奥维云网：“微气候、小场景”，激活风扇市场大空间

!"#$%&'()*+,-./'012!"#$%&'()*+,-./0123456 789众品类在疫情低基数的背景下，实现高速增长2021年1-4月中国家电市场分品类规模及同比情况39.3% 23.3%59.9% 41.4%23.6% 39.8%383 27150216 359 146彩冰冷洗空厨电箱柜衣调电机零售额（亿元）同比17.9%47.1%-4.5%34.8% -14.7%8180146233628.8% 23.5%-9.3%181954电燃小洗微单 复微净净热热家碗蒸功 合蒸化水电机烤能 机烤器器41.6%80吸 尘 器47.7%5.9%1324电电风暖扇器零售量（万台）同比-7.3%26.3%1,198 88854.2%30.6%11.1% 18.2%389 1,090 1,096 1,45515.9%68937.1% -6.2%393 6,46217.8%-22.5%4681820.3%-0.2%-10.1%43122 25256.9%16.7%-6.4%851 605 895彩冰冷洗空厨电燃小洗微单 复微净净吸电电电箱柜衣调电热热家碗蒸功 合蒸化水尘风暖机电机烤能 机烤器器器扇器www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-2-疫情驱动线上份额进一步加持，零售量占比破80%p 电风扇属于免安装、轻服务产品，电商购买成为主要渠道，社交电商兴起以及直播带货影响，加之2020年疫情原因，线下销售渠道 严峻受阻，线上零售量占比突破80%。2014-2020电风扇品类线上零售额占比 趋势71.0% 59.8% 54.2% 46.3%32.7% 25.1% 19.6%2014-2020电风扇品类线上零售量占比 趋势85.9% 62.4% 67.9% 73.7% 46.7% 35.4% 28.8%2014销年 2015销年 2016销年 2017销年 2018销年 2019销年 2020销年2014销年 2015销年 2016销年 2017销年 2018销年 2019销年 2020销年www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-3-2021年3-4月，风扇市场“额增量降”，低价竞争问题出现扭转各销年电风扇市场零售额规模及同比（亿元）各销年电风扇市场零售量规模及同比（万台）39.4%31.8%21.7%19.2%49.247.21412.8.0%12.6%27.6 8.2%2.9%62.4 -16.4%-6.8%-3.9% -1.4%1.3% -11.1%-8.8%5.9%-21.2%-34.2%2.630.442.455.962.467.510.02016销年2017销年2018销年2019销年2020销年2021年3-4月线上线下线上同比线下同比整体同比25%28%21%32%716.48% 1175.142%13%2233.-75%1514.-24%1284.-41% -15%-8%-22%2% -7%-6%1958.0-32% 2510.92715.63298.9-39% 4356.333.5 571.42016销年2017销年2018销年2019销年2020销年2021年3-4月线上线下线上同比线下同比整体同比www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据-4-以健康、高颜值为代表的循环扇和无叶扇有望实现进一步增长2021年1-5月线上新品机型个数60040022719018420068866862150落地扇 冷风扇 塔扇 循环扇 无叶扇 转页扇 台扇 其他新品贡献 6%4%3%5%2%0%0%1%新品均价 134380218309999546178价格拉升 -27+27 +14 +143 -799-1-39+819-21销年线上各产品类型占比5.9% 7.1% 8.2% 17.0%25.3%33.1%6.7% 8.4% 11.4% 14.5% 21.2%34.6%9.8%12.8% 13.2% 18.6%35.2%其他 台扇 转页扇 无叶扇 循环扇 塔扇 冷风扇 落地扇19销年20销年21销年Fwww.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线上预测数据-5-线上品牌不断涌入，供给侧以价换量，主品类均价进一步下探连续销年品牌数量变化509 591131 132线上 19销年线下 20销年连续销年SKU数量变化细分 品类 线上 线下 40003500300025002000落地扇-14.2%-2.0%2020销年电风扇各细分品类均价及同比变化冷风扇-18.4%+2.8%塔扇-27.7%-8.3%循环扇-18.4%-4.7%无叶扇-8.7%-6.5%转页扇-17.2%-9.9%3436 3207台扇-17.5%+14.5%42024629 线上150021892129 1000线下500776 797 584 536 518 493263 258978 893404 464188 17019销年 20销年0156 134 374 305 247 179 280 22895 78 105 8719销年 20销年 19销年 20销年 