奥维云网：家电半年报-2021年H1中国洗碗机市场总结

2021年H1中国洗碗机市场总结 奥维云网（AVC）厨卫电器事业部 2021年8月 洗碗机 作为后疫情时代热度不断的新兴厨电之一，洗碗机品类体现着“消费升级”和“健康意识提升”的人群心理变化， 21H1线上线下捷报连连，而未来对于用户需求的精准把握会是下一阶段各企业产品制胜的要点所在。 -2- 整体市场变化:增长放缓，规模接近百亿，刚需属性突显 -3- 洗碗机21H1总销额同比上升24.5%，整体规模再创新高  上一轮疫情结束后，线下复苏的痕迹尤为明显，往后仍有可能回归前两年的渠道占比；  渠道结构来看，现阶段洗碗机线上增速放缓，从今年上半年线上线下接近四六分的局面，可预估未来需求更可能通过线下渠道释放； 2021H1洗碗机规模情况 零售额 46.3亿元 同比2020H1 24.5%↑ 零售量 94万台 同比2020H1 9.8% ↑ 18H1-21H1洗碗机线上线下零售额及同比走势 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 单位：亿元 线上 线下 线上同比 线下同比 70.5% 14.9 9.6 18.0 13.5 24.5% 18.9 22.8 12.0 15.8 45.5% 19.7 17.5 27.8 33.7%26.4 22.0 19.9 18H1 18H2 19H1 19H2 20H1 20H2 21H1 18H1-21H1洗碗机线上线下零售额占比走势 线上 线下 产品均价 8K+行业份额同比增长 线上2.0% ↑ 线下6.1% ↑ 61% 57% 61% 59% 53% 56% 57% 39% 18H1 43% 18H2 39% 41% 47% 44% 43% 19H1 19H2 20H1 20H2 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -4- 洗碗机线上市场高基数下市场回调，结构调整是重点  线上总体规模呈现出稳定的高陡度“M” 型规律，每年于一二月份达到冰点，再因618及双11大促而达到峰值；  仍处于快速增长期，今年上半年市场规模接近20亿大关，相较以往两年进一步扩张，下半年市场规模有望达到25亿； 2019-2021H1连续月度洗碗机线上市场 零售额规模及同比走势 线上零售额规模 规模同比 10 8 6 24.8% 4 2 0.7 4.2 30.6% 6.4 30.6% 16.1% 1.2 6.8 61.6% 8.9 38.5% -22.2% 1.1 8.9 100% 80% 60% 40% 29.6% 20% 0% -20% 0 -40% 19.01 19.03 19.05 19.07 19.09 19.11 20.01 20.03 20.05 20.07 20.09 20.11 21.01 21.03 21.05 2019-2021H1连续半年度洗碗机线上 市场零售额规模及同比走势 线上零售额规模 规模同比 25 22.0 150% 19.9 20 17.5 15.8 100% 15 12.0 50% 10 0% 5 -50% 0 -100% 19H1 19H2 20H1 20H2 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上推总数据 -5- 洗碗机线下市场延续20H2以来强劲走势，同比持续抬升  线上总体规模呈现出稳定的低陡度“m” 型规律，每年于二月份达到冰点，再逐步回温，并于618及双11大促而达到峰值；  仍处于快速增长期，今年上半年市场规模突破26亿大关，相较以往两年进一步扩张，下半年市场规模有望达到30亿； 2019-2021H1连续月度洗碗机线下市场 零售额规模及同比走势 线下零售额规模 规模同比 12 10 31.8% 8 6 38.1% 5.2 39.4% 5.7 1.1% 22.4% 6.3 13.0% -18.4% 6.4 1.8% 100% 0% 6.5 -100% 4 2 0.6 0.6 0.5 0 19.01 19.03 19.05 19.07 19.09 19.11 20.01 20.03 20.05 20.07 20.09 20.11 21.01 21.03 21.05 -200% -300% 2019-2021H1连续半年度洗碗机线下 市场零售额规模及同比走势 线下零售额规模 规模同比 30 27.8 26.4 150% 25 22.8 18.9 19.7 20 15 10 100% 50% 0% 5 -50% 0 -100% 19H1 19H2 20H1 20H2 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线下推总数据 -6- 现阶段，洗碗机国内市场已然接近百亿级关口，今年预突破  2013年中国国内洗碗机市场整体零售额4.7亿，在2016年突破10亿市场规模达到19.1亿；  2018年突破50亿，整体市场规模达到56亿，在2020年突破80亿整体规模达到87亿，2021年全渠道有望突破百亿的零售规模； 阶段1：萌芽 规模（亿元） 同比 19.3% 4.7 2013 23.1% 5.7 2014 连续年度洗碗机市场零售额规模走势 阶段2：爆发 阶段3：回调 129.2% 104.3% 63.1% 9.3 2015 19.1 2016 43.7 2017 56.0 28.1% 2018 阶段4：二次上扬 69.5 87.0 24.0% 25.3% 46.3 24.5% 2019 2020 