中商产业研究院：2020年中国中医药行业市场前景及投资机会研究报告

2020年中国中医药行业市场前景 及投资机会研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：http://www.askci.com/reports/ 前言 Introduction 中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药 的统称。即中医所用的药物，以植物为最多，也包括动物和矿物。 中药产业作为我国医药产业的重要组成部分，是我国最重要的 民族产业之一，在经济社会发展的全局中有着重要意义。数据显示， 2015年中国中药的市场规模为3918亿元，占中国医药市场的32.1%。 2011-2015年，中国中药市场规模的复合增长率为16.8%，远高于GDP的 增速。2016-2020年，中国中药行业仍将快速发展，到2020年市场规模将 达5806亿元，复合增长率为8.2%。 C O N 目 T E N T S录 01 中医药产业概述  定义  发展历程  分类  产业链  中药材种植情况 02 中医药产业发展环境  政治  经济  社会  科技 C O N 目 T E N T S录 03 中医药行业发展现状  中药市场规模  中药材市场规模  中成药产量  中药材及中式成药出口  中药饮片概况  中药饮片市场规模  中药配方颗粒市场规模  中医药健康服务 04 中医药企业  广州白云山医药集团股份有限公司  山东步长制药股份有限公司 C O N 目 T E N T S录 05  华润三九医药股份有限公司  天士力医药集团股份有限公司  云南白药集团股份有限公司  葵花药业集团股份有限公司  浙江康恩贝制药股份有限公司  吉林紫鑫药业股份有限公司 中医药行业发展前景  利好政策推动中药产业健康发展  “智慧+中医药”打造行业新格局  中医药大健康产业发展潜力强大 中医药产业概述 • 定义 • 发展历程 • 分类 • 产业链 • 中药材种植情况 01 中医药定义 7 中医药是包括汉族和少数民族医药在 内的我国各民族医药的统称。即中医所用的 药物，以植物为最多，也包括动物和矿物。 中医药事业是我国医药卫生事业的重 要组成部分。国家大力发展中医药事业，实 行中西医并重的方针，建立符合中医药特点 的管理制度，充分发挥中医药在我国医药卫 生事业中的作用。 为全球商业领袖提供决策咨询 中医药发展历程 8 新中国成立初期， “团结中西医”成为 指导新中国卫生工作 建设的四大方针之一， 开始在全国全面贯彻 实施。 新中国成立 2016年2月，国务院印发《中医药发展战略规划纲要 2020年…… (2016—2030年)》，在指导思想中明确提出“以完 2003 年 发 布 的 《 中 善符合中医药特点的管理体制和政策机制为重点”， 华人民共和国中医 并提出“中医药管理体制更加健全”的发展目标。 药条例》对促进、 规范中医药事业发 2019年4月，《关于开展中医 展发挥了重要作用。 2017年7月1日，《中华人 药服务出口基地建设工作的通 民共和国中医药法》正式 知》印发，这对于促进中医药 2009年《国务院关于扶 持和促进中医药事业发 展的若干意见》出炉， 从国家战略高度对中医 实施。 事业创新发展，优化我国服务 贸易机构，打造“中国服务” 国家品牌，提升中华文化软实 力具有重要意义。 药发展进行顶层设计。 为全球商业领袖提供决策咨询 中医药分类 9 从产业链来看，中医药可以分类为中成药、中药饮片、中药提取物、中药配方颗粒等。 中 医 药 产 业 链 为全球商业领袖提供决策咨询 中成药 中药配方 颗粒 中药饮片 中药 保健品 中药 提取物 中药饮料 中药食品 …… 中医药产业链 10 中成药制造销售：吉林紫鑫药业股份有限公司、广东嘉应制药股份有限公司、桂林三金药业股份有 限公司、精华制药集团股份有限公司、贵州信邦制药股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公 司、特一药业集团股份有限公司、葵花药业集团股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司等 中药提取物：宁波中药制药股份有限公 司、自贡天健生物科技股份有限公司、 湖北诺克特药业股份有限公司等 动物养殖、矿物 加工 采集 中药材专业市场 与药材批发 仓储、物流 中药材贸易 中药材种植 采收与租加工 中成药药材企业 中药饮片企业 …… 中药材种子种植 培育 患者、消费者 中药销售 （医院直供、直销、药房托管、药店、超 市、大宗交易平台） 中药材种植：吉林紫鑫药业股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司、山西振 东制药股份有限公司、自贡天健生物科技股份有限公司、湖南湘泉药业股份有限 公司、吉林省集安益盛药业股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司等 为全球商业领袖提供决策咨询 中药提取物：中药饮片：广东汇群中药饮片股份有限公司、 深圳市宝明堂健康药业股份有限公司、安徽亿源药业股份有 限公司、湖南湘泉药业股份有限公司、安徽广美药业股份有 限公司等 中药材种植情况 11 我国中医药产业链布局完整，中药材的种植为中医药发展提供坚实的基础。总体来看，我国中药材 种植分布呈现不均衡性，从东北至西南由少增多，但常用药材的蕴藏量仍以北方最多。