清科数据：7月市场新募集金额超千亿，IT及半导体领域投资活跃

清科数据：7 月市场新募集金额超千 亿，IT 及半导体领域投资活跃 韩春玉 陈韫琳 2021.08 清科数据：7 月市场新募集金额超千 亿，IT 及半导体领域投资活跃 2021-08-19 清科研究中心 7 月私募股权市场一览  376 支基金发生募集，披露募集金额 1163.52 亿人民币  创投基金、成长基金并驾齐驱，共同激发市场活力  460 起投资案例共投出 745.20 亿人民币，交易活跃度环比下滑  10 亿+投资案例数量有 9 起 募资分析 根据清科研究中心旗下私募通统计显示：2021 年 7 月 VC/PE 市场共计 376 支基金发 生募集，数量同比上升 24.5%，环比上升 10.9%；披露募集金额的 374 支基金共募集 1163.521 亿人民币，同比上升 34.7%，环比上升 115.2%。 图 1 2020 年 7 月至 2021 年 7 月基金募集情况 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 来源：私募通 2021.8 成长基金募资成绩亮眼 www.pedata.cn 7 月募资市场中发生募资事件的创业投资基金、成长基金数量旗鼓相当，健康医疗、清 洁能源等行业备受关注，中国各省市纷纷成立相关基金，此外，普洛斯专注于中国发展的三 期基金也于本月完成募集。 从基金币种来看，7 月募资以人民币基金为主力，共计 372 支人民币基金完成募集，募 集金额 1065.381 亿人民币。 表 1 2021 年 7 月基金募资币种分布 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 从基金类型来看，创业投资基金与成长基金募集数量并驾齐驱，而成长基金募集金额远 超其他类型基金，占比达 71.7%，共募集 834.41 亿人民币。 图 2 2021 年 7 月新募集基金类型分布 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 7 月募集规模 TOP10 基金共募集 432.611 亿人民币，占总募集规模的 37.2%，其中， 普洛斯中国收益基金Ⅲ是基础设施投资基金，该基金投资的资产为位于中国的 11 处先进制 造产业园及仓储物流园，其他九支均为成长基金，这将为其投资标的及健康医疗、清洁能源 等行业的快速发展注入充足的资金动力。 表 2 2021 年 7 月募集规模 TOP10 基金 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 新备案创业投资基金与股权投资基金数量相差不大 2021 年 7 月中基协新备案的股权投资类基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私 募股权投资基金）共计 845 支，数量环比上升 18.8%，其中，非契约制基金共计 806 支。 新登记的股权投资类基金管理人（包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管 理人、证券公司私募基金子公司）共计 75 家，数量环比上升 8.7%；注销股权投资类基金管 理人共计 129 家。 图 3 2020 年 7 月至 2021 年 7 月股权投资类基金备案情况 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 图 4 2020 年 7 月至 2021 年 7 月股权投资类基金管理人登记和注销情况 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 2021 年 7 月新备案基金集中分布于东南沿海地区，其中浙江、广东的备案基金数量居 多。 图 5 2021 年 7 月新备案股权投资类基金地域分布情况 来源：私募通 2021.8 投资分析 www.pedata.cn 根据清科旗下私募通数据统计，2021 年 7 月 VC/PE 市场共发生 460 起投资案例，环 比下降 40.4%，同比下降 4.6%，其中披露金额的案例 381 起，共涉及投资金额 745.20 亿 人民币，环比上升 4.6%，同比下降 26.9%；单笔投资金额为 1.96 亿人民币，环比上升 85.7%。 本月 10 亿级总投资金额超三百亿元 根据清科旗下私募通数据统计，本月中国股权投资市场投资金额在 0.1 亿到 0.5 亿人民 币之间的投资事件最为集中，共发生 136 起，占总投资案例数量的 35.7%；10 亿人民币及 以上的事件规模占比最大，共涉及投资金额 338.46 亿人民币，占比 45.4%。 图 6 2021 年 7 月投资规模分布 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn IT 行业投资案例数领先，半导体及电子设备投资金额夺魁 根据清科旗下私募通数据统计，从 7 月 VC/PE 市场投资案例数量上来看，排名前五的 行业有：IT、生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、连锁及零售，总共有 349 起投资案例，占比 75.9%。投资案例数 TOP10 行业投资主要分布在 A 轮、B 轮、天使 轮，其中 A 轮共发生 142 起，排名第一；B 轮排名第二，共发生 87 起；排名第三的是天 使轮，共发生 75 起。 表 3 2021 年 7 月中国 VC/PE 市场 TOP10 行业与轮次案例数统计 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 根据清科旗下私募通数据统计，从 7 月 VC/PE 市场投资金额上来看，排名前五的行业 有：半导体及电子设备、互联网、生物技术/医疗健康、IT、连锁及零售，总共涉及投资金 额 649.96 亿人民币。