疫情推进下的 数字化诊疗发展 毕马威中国 战略与绩效咨询服务 2020 年 12 月 目录 疫情推进下的数字化诊疗发展 一 中国数字化诊疗变化 01 二 数字化诊疗生态洞察 16 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国 私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立成 员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 一 中国数字化诊疗 变化 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国 私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立成 员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 中国数字化诊疗变化 中国数字化医疗进入了新的发展期， 对于可持续发展的商业模式的探索是未来的主要挑战 中国数字化医疗的发展历程 2000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 从2000年开始，丁香园等寻医问药 类网站陆续成立 在移动互联网技术和智能手机 普及等因素的驱动下，春雨医生 等一些明星企业开始创立，促进 了互联网医疗的进一步发展 资本大量注入， 由 于 政 策 监 管 在 国 家 新 政 策 创 业 风 潮 同 样 存在不确定性， 的积极影响下， 催生大量互联 以及商业模式 互联网医疗的 迎来发展春天 平台，BAT等头 难以盈利，数字 行 业 地 位 得 以 政 策 利 好 与 新 部 流 量 平 台 也 化 医 疗 平 台 发 确立。本次新冠 冠 肺 炎 疫 情 叠 接连入局， 展受阻 疫情中，互联网 加影响 数字化医疗 医疗的优势进 备受关注 一步凸显 萌芽期 资料来源：36 氪报告，案头调研，毕马威分析 1 疫情推进下的数字化诊疗发展 兴起期 狂热期 遇冷期 转折期 发展期 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 新冠疫情期间，我们的日常生活发生了改变， 加速了医疗领域的数字化转型 工业生产指数 零售额 中国数字化诊疗变化 疫情期间初次使用线上服务比例 (n=1,093) 固定资产投资 出口 资料来源：KPMG 经济预测分析，数字化使用报告，案头调研，毕马威分析 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2 疫情推进下的数字化诊疗发展 中国数字化诊疗变化 疫情促进了医患诊疗行为的变化， 提高了互联网医疗的信任度和国家相关政策的完善度 疫情推动数字化医疗 短期影响 长期影响 疫情期间人们被迫居家隔离， 数字化医疗更加方便的在线 服务，多科室的医生资源， 以及避免了院内感染风险等 优势逐渐凸显。 资料来源：案头调研，毕马威分析 3 疫情推进下的数字化诊疗发展 医药电商销量增加 消 费 者 减 少 外 出 购 物， 医药电商的口罩等防疫 物 资、 日 常 用 药 及 家 庭 用医疗器械等销量均大 幅增长。 网上医疗服务需求爆发 在 居 家 隔 离、 医 疗 资 源 紧 张 的 疫 情 期 间， 出 于 降低院内感染几率的考 虑， 患 者 对 于 网 上 医 疗 服务的需求快速增加。 医患诊疗行为发生改变 疫情催生了线上经济的快速发展，给患者 的消费习惯带来了持续长久的影响。线上 问诊、买药的行为将在未来更多地融入患 者的生活。 患者对数字化医疗的信任加深 患者过往普遍存在对线上医疗的不信任 感，疫情期间患者对于线上医疗便捷、及 时的服务体验将加深数字化医疗的信任， 同时该信任将通过未来服务的不断完善而 深化。 政策不断完善 疫情期间，数字化医疗体系的优势不断凸 显。国家多个部门均发布了多项有关政策， 未来将持续助力数字化医疗的发展。 