI拨号与短信、MIUI安全中心、小米消息推送服 务、应用双开与系统分身、MIUI天气、小米云服务、照明弹、拦 截网等服务，并及时接受用户反馈持续改进系统 系统凝聚魅族多年对智能手机用户体验的深度发掘，将手机系统 重心集中提供给更强大的应用功能和操作感受，秉承着化繁为简， 提高各项应用的功能操作2013年 以用户体验为核心，以“简约、乐趣、智慧”理念为系统设计导向，vivo并将综合用户体验口碑，综合评估系统体验感，及时改进系统Color OS Smarttisan OS2013年 2013年OPPO锤子 科技 更加轻量的设计语言、高效去层级的交互体验、无缝流畅的渐进 式动画效果、细腻沉浸的声音细节，以及更加开放的用户权限为 该系统的核心设计理念，并加入无边界声觉系统，系统声音全面 提升，声音采样与大自然 系统定位“工匠精神”，主要体现在用户体验感及应用程序之间可 放置于屏幕顶部或右侧无需来回切换，且系统颜色更符合文艺青 年审美来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo 基于Android系统的深度定制的中国手机制造终端主 流厂商有华为的EMUI、小米的MIUI、魅族的Flyme、 vivo的Funtouch OS、OPPO的Color OS、锤子科技 的Smarttisan OS。深度定制的Android系统主要都 以提高用户体验为主基调，并增加其品牌手机的标 志性Logo，及其相关系统展示风格，可供用户自由 选择，主要内容包括文字，图像，及相关系统应用 的修改，并不会更改其系统的主要结构。 中国终端厂商都使用基于Android的定制系统，但各 厂商市场份额占比并不相同。都基于Android定制系 统的情况下，系统差异不大，因此决定其市场份额 占比大小将与系统流畅度和用户体验感都将由智能 手机硬件决定，例如手机外观设计、芯片、内存、 电池容量等外部硬件。www.leadleo.com 19中国手机操作系统行业分析——四大安卓系统手机出货量（2/3）• 中国主要使用Android系统的手机终端厂商分别为华为、OPPO、vivo和小米，其中华为智能手机出货量将在 2021年起受其芯片存量影响整体出货量中国四大Android系统手机出货量，2017-2025年预计单位：[亿台]1.51.41.2 1.31.11.0 0.90.80.80.80.8 0.5 0.30.7 0.60.5 0.6 0.7 0.60.60.7 0.60.6 0.50.60.50.50.40.40.40.40.30.30.20.20.2 0.10.0 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 华为 OPPO vivo 小米中国四大Android系统手机出货量增长率，2017-2025年预计单位：[百分比]40%33.9%30%20%15.5%10% 0%‐10% ‐20% ‐30% ‐40%‐11.2%2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E‐5.6%‐7.8%‐23.1%‐16.5% ‐19.7% ‐24.6%‐32.5%华为YOY%OPPO YOY%vivo YOY%小米 YOY% 中国主流Android系统手机终端制造商包括华为、OPPO、vivo、小米，其中2017年至 2020年期间，华为智能手机出货量从0.9亿台增长至1.2亿台，但2019年至2020年间成 下降趋势，其原因由新冠疫情影响，使厂商无法按正常年出货量生产智能手机，并且 由于受国外芯片厂商限制华为芯片购入，导致出货量减少，迫使华为进一步加快麒麟 9000芯片的研发 中国Android系统手机出货量增长率整体呈下降趋势，其主要原因是受手机行业大环境 影响，移动通讯设备软硬件更新并无特别亮眼之处，使用户购买率及换新率持续降低， 且芯片行业受限，使其智能手机制造商需考虑芯片存量作出相应的出货量限制，并采 取饥饿消费的营销模式，限量发售相关智能手机产品，从而进一步影响搭载Android系 统手机增长率来源：IDC，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeowww.leadleo.com 20中国手机操作系统行业分析——四大安卓系统手机（3/3）• 中国四大Android系统手机厂商华为、OPPO、vivo其市场份额都呈上升态势，但其它品牌的手机厂商市场份 额缩从26.8%减至4%。