从 TOP10 行业所涉及的投资金额来看，主要分布在 B 轮、E 及 E 轮 之后、A 轮，其中 B 轮涉及投资金额 235.19 亿人民币，位居首位，典型案例为：蜂巢能 源完成百亿人民币 B 轮融资，由中银投领投；E 及 E 轮之后涉及投资金额 177.99 亿人民 币，排名第二，典型案例为：零跑汽车完成 45 亿元 Pre-IPO 轮融资，由中金资本领投； 排名第三的是 A 轮，涉及投资金额 114.57 亿人民币。 表 4 2021 年 7 月中国 VC/PE 市场 TOP10 行业与轮次投资金额统计 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 江苏获投金额超北上广居首 根据清科旗下私募通数据统计，排名前三的地区总案例数量为 233 起，占比 50.7%。 其中，北京地区排名第一，共发生 89 起投资事件，占投资案例总数的 19.3%。在投资金额 方面，江苏省获 263.08 亿人民币投资金额位居本月第一位，占比 35.3%；排名第二位的是 上海地区，投资金额为 107.15 亿人民币，占比 14.4%；北京地区涉及投资金额为 98.82 亿 人民币，占比 13.3%，居第三位。 表 5 2021 年 7 月中国 VC/PE 市场投资地域情况统计 来源：私募通 2021.8 本月股权投资市场投资金额 TOP10 企业 www.pedata.cn 表 6 2021 年 7 月中国 VC/PE 市场投资金额 TOP10 企业统计 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 本月股权投资市场投资活跃机构 表 7 2021 年 7 月中国 VC/PE 市场投资活跃机构 来源：私募通 2021.8 www.pedata.cn 本月典型案例： 1、蜂巢能源获得百亿元 B 轮融资，中银投领投 2021 年 7 月 30 日，蜂巢能源完成 102.8 亿元 B 轮融资。本轮融资由中银投领投，联 合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、 三一重工、小米集团、湖州海松、华兴资本等。此外，国投招商、九智资本等原股东同步进 行了大额增持。本次融资资金主要用于新技术研发和新工厂建设，预计 2025 年公司产能将 超过 200Gwh。同时，蜂巢能源已经启动碳达峰、碳中和目标及路线图制定，未来主要通过 能效提升、自建绿电、采购绿电、绿色建筑、使用回收再生原材料以及碳抵消等措施，实现 运营环节、全产业链的碳达峰和碳中和。蜂巢能源是一家电动电池研发生产商，专注于锂离 子动力电池及其正极材料、储能电池等方面的开发和销售，为用户提供新能源汽车充电桩、 电池利用回收等产品解决方案。 2、奕斯伟材料完成超 30 亿人民币 B 轮融资 2021 年 7 月 30 日，西安奕斯伟材料科技有限公司（简称：奕斯伟材料）完成超 30 亿 人民币 B 轮融资，由中信证券投资、金石投资联合领投，中网投、陕西民营基金、毅达资 本、众为资本、国寿股权等机构跟投，老股东芯动能、三行资本追加投资，光源资本担任独 家财务顾问。奕斯伟材料此次融资将用于扩大产能。奕斯伟材料是一家集成电路领域产品和 服务提供商，核心事业涵盖芯片与方案、硅材料、先进封测三大领域。芯片与方案事业围绕 移动终端、智慧家居、智慧交通、工业物联网等应用场景，为客户提供多媒体系统、智能计 算、智慧连接、显示交互、车载系统、电源管理等芯片及解决方案。硅材料事业主要包括 12 英寸全球先进制程硅单晶抛光片和外延片。先进封测事业主要包括专业 IC 封测、COF 卷 带、板级系统封测三类业务。中信证券投资有限公司总经理方浩表示：“半导体级硅片是集 成电路产业发展的基石，我国 12 英寸硅片自给率相对较低，奕斯伟材料是国内一家半导体 级硅片企业，中信证券投资愿与奕斯伟团队一起努力，致力于 12 英寸半导体级硅片的产业 化发展与技术提升。” ————————————————————————————— 上文引用数据来自清科研究中心私募通 www.pedata.cn 关于清科研究中心 清科研究中心是中国股权投资行业专业综合的研究机构。一直致力于为众多的有限合伙 人、政府机构、VC/PE 投资机构、战略投资者，以及律师事务所、会计师事务所等提供专业 的信息、数据、研究、咨询以及培训服务。清科研究中心旗下产品品牌包括：清科排名、清 科研究报告、私募通、清科咨询、清科投资学院等。 清科研究中心在国内市场影响力持续提升，截至目前服务机构数量超 700 家，其中服务 的政府主要部门包括国家发改委、国家科技部、证监会等，以及超过 40 个省市地区的金融 办、发改委、科技局等机构，深度参与市场分析与相关政策制定。清科研究中心作为国家部 委和各地政府引导基金尽职调查和投资顾问服务商，为国家科技部科技成果转化引导基金、 吉林省、山东省、天津、深圳、重庆、成都等全国近百个省市地区提供了政府引导基金尽职 调查、绩效考评等咨询服务。 关于私募通 私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域全面、精准、及 时的专业数据库，为有限合伙人、VC/PE 投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务 所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。 ******************************************************************************* ****** 研究中心网址：www.pedata.cn 清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn 私募通邮箱：pedata@zero2ipo.com.cn