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -7- 双线均价走高，线下整体均价突破7K，线上逼近4K  2021年第二季度以来洗碗机均价双双突破，线上超过3600元，来到了3900元梯队，线下突破6700元，来到了7000元关口；  参考以往H1H2均价走势分布规律，可以预计2021年下半年均价会稳定在现水平； 2019-2021H1连续月度洗碗机线上市场均价走势 4200 2019 2020 2021 4000 3961 3973 3800 3600 3466 3647 3659 3599 3661 3716 3673 3596 3585 3400 3200 3329 3117 3180 3208 3371 3345 3335 3000 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 2019-2021H1连续月度洗碗机线下市场均价走势 2019 2020 2021 7000 6500 6000 7010 6822 6706 6835 6541 6211 6415 6321 6488 6242 6255 6165 6248 6240 6213 6292 6401 5500 5515 5000 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -8-  同比来看，21H1洗碗机8000+段有所增长，很大程度是由于集成洗碗机的扩张以及大容量趋势，但线上仍集中于腰部；  洗碗机线下市场的中高端的占比都得到了提高，8000-9000段上浮明显，7000-7999段占比也突破性达到了13.02%； 21H1洗碗机线上市场分价格段销量占比 3.6% 10.4% 16.0% 22.4% 19.4% 15.8% 5.4% 12.6% 13.7% 21.3% 17.7% 15.9% ≥10000 9000-10000 8000-9000 7000-7999 6000-6999 5000-5999 4000-4999 3000-3999 2000-2999 0-1999 8.2% 20H1 7.6% 21H1 21H1洗碗机线下市场分价格段销量占比 12.7% 4.4% 7.7% 10.7% 31.4% 23.2% 6.4% 20H1 12.4% 5.1% 12.3% 13.0% 28.5% 21.3% 5.7% 21H1 ≥10000 9000-10000 8000-9000 7000-7999 6000-6999 5000-5999 4000-4999 3000-3999 2000-2999 0-1999 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -9- 不同形态均价内部调整，大多数回归前年同期水平  就连续三年H1均价走势来看，线上波动更大，而线下趋于平稳，其中集成洗碗机价格的连续调整以打入洗碗机市场；  分形态来看，水槽式洗碗机依然在价格梯队前列，全尺寸嵌入式有超越的潜质。台式线上价格战明显，线下相比发展良好； 19H1-21H1洗碗机线上市场分形态均价变化 3658 3307 3754 4317 3512 3713 4785 4831 4593 3748 4010 3945 5974 5157 5016 5415 5881 5260 5592 4430 2274 1927 1797 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 整体 60*60CM嵌入式 抽屉式 独嵌两用 集成洗碗机 全尺寸嵌入式 水槽式 台式 19H1-21H1洗碗机线下市场分形态均价变化 18033 14957 13695 6272 6321 6809 5814 5238 5761 6411 6070 6424 4934 5399 5286 6683 6827 7106 7652 7286 7402 2737 3169 3676 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 整体 60*60CM嵌入式 抽屉式 独嵌两用 集成洗碗机 全尺寸嵌入式 水槽式 台式 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -10- 线下购买人群由中心地区向外辐射，二三四线城市潜力巨大  21H1较19H1上涨的有4个大区：西北、西南、中南、华北，四区所占全国零售总额的权重提升，幅度由0.56%至1.4%不等；  连续三年上半年来看，仅东北（T1)、西北(T2)两大区的一二线市场份额呈不断走高的趋势； 19H1-21H1洗碗机线下市场各大区销售额占比变化 19H1-21H1洗碗机线下市场各大区分城市级别销售额占比变化 4.8% 10.0% 19.0% 1华北区 2东北区 3华东区 4中南区 5西南区 6西北区 6西北区, 4.6% 5西南区, 9.4% 4中南区, 17.7% 5.4% 10.6% VS19. 0.56% VS19. 0.61% 20.4% VS19. 1.4% T1 T2 T3 T4 T5 47.0% 6.9% 12.3% 19H1 3华东区, 50.7% 2东北区, 5.5% 1华北区, 12.1% 20H1 44.7% 5.5% VS19. 