2014年，我国中药 材种植面积超过4000万亩；2017年达到5045万亩。 我国中药材主要集中在吉林、辽宁、河北、宁夏、甘肃、湖北、安徽、湖南、广西、广东、云南等 省市。目前，各地推动落实《中药材保护和发展实施方案》和《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020 年）》，中药材的种植面积进一步扩张，商务部预计到2020年我国中药材种植面积将超过6620万亩（含林 地种植面积），种植品种供应量或将进一步激增。 2014 • 中国中药材种植面积突破4000万亩 为全球商业领袖提供决策咨询 2017 • 中国中药材种植面积突破5000万亩 2020 • 中国中药材种植面积预计将超过6620万亩 中医药产业发展环境 • 政策 • 经济 • 社会 • 科技 02 政策、经济、社会以及技术维度利好中医药发展 P 政策（Politics） 国家层面出台政策 地方政府积极布局 ➢ 政策维度利好中医药发展 S 社会（Society） 人口增长带来需求 大健康理念推行 医疗资源丰富 ➢ 社会维度利好中医药发展 为全球商业领袖提供决策咨询 P E ST 13 E 经济（Economy） 经济稳步发展 居民收入提高 ➢ 经济维度利好中医药发展 T 技术（Technology） 科技创新战略规划 科技创新平台建设 技术维度利好中医药发展 政策 14 近年来，国家频频出台政策法规，积极推动中医药行业发展。 时间 政策 2019.12 关于印发诊所改革试点地区中医诊所和 中医（综合）诊所基本标准（2019年修 订版）的通知 主要内容 各试点城市卫生健康行政和中医药主管部门要加强对中医诊 所和中医(综合)诊所的监督管理，发现不符合标准的要限期 整改，整改不落实的，由登记机关注销《医疗机构执业许可 证》。 2019.11 《中共中央 国务院关于促进中医药 传承创新发展的意见》重点任务分工方 案 为全球商业领袖提供决策咨询 包括健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健 康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发 展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新 发展、改革完善中医药管理体制机制等。 政策 时间 政策 15 主要内容 2019.07 关于在医疗联合体建设中切实加强中医 药工作的通知 包括切实提高思想认识和政治站位、推进中医医院牵头组建 多种形式的医联体、全面提升县级中医医院综合能力、加强 政策保障。 2018.12 《全国道地药材生产基地建设规划 （2018—2025年）》 为全球商业领袖提供决策咨询 到2020年，建立道地药材标准化生产体系，基本建成道地药 材资源保护与监测体系，加快建设覆盖道地药材重点产区的 生产基地。到2025年，健全道地药材资源保护与监测体系， 构建完善的道地药材生产和流通体系，建设涵盖主要道地药 材品种的标准化生产基地，全面加强道地药材质量管理，良 种覆盖率达到50%以上，绿色防控实现全覆盖。 政策 时间 政策 2018.08 《关于加强中医医疗器械科技创新的 指导意见》 2018.07 《关于加强中医药健康服务科技创新的 指导意见》 为全球商业领袖提供决策咨询 16 主要内容 到2030年，中医医疗器械共性关键技术和核心部件的研发取 得突破，研发并转化应用一批适应临床需要与市场需求的精 细化、集成化、数字化、智能化产品；加强与微电子技术、 信息科技、材料技术、新一代制造技术、传感技术和生物技 术等现代科技相融合，中医医疗器械性能、质量与科技含量 显著提升；进一步加强中医医疗器械科技创新平台体系建 设，中医医疗器械标准体系基本完善，培养一批既懂中医又 掌握现代科学技术的多学科交叉的研发人才与创新团队；中 医医疗器械生产企业的创新作用和能力显著增强，提高产业 竞争力与产业化水平。 到2030年，建立以预防保健、医疗、康复的全生命周期健康服 务链为核心的中医药健康服务科技创新体系，完善“产学研医 用”协同创新机制，中医药健康服务科技创新能力与创新驱动 能力显著提升。 政策 时间 政策 2016.12 《中医药“一带一路”发展规划 （2016-2020年）》 2016.02 《中医药发展战略规划纲要（2016— 2030年）》 为全球商业领袖提供决策咨询 17 主要内容 到2020年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形 成，国内政策支撑体系和国际协调机制逐步完善，以周边国 家和重点国家为基础，与沿线国家合作建设30个中医药海外 中心，颁布20项中医药国际标准，注册100种中药产品，建设 50家中医药对外交流合作示范基地。中医药医疗与养生保健 的价值被沿线民众广泛认可，更多沿线国家承认中医药的法 律地位，中医药与沿线合作实现更大范围、更高水平、更深 层次的大开放、大交流、大融合。 到2020年，实现人人基本享有中医药服务，中医医疗、保 健、科研、教育、产业、文化各领域得到全面协调发展，中 医药标准化、信息化、产业化、现代化水平不断提高。到 2030年，中医药治理体系和治理能力现代化水平显著提升， 中医药服务领域实现全覆盖，中医药健康服务能力显著增 强。 