但预计2025年，中国Android系统市场规模将缩减至343.0亿美元中国四大Android系统品牌手机市场份额，2017-2020年单位：[百分比]100% 80% 60% 40% 20% 0%26.8% 13.7% 17.0%4.0% 13.5% 19.9%19.6%20.0% 22.5%43.1%2017华为 OPPO vivo 小米 其它2020中国Android系统新增规模预计，2016年-2025年预计单位：[亿美元]900 802.6800 700 600 500 400 300 200 1000 2017343.0 2025E 自2017年至2020年期间，华为市场份额从22.5%增长至43.1%，其主要是其它品牌的 Android系统厂商的市场份额逐年降低，从最初的26.8%降至4.0%，主要由于中国用户 对于品牌认知度逐年提升，将主流品牌机的品牌名声及其相关智能手机系统优化，技 术革新，产品设计作为主要购买其相关产品的依据，并且2019年期间，华为拥有全球 领先的5G移动通讯技术，将大幅提升其品牌知名度来源：IDC，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo 中国Android系统规模预计以手机出货量及智能手机往年均价为基础，预计自2017年至 2025年期间，中国Android系统规模将从802.6亿美元缩减至343.0亿美元，其增长率达 -57.3%，其主要原因由于，Android系统整体出货量下降导致2025年新增市场规模缩 减至343.0亿元，且原Android系统的华为手机将全部转换为鸿蒙手机操作系统www.leadleo.com 21中国手机操作系统行业分析——鸿蒙系统（Harmony OS）（1/2）• 中国鸿蒙系统（Harmony OS）是由华为公司历时9年基于微内核开发的全场景分布式操作系统，与Android系 统及iOS系统是用完全不同框架的手机操作系统中国鸿蒙手机操作系统简介中国鸿蒙手机操作系统发展历程 鸿蒙（Harmony OS） 系统是华为公司基于微内核开发，出面向5G物联网和 全场景的分布式操作系统，其系统并不是基于Android系统深度设计定制， 是与Android、iOS并列的不同架构的手机操作系统。鸿蒙系统将手机、电脑、 平板、电视、工业自动化操作、无人驾驶、车机社保、智能穿戴等应用相互 连接建立统一操作系统，并且此系统兼容Android系统上Web应用，将有效避 免因缺少应用软件造成用户丢失年度 20012年事件描述 华为规划启动自有操作系统“鸿蒙”的开发2017年5月鸿蒙内核1.0完成技术验证2018年5月鸿蒙内核2.0测试终端TEE中国鸿蒙手机操作系统特点 鸿蒙系统是全球首个基于微内核全场景分布式开发的操作系统，其目标是将 分布式能力最大化造就新硬件、新交互、新服务，建立超级虚拟终端互联世 界，并且基于Android生态架构开发的应用软件可直接迁移至鸿蒙系统，仅需 下载鸿蒙系统安装包就可平稳、安全的完成迁移及部署。鸿蒙系统在实现智 能服务的同时，也充分体现微内核多元性和稳定性来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo2019年5月华为成功注册“华为鸿蒙”商标2019月8月华为正式发布鸿蒙系统1.0，并向全球发布1+8+N全场景终端设 备（HMS生态），并表示对鸿蒙系统的未来充满信心2020年9月‐12 月2021年3月‐4 月华为鸿蒙系统升级至2.0测试版1，并面向内存128K‐128M终端设 备开源。同年12月华为发布2.0测试版2，并称已有超过300家应 用开发商、超20家硬件厂商加入鸿蒙系统生态华为鸿蒙2.0测试版3已发布，用户可直接通过鸿蒙系统官网下 载其测试版3参与系统体验，同时大会宣传同年6月将正式发布 鸿蒙系统2.0，并称使用鸿蒙系统的手机有望超过2亿台，其相 关鸿蒙系统物联网设备将达3亿台www.leadleo.com 22中国手机操作系统行业分析——鸿蒙系统平台架构（2/2）• 中国鸿蒙系统（Harmony OS）主要由内核层、系统服务层、应用框架层和应用层组成，其系统属于开源式手 机操作系统，但与Android系统属于不同平台架构中国鸿蒙系统平台架构内核层系统服务层应用框架层应用层内核子系统 Linux KernelLiteOS分布式任务系调度安全子系统统基分布式数据本管理图形子系统能公共基础库子力 子 系系统 分布式软总线多模输入子 系统统集方舟多语言运AI子系统行时子系统UI框架Ability框架 用户程序框架系统应用 桌面 控制栏 设置 电话基 事件通知子增 智慧屏专有位置服务子驱驱HD动动F（子框鸿系架h蒙统）ttps://w础软件服务子ww多电.l媒话e系体子a统子系d系l统eo.cMDoF子SXDm系子P&统系/Dp统Vdfc强软件服务子ore穿业/务s戴务子h专子o系有系w统业统?id硬件服务子系=6穿服0生a戴务物子6系专子特系0统有系征统2硬统别a件220410e扩三4展方应应用用/fe495c99系统3 统系 IOT专有业 统 务子系统统 IOT专有硬件服务子系统系统平台架构简析 内核层：内核子系统是采用多核设计，同时支持不同资源受限 设备的系统内核，通过屏蔽其他系统内核中存在的差异提供对 上层有效的基础内核能力，包括内存管理，文件系统，网络管 理等。