13.4% 1.15% 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 21H1 1华北区 2东北区 3华东区 4中南区 5西南区 6西北区 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -11- 细分市场：全尺寸嵌入式再突破，套数分布更集中 -12- 产品总略：全渠道嵌入式与集成化产品份额均得到提升  今年上半年来看，全尺寸嵌入式及集成式的份额线上线下同比均有提升，线上集中在13套，线下集中在8套；  其中独嵌两用线下市场总体下降了22.8%，全尺寸嵌入式线上总体提高了10.10%的行业份额。 21H1洗碗机各产品类型零售量结构 台式 独嵌两用 60*60cm嵌入式 全尺寸嵌入式 水槽式 抽屉式 集成化 总计 渠道 产品类型 份额 份额增减 份额 份额增减 份额 份额增减 份额 份额增减 份额 份额增减 份额 份额增减 份额 份额增减 份额 份额增减 线上 4套 6套 8套 13套 14套 其他 总计 2.9% 7.9% 1.1% 11.9% -3.3% -6.4% 0.4% -9.3% 2.1% 22.9% 0.6% 2.0% 27.6% -1.9% 5.5% -2.8% -0.9% -0.2% 18.1% 3.3% 21.4% -1.9% 3.2% 1.3% 1.8% 20.8% 0.3% 6.9% 29.8% -3.7% 10.1% -0.8% 4.5% 10.1% 1.0% 3.7% 1.3% 6.1% -3.6% -0.9% 0.9% -3.6% 0.1% 1.1% 0.5% 0.0% 1.8% -0.1% -0.2% 0.5% 0.0% 0.3% 0.1% 0.7% 0.6% 1.5% 0.1% 0.7% 0.6% 1.3% 2.9% -3.3% 9.1% -10.0% 26.7% -8.6% 43.7% 15.6% 1.4% -3.1% 11.2% 4.9% 100.0% 0.0% 线下 4套 6套 8套 13套 14套 其他 0.0% 0.9% 0.0% -0.1% -1.2% -0.4% 0.0% 2.3% 0.1% 0.5% 0.0% 12.2% -9.8% -12.7% -0.2% 0.7% -3.4% -2.5% 2.0% 38.3% 0.7% 24.5% 1.4% -1.0% 0.1% 2.8% -11.9% 9.9% 7.2% 3.0% -0.6% 0.1% 0.2% 1.5% 0.1% 0.0% -0.7% -0.3% -0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 3.9% 25.8% 40.6% 0.8% 28.8% 0.0% -13.8% 5.0% -10.8% -12.6% 4.9% 总计 0.9% -1.6% 3.0% -22.8% 12.9% -5.8% 65.5% 0.5% 15.6% -5.3% 1.9% -1.4% 0.2% 0.1% 100.0% 0.0% 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -13- 分套数：洗碗机13套已占据半壁江山，全渠道均有可观增长  2021H1，洗碗机线上6套与8套占比猛跌，而13套无论在总额还是总量上都占比翻番，可见市场对于大容量的需求火热；  线下13套也表现良好，其中，由于能效改革，有部分产品由原欧标13套转化成现国标12套； 2019-2021H1洗碗机线上市场分套数结构走势 6 8 10 13 其他 16.5% 16.9% 14.7% 22.5% 23.0% 17.4% 20.9% 0.2% 35.6% 28.1% 0.4% 35.4% 43.7% 4.9% 26.8% 19H1 19.2% 20H1 零售量结构 27.5% 9.2% 21H1 14.8% 0.1% 34.1% 21.1% 0.3% 31.9% 35.7% 4.6% 27.2% 28.5% 19H1 23.8% 20H1 零售额结构 15.1% 21H1 2019-2021H1洗碗机线下市场分套数结构走势 6 8 12 13 其他 4.6% 3.2% 6.0% 3.1% 3.3% 6.5% 33.5% 1.9% 26.6% 33.5% 19H1 43.8% 11.1% 24.3% 17.7% 20H1 零售量结构 42.8% 34.9% 2.2% 43.1% 40.6% 19.2% 23.8% 15.0% 23.3% 27.8% 4.3% 21H1 36.0% 19H1 21.0% 17.6% 20H1 零售额结构 25.8% 3.9% 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -14- 分套数：除6套、10套产品外主力套数产品价格均持续回调  今年上半年全渠道行业均价上浮，分套数来看，线上4套持续下跌，线下6套与7套均价持续下滑；  16套超大容量出现如MAX50这样的性价比产品，将此前线上市场均价拉低，线下同套数保持在18000-20000范围内； 19H1-21H1线上市场分套数均价变化 20999 1853 1350 1159 5144 2800 3427 3433 2668 2281 4895 5645 6225 3817 3666 3793 3758 3017 3983 7275 5064 3995 3187 5613 7099 5175 4418 4599 4721 5582 5590 5450 4364 4618 8652 3658 3307 3754 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 行业均价 19H1-21H1线下市场分套数均价变化 