经济 国内生产总值 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2015-2019年中国国内生产总值及增长情况 GDP（亿元） 同比增长（%） 685993 2015年 740061 2016年 820754 2017年 900309 2018年 8% 990865 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2019年 来源：国家统计局、中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 18 2019年，我国国民经济运行总 体平稳，发展质量稳步提升，初步核 算，全年国内生产总值990865亿元， 按可比价格计算，比上年增长6.1%， 符合6%-6.5%的预期目标。 经济稳定增长，为我国中医药 发展提供了良好的经济环境。 经济 19 居民收入 2019年，全国居民人均可支配收入30733元，比上年名义增 长8.9%，增速比上年加快0.2个百分点。 21966元 23821元 25974元 28228元 30733元 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 为全球商业领袖提供决策咨询 社会 20 人口 2019 年 年 末 ， 中 国 大 陆 总 人 口 （包括31个省、自治区、直辖市和中国 人民解放军现役军人，不包括香港、澳 门特别行政区和台湾省以及海外华侨人 数）140005万人，比上年末增加467万 人。 中国人口数量突破14亿人，庞大 的人口数量为中医药行业带来巨大需求。 137462 2015-2019年中国人口总数情况 万人 138271 139008 139538 140005 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 为全球商业领袖提供决策咨询 社会 医疗资源 截 至 2019 年 11 月 底 ， 全 国 医 疗 卫 生 机 构 数 达 101.4万个，其中医院3.4万个。 2015-2019年中国医院数量情况 医院数量（个） 27587 29140 31056 33009 33972 21 截至2018年，全国中医医院数量达3977个，较 2017年增加282个。 2014-2018年中国中医医院数量情况 中医医院数量（个） 3115 3267 3462 3695 3977 2015年 2016年 2017年 2018年 注：2019年数据截至11月底。 来源：国家卫健委、中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 2019年 2014年 2015年 2016年 来源：国家统计局、中商产业研究院 2017年 2018年 社会 大健康理念推行 中国大健康产业规模及预测 万亿元 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年E 来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 22 目前，我国大健康产业发展处于初级 阶段，具有巨大的市场潜力，美国著名经济 学家保罗·皮尔泽曾将其称为继IT产业之后 的全球“财富第五波”，特别对于中国来说 ，目前“健康中国”战略进一步提升了大健 康产业的地位，未来大健康产业前景光明， 预计到2020年大健康产业规模有望突破9万 亿元。 大健康 理 念 的推行带动产业发展 ， 为 中医药产业带来增长空间。 技术 23 科技 编制战略规划，制定发布《“十三五”中医药科技创新专项规划》等战略规划。同时，组织实施 重大科技项目，积极组织实施“重大新药创制”科技重大专项、国家重点研发计划、863计划、国家科 技支撑计划等重大科技项目。国家重点研发计划“中医药现代化”重点专项已立项支持83个项目，累计 投入超过10亿元。防治重大疑难疾病，建立了中医药防治传染病临床科研体系，以41家国家中医药管理 局重点研究室为主体，继续开展重大传染病防治专项研究。加强中医预防保健康复研究，建立了国家中 医药管理局康复研究中心，在全国建设31家省级中医康复示范中心。 中医药创新水平不断提高 2000年以来，中医药行业共获得国家科技奖励117项。党的十八大 以 来 ， 中 医 药 行 业 共 获 得 国 家 科 技 奖 励 50 项 ， 其 中 ， 屠 呦 呦 获 2016年国家最高科技奖。 为全球商业领袖提供决策咨询 技术 24 科技 随着中医药行业发展，中药研究设备、条件、 人才和平台发生根本转变，建成了一批高水平中药 研究平台。科技创新平台不断完善，已建立5个“国 家中药工程技术研究中心”、2个“教育部重点实验 室”、3个“中药安全性评价中心”和4个“规范化 中药临床试验中心”。中药农业不断走向机械化， 中药材产地初加工向集约化、产业化发展，中药农 业服务体系逐步建立完善。中药工业成为我国医药 产业的重要支柱，中国制药工业百强榜上中药企业 约占1/3，多个中药企业年营业额超过100亿元。 2个“教育 部重点实 验室” 3个“中药 安全性评 价中心” 4个“规范 化中药临 床试验中 5个“国家中药工程技术 研究中心” 心” 为全球商业领袖提供决策咨询 中医药行业发展现状 • 中药市场规模 • 中药材市场规模 • 中成药产量 • 中药材及中式成药出口 • 中药饮片概况 • 中药饮片市场规模 • 中药配方颗粒市场规模 • 中医药健康服务 03 注意： 本报告只显示部分内容，欲知详细报告及 报告中所涉及的数据请下载报告PPT版本。