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 疫情期间智能化需求不断增长， 国家紧密出台多项“互联网 + 医疗”相关政策 中国数字化诊疗变化 2月 国家卫健委 3月 国家卫健委/国家医保局 4月 国家发改委/中央网信办 5月 国家卫健委 9月 国务院 10月 国家医保局/发改委 主要政策 •《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》 •《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》 •《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》 •《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》 •《关于进一步推动互联网医疗服务发展和规范管理的通知》 •《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 •《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》 •《近期扩内需促消费的工作方案》 影响层面 信息化 医保支付 线上诊断 商业流通 资料来源：案头调研，毕马威分析 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 4 疫情推进下的数字化诊疗发展 中国数字化诊疗变化 从医疗、医药、医保三个方面 出台相应政策推动医疗行业的数字化转型 医疗服务 药品流通 线上医保 在“互联网 +”条件下，形成了以患 者为中心，基本医疗服务与个性化精 准医疗服务多样化融合的医疗服务体 系 加强了对提供“互联网 +”医疗服务 的医疗机构及其实体医疗结构的绩效 考核，支持“互联网 +”医疗复诊与 处方流转，确保患者就诊取药的满意 度 对于线上服务的价格和支付，加快受 理审核，科学确定项目名称、服务内 容、计价单元、收费方式等，为跨机 构合作开展服务、分配收入提供政策 依据 资料来源：案头调研，毕马威分析 推动形成高质量的生活服务要素供给 新体系，鼓励在线购药，发展生活消 费新方式 统筹地区医保中心建立处方流转平 台，互联网医院的处方将同时分发给 医保中心和患者，政策放开，处方类 药物未纳入网络销售的禁售范围，方 便患者远程诊疗，线上购药 处方药销售占据药品市场的绝大部分 份额，网售处方药的放开，对于医药 电商行业是加速发展的好机会 完善“互联网 +”医保支付政策，将 符合条件的“互联网 +”医疗服务费 用纳入医保支付范围，促进患者线上 就诊积极性 提升医保信息化管理水平，加快推进 全国统一的医保信息平台建设，完善 人证相符审核、复诊条件审核、电子 处方认证、处方流转平台等模块建设， 加快医保电子凭证、医保信息业务编 码的推广和应用 完善定点退出机制，医保经办机构应 当完善提供“互联网 +”医疗服务定 点医疗机构的退出机制，按规定中止 或解除补充协议。实体定点医疗机构 被中止或解除协议的 , 提供“互联网 +” 医疗服务的补充协议同时中止或解除 5 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 医疗数字化的快速发展有望在一定程度上实现效率提升和 资源整合，缓解中国医疗资源与服务供需不平衡的状况 中国数字化诊疗变化 逐渐增长的需求 中国人口老龄化将增加医疗保健的 整体需求 •65岁或以上的人数已超过11.9％ •65岁以上的人群中有78.4％患有慢 性病 需求 有限的供应 医疗服务供应不平衡的问题依然存在 •核心医疗资源集中在大城市的三 甲医院中，但提供的基本医疗保健 超出了预期，导致对个别患者的关 注不足 人们越来越积极地寻求高质量的医 疗保健 •随着认识的提高，人均医疗保健支 出迅速增加 •人们对零散的一般医疗保健不满 意，渴望获得更多的个性化和人性 化的体验，并愿意为更高的服务付 出更高的代价 供应 供需系统向更高效的方向进行改革 医疗保险基金面临巨大压力 •医疗保险支出在2018年增长了 11.5％，而收入仅增长了8.7％ •自付费用占所有费用的28.7％，高 于世界卫生组织确定的避免贫困 的20％门槛 资料来源：案头调研，毕马威分析 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 6 疫情推进下的数字化诊疗发展 中国数字化诊疗变化 在全球，我们观察到了多种数字化解决方法以提升和 解决医疗资源与服务供需不平衡 决策支持和标 准化的工作流 程 通过这种方式将 护理系统化，可 减少变化值，提 高决策的准确性 患者的参与和 自我管理 “自助服务”选 项可以创造更多 用户参与的意 义，更满意的结 果，并减少有偿 工作人员的工作 量 更主动和有针 