184261791519196 2583 2729 5207 5391 3427 5637 6724 6304 6139 7570 7200 6022 5626 5459 6322 4266 4837 8179 5692 8342 6981 7237 8567 8265 6547 6234 6459 7131 7677 8930 5884 7760 8890 6272 6321 6809 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 19H1 20H1 21H1 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 行业均价 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -15- 分形态：全尺寸嵌入式独占鳌头，线上近30%，线下破65%  21H1，洗碗机线上水槽与台式销额占比猛跌，而全尺寸嵌入式份额翻倍，可见市场对于大容量嵌入式的需求之高；  上半年全尺寸嵌入式也从线下的34.2%提升到了65.5%，同时水槽式和独嵌两用于线下遇冷，份额折半； 60*60CM 60*60CM 2019-2021H1洗碗机线上分形态份额走势 35.0% 30.0% 25.0% 22.2% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 嵌 入 式 19H1 20H1 21H1 27.6% 29.8% 22.0% 1.8% 抽 独 屉 嵌 式 两 用 15.6% 12.6% 1.5% 集 全 成 尺 洗 寸 碗 嵌 机 入 式 6.1% 水 槽 式 11.9% 台 式 2019-2021H1洗碗机线下分形态份额走势 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 12.9% 嵌 入 式 1.9% 抽 屉 式 19H1 20H1 21H1 65.5% 34.2% 31.7% 15.6% 3.0% 0.2% 0.9% 独 集 全 水 台 嵌 成 尺 槽 式 两 洗 寸 式 用 碗 嵌 机 入 式 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -16-  套数上，全尺寸嵌入式主流为8套和13套，在早期8套占比为80%左右，19年后消费者对于更大套数的需求激增；  而今主要集中在13套，上半年占比为50%，8套占比为36%，9、10、12、14、15套占比也有所提升，由1%至5%不等； 2015-2021H1全尺寸嵌入式洗碗机线上价格段占比变化 a.0-1999 b.2000-2999 c.3000-3999 e.5000-5999 f.6000-6999 g.7000-7999 i.9000-10000 j.≥10000 0.9% 8.2% 12.4% 3.8% 8.8% 2.1% 22.0% 4.9% 6.1% 8.2% 7.4% 16.0% 63.1% 47.5% 44.7% 17.1% 30.8% 14.5% 12.7% 19.4% d.4000-4999 h.8000-9000 4.7% 17.1% 12.5% 14.3% 24.8% 8.1% 24.4% 15.1% 12.8% 14.2% 37.3% 27.1% 26.9% 24.3% 19.5% 17.0% 14.9% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21H1 2015-2021H1全尺寸嵌入式洗碗机线上品牌占比变化 美的 西门子 海尔 华帝 老板 惠而浦 华凌 DAOGRS COLMO 博世 19.1% 79.8% 10.7% 83.8% 21.1% 66.1% 7.4% 9.1% 27.9% 36.4% 9.4% 14.8% 32.6% 29.8% 1.6% 5.9% 9.7% 14.4% 29.1% 29.5% 3.1% 1.5% 1.1% 5.6% 5.4% 15.8% 31.7% 27.1% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -17-  套数上，全尺寸嵌入式线下市场中13套早期占比最高，近三年12套的需求反复回潮于21H1达到了35%，13套占比回缩至58%；  就2019年以来的线下价格段结构来看，并无太大改变，维持在稳定状态；品牌结构方面，西门子再被美的系及老板所压缩份额； 2015-2021H1全尺寸嵌入式洗碗机线下价格段占比变化 a.0-1999 b.2000-2999 e.5000-5999 f.6000-6999 i.9000-10000 j.