驱动子系统是鸿蒙生态的开放基础，为其提供访问能力 及驱动开发。 系统服务层：主要包括系统基本能力子系统、基础软件服务子 系统、增强软件服务子系统、硬件服务子系统，其主要目的是 为Harmony OS系统提供框架层对应用程序的服务是系统主要 能力的集合。 框架层：主要以UI框架、Ability框架、用户程序框架等多语言 框架进行系统组件编写，并包括对外开放的多语言API框架。 应用层：Harmony OS属于开源性操作系统，其软件应用层存 在系统应用及第三方非系统应用，软件格式为 .HAP。并且兼 容Android .AKP软件格式。来源：华为鸿蒙、头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeowww.leadleo.com 2301©2021 LeadLeo020304 封闭型05www.leadleo.com 24中国手机操作系统行业分析——iOS系统（1/4）• iOS手机操作系统是由美国Apple公司开发的封闭型手机操作系统，其系统以完美流畅度、手机安全性、外观 及软件图标都符合人类审美学等因素，已占领中国手机份额11.1%iOS手机操作系统简介iOS手机操作系统发展历程 苹果iOS是由Apple公司开发的智能手持设备操作系统，属于封闭型操作系统， 是基于Darwin开源的操作系统，且Darwin其内核是XNU，该操作系统主要运 用到iPad、iPod touch、Apple TV等苹果公司相关产品。2010年，WWDC大 会上宣布将iPhone iOS更名为iOS，且iOS系统已成为世界第二大智能手机操 作系统年度 2007年6月事件描述发布第一版iOS操作系统名称为“iPhone 运行 OS X”，Steve Jobs游说 各大软件公司及开发者，可优先搭建低成本WEB APP，参与 iPhone的本地化程序测试2010年6月‐ 苹果公司宣布将iPhone OS更名为iOS，并从思科获得“iOS”商标拥12月有权，其操作系统已占据全球智能手机操作系统26%市场份额iOS手机操作系统特点 iOS系统的用户界面主要基于直接操作的多点触控，可分两块：界面操控元素 和操作界面，其中包括滑动条、开关、按钮、滑动、点击、扭捏、反向扭捏 iOS系统属于完全封闭型操作系统，其系统拥有严格管理体系，如App上传时 的格式要求要使用ipa、pxl、deb，且要满足官方评审规则方可上架App Store， 因此手机安全性及其App管理将更有序，同时软件与硬件整合度高这可有效避 免分化程度，提高系统稳定性来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo2013年9月 iOS系统更新超200项全新功能2017年1月‐ iOS11系统加入AR功能，并将该AR平台提升至世界最大平台，且9月App Store已提供220万个应用程序，下载总量超1,300亿次2019年9月‐ iOS13系统推出深色模式，同比之前系统运行速度大幅提升，且面12月容ID反应更快2020年12月 App Store已提供500万个应用程序www.leadleo.com 25中国手机操作系统行业分析——iOS系统平台架构（2/4）• iOS手机操作系统平台架构主要由Core OS（核心操作系统层）、Core Services（核心服务层）、Media Layer （媒体层）、Cocoa Touch（触摸层）组成，其系统已是全球最大的封闭型手机操作系统iOS系统平台架构Core OSOSX Kernel Mach 3.0BSD Sockets Bonjour Security Power Management Certificates Keychain Access File SystemCore ServicesCollection Address Book NetworkingFile Access SQLiteCore Location Net Services