19销年 20销年 19销年 20销年 19销年 20销年 19销年 20销年 19销年 20销年www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据-6-强者恒强，双线TOP3品牌集中度同步提升，线下格局维稳，线上腰 尾部品牌竞争仍存变数19-20销年线上TOP品牌集中度 及各品牌零售额占比情况19-20销年线下TOP品牌集中度 及各品牌零售额占比情况74.5%CR1058.2%CR5CR342.9%19销年www.avc-mr.com71.9%55.1% 45.0% 20销年其他 海尔 先锋电器 志高 TCL 戴森 美菱 奥克斯 艾美特 格力 美的25.5%28.1%3.9% 3.4% 5.1% 10.2%8.6%12.3%4.0% 4.1% 4.9% 5.2%9.5%12.6%22.0%22.9%19销年20销年96.3%CR10CR583.6%CR369.4%96.6% 85.5% 72.5%19销年20销年数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据其他 澳柯玛 爱丽思 惠而浦 莱克 松桥 先锋电器 格力 戴森 艾美特 美的3.7% 3.4% 6.1% 6.4% 7.8%10.5%3.4% 3.8% 4.6% 5.5% 7.4%12.3%16.1%16.9%42.8%43.3%19销年 20销年-7-循环扇：在场景、功能、形态等方面全方面升级多场景四季通用www.avc-mr.com智能声控调节可折叠台地两用数据来源：奥维云网（AVC）研究整理360度摇头转风-8-使用场景不断延展，从室内到室外，无线充电占比显著提升p 家电“无绳化”为传统品类二次增长带来了新的机遇，无线吸尘器、无线榨汁机（随行杯）、无线挂烫机、无线电风扇等，让产品走 出固定的居家使用场景，随时随地方便使用。2020销年，无线充电电风扇双渠道零售额占比均有提升，风扇无线化进程加快。居家接电源外出游玩工作办公2020销年电风扇供电方式占比情况内环19销年 外环20销年内环19销年 外环20销年www.avc-mr.com出门溜娃看书学习有线 无线有线 无线线上无线电风扇 零售额占比3.0%+2.1%线下无线电风扇 零售额占比0.9%+0.3%数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据&研究整理-9-产品技术持续升级，静音、低能耗的直流变频产品及参与品牌数量双 提升，风随温变智能感温产品多家力推p 2019年夏天，直流变频风扇逐渐兴起，目前，海尔、小米、美的目前走在行业前列，新入品牌edon，小熊、科西、AK等借助直流技 术布局品质化风扇产品，取得了较好的销售业绩，2020销年无论是从机型数量还是参与品牌情况来看，风扇的直流变频大势以来。历年直流变频风扇参与品牌数量329 27128 1317销年51 1918销年41 19销年线上线下56 20销年历年直流变频风扇参与机型数量1049 8122020销年线上直流变频 产品零售额占比： 14.1% +4.4%2020销年线下直流变频 产品零售额占比： 12.1% +0.9%92 6117销年www.avc-mr.com133 7618销年线上155 19销年线下227 20销年数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据&研究整理-10-产品多方位融合：品类内部产品融合、不同产品之间融合以及与多种 净化技术的融合塔冷扇、暖风机&电风扇风扇&驱蚊&加湿器多种净化技术融合www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）研究整理-11-新款塔式冷扇：冷风扇外形“瘦身”，多品牌主推占地面积小、出风 面积大的塔冷扇p 20销年，多品牌推出塔式冷风扇新品，产品具备塔扇的“纤瘦腰身”同时具备冷风扇功能，还可风扇配加湿功能，一机多用线上塔式冷风扇零售额规模变化情况（亿元）一机三用，塔扇+加湿+空调扇0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.019W09 19W14 19W19 19W24 19W29 19W34 19W39 19W44 19W49 20W02 20W07 20W12 20W17 20W22 20W27 20W32 20W37 20W42 20W47 20W52 21W05 21W10 21W15 21W20www.avc-mr.com零售额 周度数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据-12-2021销年预测：市场低开，重头月尚未开启，预计风扇全渠道规模接 近同期水平零售量：5094万台2021销年 电风扇市场零售额：99.4亿元0.4%4.4%线上线下零售量Volum 5448万台 +5.4%零售量Volum 502万台 -29.9%零售额Valuewww.avc-mr.com75.4亿元 +11.7%零售额Value数据来源：奥维云网（AVC）预测数据23.9亿元 -13.3%-13-· 掌上罗盘 4.0欢迎试用 奥维微信小程序如果有疑问请拨打18610290756咨询