≥10000 c.3000-3999 g.7000-7999 d.4000-4999 h.8000-9000 13.4% 10.4% 6.1% 4.8% 8.6% 33.5% 21.9% 1.3% 2015 12.7% 7.7% 16.9% 22.7% 3.7% 9.9% 9.8% 12.1% 2016 14.0% 5.9% 11.1% 20.9% 7.5% 5.8% 15.2% 17.7% 2017 19.0% 4.9% 12.0% 20.3% 16.2% 8.7% 10.7% 7.6% 2018 13.2% 3.7% 10.5% 10.6% 34.4% 20.7% 24..11%% 2019 15.5% 4.0% 4.4% 11.7% 35.4% 23.9% 04..72%% 2020 15.1% 5.0% 10.2% 13.2% 33.1% 21.0% 01..39%% 21H1 2015-2021H1全尺寸嵌入式洗碗机线下品牌占比变化 西门子 老板 美的 COLMO 卡萨帝 美诺 华帝 海尔 4.6% 6.5% 20.3% 20.1% 28.9% 25.3% 16.1% 16.1% 5.6% 7.5% 0.7% 9.3% 11.2% 1.8% 8.4% 11.7% 21.7% 88.3% 58.9% 43.9% 63.1% 83.2% 75.0% 53.2% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -18-  套数上，台式在15年时100%都为6套，而今主要集中在4套和6套，上半年占比分别为38.1%和56.9%，大致呈现四六分局面；  近三年，独立于主流型号的5套占有率年年翻番，从18年的0.3%，19年的0.7%，20年的2.4%再到21年H1的4.7%； 2015-2021H1台式洗碗机线上价格段销额占比变化 a.0-999 b.1000-1499 c.1500-1999 d.2000-2999 e.3000-3999 f.4000-4999 20.0% 16.0% 14.0% 12.0% 12.0% 10.0% 8.0% 22.0% 23.0% 31.0% 57.0% 60.0% 68.0% 70.0% 19.3% 18.0% 14.3% 10.7% 2015 2016 9.8% 2017 20.4% 1.3% 2018 26.7% 12.1% 2.7% 2019 23.3% 5.3% 2020 21.5% 8.5% 21H1 2015-2021H1台式洗碗机线上各套数销额占比变化 456 100.0% 95.3% 75.5% 69.1% 69.2% 68.0% 66.2% 0.7% 3.8% 9.1% 2015 4.7% 2016 24.3% 30.3% 30.1% 28.2% 24.5% 2017 2018 2019 2020 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -19-  西门子该形态上，由2017年份额一路下滑，美的系更是从2019年加快脚步，并以子品牌华凌洗牌低价段，战略清晰有效；  同时，厨电品牌方太老板21H1的发力，对标美的K系列、V系列和X系列，进军60*60嵌入式线上市场并战果尚佳； 2015-2021H1 60*60嵌入式洗碗机线上品牌占比变化 西门子 美的 华凌 云米 小米 老板 方太 东芝 11.9% 4.0% 32.7% 6.4% 6.0% 38.0% 2.7% 6.1% 11.9% 3.8% 7.1% 4.8% 15.7% 100.0% 100.0% 88.0% 41.4% 34.0% 62.6% 47.7% 33.2% 30.0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21H1 2021H1 60*60嵌入式洗碗机线上热销机型一览 排名 机型 品牌 1 VIE6 华凌 2 SC454B01AC 西门子 3 SC73M612TI 西门子 4 VIE7 华凌 5 X4 美的 6 SC73E610TI 西门子 7 V5 美的 8 VDW0801 小米 9 K2 美的 10 K1 美的 11 WQP10-WB781X 老板 销量 占比 8.49% 8.36% 7.27% 7.21% 6.58% 5.74% 5.27% 4.79% 4.36% 3.63% 3.56% 12 3905 PRO 美的 3.17% 排名 1 2 3 4 5 机型 SC454B01AC SC73M612TI SC73E610TI V5 X4 品牌 西门子 西门子 西门子 美的 美的 销额 占比 11.82% 8.65% 6.86% 5.54% 4.96% 6 WQP10-WB781X 老板 4.71% 7 VIE6 华凌 8 VIE7 华凌 9 SC454B08AC 西门子 10 JPCD11E-NT01 方太 11 K2 美的 12 V3 美的 4.48% 4.00% 3.96% 3.77% 3.54% 3.34% 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -20-  作为舶来品洗碗机中本土发源的水槽式，起初为方太独家引入，而后市占连续三年下滑，如今又重回绝对领先地位；  套数上，至2019年都几乎全为6套，而今已被更大套数分割，21H1，6套、7套、8套、9套的占比分别为17.6%、13.1%、63.4%、5.5%； 2015-2021H1水槽式洗碗机线上价格段占比变化 a.0-1999 b.2000-2999 e.5000-5999 f.6000-6999 i.9000-10000 j.≥10000 c.3000-3999 g.7000-7999 d.4000-4999 h.8000-9000 60.1% 44.7% 12.3% 50.5% 16.5% 25.5% 12.3% 35.4% 9.5% 12.4% 28.0% 6.1% 23.0% 31.1% 25.6% 2015 32.7% 16.6% 2016 25.1% 2.2% 2017 36.3% 5.3% 2018 17.4% 13.8% 2019 25.9% 13.3% 2020 20.4% 5.6% 21H1 2015-2021H1水槽式洗碗机线下价格段占比变化 a.0-1999 b.2000-2999 e.5000-5999 f.6000-6999 i.9000-10000 j.