Threading Preferences URL UtilitiesMedia Layer Core Audio OpenAL Audio MixingAudio Recording Video Playback JPEG,PNG,TIFFPDF Quartz(2D) Core Animation OpenGL ESCocoa Touch Multi-Touch Core MotionView Hierarchy Localization Controls Alerts Web View Map Kit Image Picker Camera系统平台架构简析 Core OS（核心操作系统层）：主要包括内存管理、 文件系统、电源管理以及其他操作系统任务，主要 与 硬 件 设 备 进 行 交 互 其 核 心 操 作 系 统 主 要 有 OSX Kernel、Mach 3.0、Bonjour等。 Core Services（核心服务层）：提供相对应用所需 要的的基础系统服务，服务核心为CoreFoundation 及Foundation框架，定义所有应用使用的数据类型。 Media Layer（媒体层）：只要提供应用中使用的媒 体软件，进行视频、音频的录制，动画图像的绘制 等，都将运用其媒体层，其主要组件有Core Audio、 OpenAL、Audio Mixking、PDF等。 Cocoa Touch（触摸层）：主要负责用户在使用iOS 操 作 系 统 时 的 触 摸 交 互 作 用 ， 主 要 组 件 有 MultiTouch、Core Motion、View Hierarchy等组成。来源：头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeowww.leadleo.com 26中国手机操作系统行业分析——iOS系统手机出货量（3/4）• 中国iOS系统手机出货量整体呈下降趋势，主要由于5G移动通信技术并未成熟，从而影响其手机出货量。若未 来2-3年，其5G技术成熟有望提高其系统在中国生产iOS系统手机出货量中国iOS系统手机出货量，2017-2025年预计单位：[亿台] 0.5头豹洞察15%0.4110.1% 0.3810%0.360.360.37 0.350.336.4%0.340.325%2.7%0.30%‐4.0%‐4.1%‐4.3%‐4.5% ‐5%‐11.7%‐9.6%0.0 2017201820192020来源：IDC，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo2021E 2022EiOSYOY%2023E2024E‐10%2025E‐15% 中国生产的代加工iOS系统产品主要包括iPhone、 iPad、MacBook等，其中iOS系统手机出货量自2017 年至2020年期间，已从0.41亿台下降至0.36亿台， 整体呈下降趋势，其主要原因是由于iOS系统手机 并未存在特别突出的技术更新，相比华为5G通讯技 术仍然无法赶超其技术，且手机价格普遍高于其他 操作系统手机，但预计在2021年期间，iOS系统手 机出货量将有小幅度提升，主要由于touch ID将回 归，使用屏下指纹识别技术，提升用户便捷开机体 验度。若在未来的2-3年期间，苹果公司仍然无法 突破5G信息通讯技术的技术革新将直接影响其未来 iOS 系 统 手 机出 货 量 ， 并在 2025 年 时出 货 量仅 为 0.32亿台，增长率为-4.5%。www.leadleo.com 27中国手机操作系统行业分析——iOS系统市场份额及市场规模（4/4）• 中国iOS系统市场份额呈上升趋势2020年期间已达11.1%，但基于往年手机出货量数据测算，预计其系统2025 年中国市场规模将降至227亿美元，主要由于用户购买力度降低，品牌技术无亮眼更新中国iOS系统品牌手机市场份额，2017-2020年单位：[百分比]100% 80% 60%24.3%9.3% 12.4%3.5% 11.1% 12.0%17.7%15.4% 40%17.4%18.1% 20%20.5%38.3%0%20172020华为 OPPO vivo 小米 苹果 其它中国iOS系统新增规模预计，2017年-2025年预计单位：[亿美元] 300285.0250227.0200150100500 20072025E 自2017年至2020年期间，中国iOS系统手机占中国手机操作系统市场份额从9.3%上升至 11.1% ， 市 场 份 额 增 加 1.8% ， 整 体 呈 逐 年 上 升 趋 势 ， 其 主 要 原 因 