≥10000 c.3000-3999 g.7000-7999 d.4000-4999 h.8000-9000 33.1% 34.9% 17.6% 10.4% 2015 9.5% 10.3% 9.4% 23.3% 39.3% 6.0% 2016 17.7% 6.1% 17.9% 17.7% 35.4% 2017 18.1% 8.8% 26.2% 17.5% 17.9% 10.5% 2018 18.1% 11.0% 20.5% 13.9% 12.6% 19.4% 2019 11.5% 9.6% 22.0% 15.7% 20.9% 12.6% 1.7% 2020 10.1% 8.2% 32.1% 11.6% 20.0% 10.7% 0.7% 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -21-  套数上，集成洗碗机起初为6套、8套、10套三分天下，如今有更大套数的趋势，21H1，10套占比为50%，8套为37%；  线上市场发展的时间并不长，属于初期萌芽，各品牌还在探索这个形态发展的方向，价格结构的转变也在进行当中； 2020-2021H1集成洗碗机线上价格段占比变化 a.0-1999 b.2000-2999 e.5000-5999 f.6000-6999 i.9000-10000 j.≥10000 c.3000-3999 g.7000-7999 d.4000-4999 h.8000-9000 11.0% 8.5% 8.7% 6.9% 6.6% 35.5% 19.2% 5.8% 18.4% 27.1% 8.5% 6.2% 2020 29.8% 21H1 2020-2021H1集成洗碗机线上品牌占比变化 欧尼尔 顾家 荣飞 长虹 火星人 欧恒 品尼 华凌 志高 6.9% 8.7% 8.3% 7.9% 6.3% 5.3% 5.4% 3.1% 2.3% 8.0% 15.7% 14.3% 33.7% 2020 16.0% 16.7% 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -22-  抽屉式线下市场，早期为6套和8套争先占有市场，而今主要集中在8套，上半年占比达到了78.6% ；  近三年，大容量在该形态上的占有率稳步增长，16套从无到有，从18年的0.1%到今年上半年的6.2%； 2015-2021H1抽屉式洗碗机线下价格段占比变化 a.0-1999 b.2000-2999 e.5000-5999 f.6000-6999 i.9000-10000 j.≥10000 c.3000-3999 g.7000-7999 46.4% 15.1% 2.6% 6.1% 12.2% 32..85%% 22.7% 314...804%%% 18.7% d.4000-4999 h.8000-9000 8.9% 22..64%% 12.7% 14.2% 22..67%% 8.8% 46.2% 44.2% 32.1% 37.2% 22.8% 30.8% 51.2% 2015 15.6% 14.4% 4.9% 2016 29.4% 2017 32.5% 4.6% 2018 24.4% 9.8% 2019 34.2% 14.0% 2020 29.1% 9.2% 21H1 2015-2021H1抽屉式洗碗机线下品牌占比变化 老板 华帝 卡萨帝 松下 前锋 海尔 欧帝 2.1% 37.5% 2.8% 5.6% 9.9% 12.3% 19.9% 100.0% 62.5% 97.9% 96.9% 82.9% 40.1% 45.4% 29.4% 47.3% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -23- 品类趋势：差异化，多元化，从功能根本上寻求增长点 -24-  现阶段大套数段销额提升明显，洗碗机线上市场13套规模持续走高，今年上半年同比增长了15.6%；  差异化市场进一步打开，母婴、智能智控、Wi-Fi及语音功能、果蔬洗、快速洗等卖点频出； 洗碗机整体发展趋势 大 智 21年H1智能化产品线上零售额 占比同比提升17.9%，线下零售 额占比同比提升308%。应用数 据配套，智控显示，生成耗材 余量、耗能率可视化应用尽显 21年H1触摸式产 品线上零售额占 比同比提升20.3% 而线下零售额占 比同比提升26.5%。 触 速 多家推出超速洗 程序，最低可在 29min左右就完 成一次洗涤程序 静 净 以72°以上的高温杀菌为主， 360度多臂喷淋配合Ag+技术， 确保洗净、烘干、洗后存放 和消毒的过程中都保持洁净 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -25-  洗碗机相关专利总数量上，能看到自2018年来不升反降，这一定程度上能够说明技术上基本问题已突破，亟待创新；  从根源上洗碗机的技术需求都是从洗、烘、清洁、外观以及节能五方面来体现，目标导向，能得到大致方向； 历年来洗碗机相关专利技术申请量 专利数量 基础技术达成， 品类竞争加剧 外观设计类 3581 3238 2411 洗碗机基础功能引导出四类技术需求 • 针对中式油污 • 扩宽清洗品类 • 满足细分需求 • 洗护应用 洗涤 烘干 • 不同烘干方式 • 自动排干处理 • 湿度监控体系 • 品类设置 1709 1327 1130 767 598 428 459 356 320 55 56 59 82 83 190 188 190 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 • 水效标识 • 能效标识 • 分层设计 • 耗材使用成本 节能 外观 • CMF • 高度适配 • 径深适配 • 定制面板 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -26-  对于炊具、母婴用品、厨房用具（重油污的油烟机配件以及烘焙工具等）的清洁卖点已经十分常见；  “果蔬洗”“能洗小龙虾的洗碗机”更已经层出不穷，为适应中式现代厨房的多样需求，洗碗机的设计往着更细分需求去靠拢； 母婴适用 对于细分化人群，母婴市 场的产品研究，材质、应 用、噪音、程序等都需要 更从用户出发。 老人使用 人口老龄化进程加剧， 洗碗机智能识别油污 类型，能够消除某层 面顾虑，这对于独居 老人的使用十分友好。 自动开门 洗碗机的“最后一公里”， 在于洗涤完成后需空气流 通，防止细菌繁殖，而自 动开门能解决这一点。 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -27-  近三年来，洗碗机洗涤功能上该技术属性渗透率不断走高，在线上表现尤为明显，由4%上升到了15%，21H1同比提高125.9%；  产品价格拉力方面，该属性带来的均价提升在线上线下都表现良好，21H1达到了线上1.19和线下1.12，有所突破； 19H1-21H1洗碗机分三层喷淋功能零售额占比走势 16.0% 线上 线下 线上同比 183.1% 15.2% 200.0% 14.0% 12.0% 10.0% 11.1% 150.0% 125.9% 100.0% 8.0% 6.0% 4.0% 4.3% 3.9% 7.1% 6.7% 55.2% 2.0% -15.4% 50.0% 0.0% 0.0% 19H1 19H2 20H1 20H2 21H1 -50.0% 21H1洗碗机分三层喷淋功能产品价格拉力 1.40 1.20 1.18 1.05 1.00 0.80 线上 线下 1.05 0.92 1.19 1.13 0.89 0.88 1.19 1.12 0.60 0.40 0.20 0.00 19H1 19H2 20H1 注：价格拉力=三层喷淋产品均价/整体均价 20H2 21H1 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 -28-  从近半年数据来看，线上产品智能化程度渗透率高于线下，但价格拉力远远落后线下市场，在触摸式功能的渗透率也已反超线下，而拉力不足；  线下消费者对于智能洗碗机购买才达到三年前线上消费者的水平，而触碰式产品在线上的占比已达61.9%，接近标配； 19-21H1洗碗机分智能及触摸功能零售额占比走势 线上-智能 70% 60% 50.54% 50% 线上-触摸式 线下-智能 51.49% 线下-触摸式 61.93% 40% 30% 15.56% 20% 10% 0.67% 0% 1 44.19% 29.77% 3.69% 1.5 2 35.10% 15.06% 2.5 3 2021H1洗碗机智能及触摸功能产品价格拉力 线上 线下 1.2 1.2 1.1 1.1 2.0 1.0 0.9 智 1.0 能 0.9 0.9 0.8 注：价格拉力=智能或触摸功能均价/整体均价 1.1 触 摸 0.5 式 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -29-  洗碗机作为厨房里替代橱柜、消毒柜、水槽等位置的大家电，换装时涉及的水、电、柜体的改造都有不少工作量；  而随着嵌入式占据主流精装市场，洗碗机与家装的结合变得更加重要，定制面板的需求愈发强烈； 西门子主流机型对比表 家电的家装属性——定制面板与橱柜改造 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -30-  消费者对洗碗机抑菌层面的要求，多方面不断提升，从洗涤前到烘干后都需要产品技术提供持续保障；  除了基础的抑菌消毒功能，还需要对腔体内的湿度、温度、空气含量甚至离子活跃度等多维度去进行把控； 各品牌采用的抑菌组合方式一览 抑菌：多方面抑制细菌滋生繁育 预设温度； 感应监控 程序识别； 洗涤前 冲力大小； 喷臂数量； 喷淋角度； 洗涤时 烘干温度； 存放时间； 残渣排出； 洗涤后 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -31- 从洗衣机品类发展看洗碗机品类发展 -32-  炊具方面，不锈钢及合金总体占比66%成为主流，这利好大套数洗碗机洗锅需求的实现，但仍然存在28%的铁锅不能够直接机洗；  有别于洗衣机对于软物的洗涤，洗碗机内部主要放置硬物，餐具炊具尺寸的改变对于洗碗机套数的改变有所关联； 2021H1线上市场炒锅分材质零售量占比情况 4% 23% 28% 43% 不锈钢 合金 铁 铸铁 其他 2015-2021H1洗碗机线上各套数占比情况 21H1 9.5% 15.1% 27.2% 4.6% 35.7% 2020 12.7% 20.3% 32.2% 11..01%% 26.6% 2019 12.5% 26.8% 35.8% 3.2% 16.8% 2018 12.9% 32.5% 31.6% 3.09.