是 由 于 其 它 品 牌 的 Android系统手机份额呈快速缩减状态，用户在购买手机时，更注重其手机品牌知名度， 带来的品牌质量保障及相关服务，因此对于其他中国知名Android系统手机品牌商的市 场份额整体也呈上升趋势 iOS市场规模主要以预计往年的手机出货量和往年均价综合计算进行预计的，自2007年 至2025年，中国iOS系统规模将从285.0亿美元降至227.0亿美元，呈逐年下降趋势，其 主要原因是由于用户购买力度降低，对品牌技术更新速度存在质疑，将直接影响其iOS 系统整体出货量来源：IDC，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeowww.leadleo.com 2801©2021 LeadLeo020304 竞争格局分析05www.leadleo.com 29中国手机操作系统行业分析——移动通信手持机产量• 中国移动通信手持机产量呈逐年下降趋势，下降率高达-20.5%，其主要原因是由于新产品手机换新率降低，其 次是由于2019年新冠疫情的蔓延导致制造业生产量的降低中国移动通信手持机产量，2016-2025年预计单位：[亿台]2018.518.918.017.016.015.21514.7 14.214.413.213.612.512.212.7 自2017年起，中国手机移动通信手11.311.2持机出货量持续降低，由于用户换10.110.210新率逐年降低，且手机正常使用寿命正处于逐年上升趋势8.9 7.850 201620172018 2019年至2020年期间，主要受新冠疫情影 响使中国移动通信手持机产量呈下降趋势， 减少2.3亿台出货量，下降率达‐13.5%2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E头豹洞察 中国移动通信手持机产量呈逐年下降趋势，其中包括 智能手机和普通手机。自2016年至2020年间，从 18.5亿台下降至14.7亿台，下降率达-20.5%，其原 因一，是由于智能手机相关产品并未有过于出众的技 术创新，吸引用户更换手机，使其用户更换率持续降 低，其原因二，是由于2019年至2020年期间，新冠 疫情的管控使整体制造业生产量受到影响。 随着新冠疫情已得到合理的管控，中国经济快速回暖， 制造业产量持续稳定的增长，预计2021至2025期间 （以置信上限为准），中国移动通信手持机产量将从 16亿台下降至12.7亿台，尽管其总体产量成逐年下降 趋势，但智能手机总产量将达3.5亿台，呈上升趋势， 而主体普通移动通信手持机产量将呈逐年下降趋势， 并逐渐由智能手机取代。移动通信手机产量来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo趋势预测置信下限置信上限www.leadleo.com 30中国手机操作系统行业分析——竞争格局• 中国手机系统可分Android系统和iOS系统，其Android系统近占中国市场份额的90%。若华为将其已发售 Android系统手机全部转换为鸿蒙系统（Harmony OS），预计其市场规模将达35.0亿美元中国手机系统份额，2017-2020年单位：[百分比] 100%中国手机系统新增市场规模，2017-2025年预计单位：[亿美元] 1,000900.375%50%90.7%90.9%91.1%88.9%25%9.3% 0%20179.1%8.9%20182019Android ios11.1% 2020 中国手机系统主要可分Android操作系统和iOS操作系统，Android操作系统市场份额自 2017年至2019年期间，其系统在中国手机操作系统的整体市场份额中从90.7%上升至 91.1%，其主要原因是由于Android系统的开源性帮助其系统在软件应用的多元化相比 iOS更为突出，反观iOS操作系统市场份额呈逐年下降趋势，但2020年期间iOS中国市场 份额上升至11.1%，其主要原因是由于用户更愿意选择品牌知名度高的手机产品终端厂 商，借此机会iOS手机操作系统在此竞争中市场份额得以提升来源：IDC，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo75028970.07.3500521.1 35.0612.6 250226.0260.1020172025EAndroid iOS Harmony OS 此处将华为使用的Android系统转换为其自主研发的分布式Harmony OS手机操作系统， 并预计在2025年期间，其系统市场规模将达35.0亿美元，而iOS系统及Android系统预 计在2025年期间市场规模分别降至226亿美元、260.1亿美元，呈逐年下降趋势。中国 手机系统整体市场规模将从900.3亿美元下降至521.1亿美元，其主要原因是由于华为 手机受芯片存量影响其手机出货量呈快速下降趋势，使中国整体手机行业的市场规模 呈下降趋势www.leadleo.com 3101©2021 LeadLeo02030405 头部企业分析www.leadleo.com 32中国手机操作系统行业分析——华为（1/3）• 华为技术有限公司作为全球领先的ICT和智能终端提供商，为建立鸿蒙生态正做出不懈努力，并将“1+8+N”作 为全场景智慧生活战略，实现全场景终端互联互通华为技术有限公司介绍华为技术有限公司鸿蒙系统业务 华为技术有限公司（以下简称“华为”）创立于1987年，是全球领先的ICT（信 息与通信）和智能终端提供商。2020年出货量达1.2亿台智能手机，是中国市 场最大的智能手机终端供应商，占中国市场份额达38.3%。并于2019年公开 发布其自主研发，且是全球首个基于微内核全场景分布式的鸿蒙操作系统， 并称2021年，用户使用鸿蒙系统的手机有望超过2亿台，其相关鸿蒙系统物联 网设备将达3亿台 华为以鸿蒙操作系统和HiAI为核心驱动力，支持其HiLink智能家居生态和HMS， 并以消费者业务“1+8+N”为全场景智慧生活战略，其中“1代表手机，8代表平 板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智慧音箱、车机， N代表IoT设备”。用户在使用鸿蒙系统设备时，可实现包括手机内的全场景终 端互联互通、功能共享，信息内容无缝衔接相互转化形成流转的智慧生活体验 感受鸿蒙生态图用户应用 市场钱包智能 助手阅读浏览器视音 频乐云空间 天际通商务工具服务 便捷生活服务 音娱乐服务游戏娱乐服务 出行导航服务 运动健康服务来源：华为年报，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo服务生态 个性化服务HMS Harmony OS鸿蒙生态硬件生态 全场景设备手机（用户）平板PCHD音响耳机眼镜手表车机智慧办公 场景X 智慧出行运动健康 影音娱乐 智能家居www.leadleo.com 33中国手机操作系统行业分析——华为（2/3）• 华为技术有限公司核心竞争力主要围绕五大生活场景，以打造全场景智慧生活体验为目标，以坚持技术创新和 应用生态构建为基准，作为提升用户体验的标准华为技术有限公司核心竞争力头豹洞察智慧办公领域运动健康领域智能家居领域智慧出行领域影音娱乐领域以华为分布式技术实 现“华为分享、多屏 协同”，并且有“华为 云空间”共同协作， 用户可感受全场景云 体验，跨越产品界线， 在不同设备上存储和 获取信息截至2020年12月31日， 共有180万用户已在 AppGallery下载并注 册心脏健康研究APP， 并筛查出超过4,200 例疑似房颤的患者截止2020年12月31日， 华为智选生态已拥有 600多个主流家电品 牌支持，覆盖3,000 多款产品，积累 5,000多万用户。同 时，华为智慧生活 APP活跃用户超 5,400万，每日请求 数超过10.8亿次截止2020年12月31日， 华为Hi Car已实现手 机与车机互联，并与 20余家主流汽车厂商， 30余家应用开发商和 30约架车机系统集成 商的支持华为FreeBuds Pro已 实现智慧便捷人机交 互，可直接与多设备 连接并进行无缝自由 切换。华为视频已在 全球20多个国家和地 区上线，与派拉蒙、 Sony等好莱坞知名影 视公司深入合作芯片领域影像系统领域操作系统领域麒麟9000采用全球 顶级5nm工艺制程， 集成153亿各晶体 管，拥有业界最成 熟的5G SA解决方 案和全新升级的 Cortex-A77 CPU 架构，麒麟9000是 业界实现ISP+NPU 融合架构HUAWEI Mate 40 Pro 搭载5,000万像 素超感知徕卡主摄， 并拥有1/1.25英寸 传感器感光面积， 且配备2,000万像 素超广角摄像头， 并拥有1/1.53英寸 超大感光尺寸和超 广视野来源：华为年报，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo2019年推出全场景分布式操作系统HarmonyOS，将 物理层的设备相互融合打造一个“超级终端”。2020年 9月，HarmonyOS以面向大屏、手表、车机等 128KM至128MB终端设备开源。2021年4月，系统 已向内存128MB至4GB终端设备开源。