%6% 15.7% 2017 10.2% 33.6% 31.7% 5.7% 17.2% 2016 40.2% 32.5% 6.6% 16.8% 2015 0% 43.7% 27.5% 5.2% 22.2% 20% 40% 60% 80% 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100% 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -33-  根据近年炒锅直径变化，发现30cm及34cm等类别呈上升趋势，表明现消费者在炊具尺寸层面的需求更个性化；  而以往的主流32cm直径市场份额逐渐下降，这将会对洗碗机常规套数8套以上就能洗锅的认识进行冲击； 2020年线上炒锅直径市场份额走势 2019年-2020年炒锅线上市场直径变化趋势 外圈为2020年,内圈为2019年 32 30 28 34 20.7% 22.2% -2.7% 36 其他 70.0% 32 30 28 34 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 19.01 19.03 19.05 19.07 19.09 19.11 20.01 20.03 20.05 20.07 20.09 20.11 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -34- 各品牌分层洗产品概念图 品牌 慧曼 海尔 卡萨帝 美的 21H1分区洗部分机型具体情况一览 型号 HTD-B1 卖点内容 1/2少量洗 零售单价 （单位：元） 4900 EYW131286CSU1 双层分区洗 4800 WQP60DS 上下抽屉 分层洗护 15577 BX2 1/2分层洗 5179 老板 WB792X 少量餐具 下层洗 6025 -35- 婴儿餐具的特殊需求 1 材质特殊： 奶瓶多为塑料、硅胶、玻璃质地 2 消毒特殊： 紫外线杀菌会加速婴儿餐具老化 以降低使用寿命 3 高温煮需求： 对于婴儿餐具，大多家庭采用的 方法是持续煮沸再烘干 洗涤消毒替代趋势 ？ -36-  2021年1—5月份社销品零售总额174319亿元，同比提升25.7%，其中家用电器音响器材产业的消费总额仍低于日化品类；  耐用消费品产业相对于耗材产业，需求端的差异是显而易见的，企业对于日化产业的布局一定程度或许能分担风险； 美的“展会新品联动+超值换购 ”模式 国产洗碗机品牌耗材生态链产品线一览 -37- 未来预测：格局变幻之处，用户主导，科技支撑 -38-  洗碗机的“新国标”已经于2021年4月1日正式实施，国家标准《洗碗机能效水效限定值及等级》规定了家用洗碗机一系列指标。  这将会打破行业以往因缺乏标准而导致市场产品良莠不齐、无法满足中式厨房的洁净需求、售后难的局面。 中国水效标识样式规格 GB 38383-2019规定了洗碗机水效、能效、干燥、 清洁等指数以及工作周期用水量和耗电量等指标。 过渡期战略布局建议 老品库存 更新率 新品周期 用户需求 技术迭代 价格定位 功能选取 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -39-  洗碗机一大痛点为厨余垃圾的处理，让本应实现“清洁自由”的用户并未真正享受便利，厨下和水槽集成应运而生；  而随垃圾处理器在国内的普及提高，这一对黄金搭配的配套化销售理应是理所应当，但现实却相对残酷； 用户需求 对于便利的效率追 求提高后，用户对 于垃圾处理器的需 求将会突出呈现。 安全担忧 多数国内用户对于 垃圾处理器的使用 仍存在安全方面的 担忧，尤其是对于 有孩家庭而言； 清洁便利 洗碗机每次排出的 带有洗涤剂的热水 能够把下水内残留 的油脂冲洗干净。 理想 V.S. 现实 堵塞风险 下水管道一直是厨房 的痛中之痛，垃圾处 理器的加入，等于维 护成本再升高，还带 有一定的堵塞风险； 精装前置 随着洗碗机精装配 套率的飞速提升， 净水及处理器的组 合有望成为标配。 增长放缓 精装修市场增速放 缓，2020年春节以 来精装修市场受疫 情影响连续2个月 持续下滑超过50%； 数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据 -40-  疫情使精装房市场的发展放缓推迟，而根据上半年数据显示，洗碗机占比再提升，已经来到了20%的关口；  相信在国内市场发展愈发完善之后，该品类配套的潜力能够进一步挖掘，以量变推动质变； 精装修 2019-2021M1-5各家电品类精装修配套率变化 2020M1-M5 精装房套数占比 27% 2021M1-M5 精装房套数占比 32% 2020-2021M1-5精装房套数占比变化 品类 烟机 2019M1-5 98.1% 2020M1-5 97.9% 2021M1-5 97.3% 灶具 94.6% 93.8% 95.9% 热水器 空调（含中央空调） 消毒柜 洗碗机 30.5% 27.8% 36.6% 4.7% 36.4% 38.6% 33.7% 9.5% 37.0% 41.8% 34.1% 17.6% 一体机 冰箱 洗衣机 2.5% 1.8% 0.8% 3.3% 2.6% 2.5% 2.5% 1.7% 电视 1.1% 1.5% 1.1% 数据来源：奥维云网（AVC）依公开资料整理 -41- 市场预测：前景向好，同时品牌竞争加剧，下半年稳中有增 洗碗机2021年全年预测 零售量 213万台 同比2020年：+10% 同比2019年：+46% 零售额 106亿元 同比2020年：+21% 同比2019年：+52% 线上线下零售额（单位：亿元） 线下 线上 62 44 2021F 26 20 2021H1 35 25 17.2% 2021H2 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -42-