未来2021年 10月后，将面向4GB以上所有设备开源。目前已有 120多家知名应用厂商已开始基于HarmonyOS进行 创新，如京东、百度、优酷、科大讯飞等，且已有 20多家硬件厂商加入系统硬件生态建设，并推出搭 载HarmonyOS 的家电产品HMS应用生态领域截止2020年12月31日， 全球集成HMS Core 能力相关应用超过12 万个，全球注册开发 者超过230万，海外 开发者占30万，同比 2019年海外应用数增 长超过10倍，HMS生 态已成为全球第三大 移动应用生态 华为鸿蒙系统与HMS围绕五大生活场景，打造全场 景智慧生活体验：其中包括智慧办公领域、运动健 康领域、智能家居领域、智慧出行领域、影音娱乐 领域，这五大领域。用户通过使用其系统相关产品 可体验系统带给用户全新无边界无限制，数据信息 共分享的全场景智慧生活体验。若已使用华为手机 用户将原安卓定制系统转移至鸿蒙系统，预计未来 3-5年使用鸿蒙系统的智能手机数量有望达到7.8亿台， 这将大幅提高其用户在各大生活场景中用户体验全 场景智慧生活的感受。 华为坚持底层核心技术创新和应用生态构建，并用 创新提升消费者体验：其中包括芯片领域、影像系 统领域、操作系统领域、HMS应用生态领域。华为 向参与鸿蒙系统生态的建设提供全方位支持，包括 团队、培训课程、开发文档、开发者社区等，并且 超过10万开发者积极参与华为赋能活动为蒙系统生 态做贡献。华为对于鸿蒙系统研发力度的高度重视 和开发者积极的响应程度，预计今年6月将正式发布 鸿蒙系统。www.leadleo.com 34中国手机操作系统行业分析——华为（3/3）• 华为技术有限公司销售收入呈逐年上升态势，预计2025年销售收入将达15,492.3亿元，且企业高度重视技术研 发，历年研发费用支出约占其总销售收入的15%华为技术有限公司销售收入，2016-2025年预计单位：[亿元] 20,00016,00032.0%CAGR 2016-2020 2020-2025E14.3% 11.7%40%15,492.3 30%12,000 8,000 4,000 05,215.719.5% 15.7%19.1%25.1% 20%9.6%9.0%8.0%10% 7.7%3.8%0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E销售收入YOY%华为技术有限公司研发费用支出，2016-2025年预计单位：[百分比] 201610,000202014.6%15.9% 014.9%15.3% 14.1%2017销售收入 研发费用支出20192018 自2016年至2020年期间，华为技术有限公司销售收入从5215.7亿元增长至 8913.7亿元，复合增长率达14.3%，主要由于其领先于全球的5G信息通讯技术 为其品牌带来不菲收益，并且企业涉及领域较多，在各个领域中都处于业内 领先水平，如芯片领域、基站领域、信息安全等，预计2025年期间，销售总 收入将达15,492.3亿元，复合增长率达11.7%来源：华为年报，头豹研究院编辑整理 ©2021 LeadLeo 华为技术有限公司高度重视技术研发，自2016年至2020年期间，投入研发费 用支出从763.9亿元增长至1418.9亿元，增长率达85.7%，占销售总收入的15% 用于研发费用支出，可知华为技术有限公司对技术研发一直处于高度重视并 将其作为企业核心竞争力www.leadleo.com 35方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询 项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从手机行业、系统行业、系统框架开发等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的 创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式， 以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性 内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去， 现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新 与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。©2021 LeadLeowww.leadleo.com 36