更协调的护理 对性的护理 在强大的分析支 降低零碎的重复 持下，降低成本， 性服务的成本和 并允许提供商尽 危害，进一步支 早干预以保持人 持提供商进行更 员健康 有效协作 医疗专业人员 能力的提升 通过提高医疗服 务提供者的能 力，使其能够在 第一时间把事情 做对，从而减少 转诊和再入院 资源管理的改 进 借助科学工具来 排版员工花名 册，计划患者路 径，将容量与需 求匹配并改进安 排 不断的学习与 改进 结合科技的改进 和组织的发展不 断学习更新以提 高生产力 资料来源：KPMG 全球数字化医疗报告 7 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 新的技术的成熟与应用 会加速医疗和医药的数字化转型 中国数字化诊疗变化 资料来源：KPMG 医疗数字化雷达 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 8 疫情推进下的数字化诊疗发展 中国数字化诊疗变化 不同的疾病类型的患者，已经在不同程度上开始应用 数字化平台进行疾病知识了解，寻医问药和疾病长期管理 主要的使用场景 • 持续的健康管理 • 关注新治疗的方案的专业资讯 代表疾病类型 性健康 骨质疏松 糖尿病 主要的使用场景 • 临时的在线诊疗需求与购药需求 • 需要快速响应的诊疗与物流服务 主要的使用场景 患 • 确诊后于网络检索更好的治疗方案 者 • 关注能够提高疗效和生活质量的治疗咨询 • 在线上平台与其他患者交流治疗经历 的 支 代表疾病类型 付 帕金森氏症 阿兹海默症 高死亡率癌症 意 愿 疾病严重程度 主要的使用场景 • 出现症状时的网络检索 • 对于医生未解释清楚的问题而二次线上问诊 代表疾病类型 抗感染 生育控制 资料来源：案头调研，毕马威分析 9 疫情推进下的数字化诊疗发展 代表疾病类型 哮喘 ITP 血液病 心律失常 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 免疫性血小板减少患者在出现症状和诊疗前，患者及家属就 开始了大量的线上检索行为，进而影响了后续的治疗行为 中国数字化诊疗变化 案例 1 免疫性血小板减少患者案例 出现症状 患者行为 • 出现症状：53% 的患者在出现症状时在百度、知乎、微信和微博等在线平台上搜索了相关症状 • 确诊：45% 的患者认为与医生的沟通不够充分，接受诊断前通过“血小板”、“血小板缺少症”、“免疫”、 “ITP”、“ ITP 是白血病吗？”等关键语句在百度、知乎、微信和微博等在线平台上搜索了该疾病 数字平台 89% 33% 21% 21% 确诊 百度搜索 知乎 微信搜索 新浪微博 治疗 管理 & 随访 资料来源：案头调研，毕马威分析 关键影响 • 出现症状：早期的信息检索，将会影响患者对于医院与科室的选择，患者获取更多的准确的高质量 的信息能够帮助患者缩短就诊进程，防止病情的延误 • 确诊：由于确诊时医生提供的信息量较少导致患者普遍对医生缺乏信任感，患者在网络上进行信息 的搜索将导致二次确诊 / 转院等行为的发生，进而影响治疗方案 未来核心的变化趋势 引导患者在专业化的 平台上进行咨询 提升患者获取信息的 准确度与质量 建立患者交流社群并 监测患者舆论 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 10 疫情推进下的数字化诊疗发展 中国数字化诊疗变化 非小细胞肺癌患者在治疗阶段，患者更加主动地获取治疗信息 并与医生讨论会对最终的治疗方案选择有一定的影响 案例 2 非小细胞肺癌患者案例 出现症状 患者行为 • PD-1 抑制剂作为目前驱动基因阴性的非小细胞肺癌患者更有效的一线治疗方案，目前尚未得到广泛 的临床应用，32% 的患者在确诊后得知自己无法进行靶向治疗时，会在肿瘤患者信息交流平台中进 一步检索，希望获得更好的治疗方案，免疫治疗相关的真实患者案例会影响患者对于治疗的选择 数字平台 确诊 治疗 管理 & 随访 资料来源：案头调研，毕马威分析 咚咚 单抗网 觅健 关键影响 • 网络上对于免疫治疗的积极报道及其他患者的真实案例能够帮助患者建立对于 PD-1 抑制剂的信任， 从而主动向医生提及是否有一线尝试使用的机会 • 患者会基于论坛中其他的患者案例与医生进行反复沟通，往往存在大量检索并与医生主动沟通的患 者，最终会选择更适合自己的治疗方案 未来核心的变化趋势 监测患者舆论， 设立智能预警 提供专业且合规的信息推广， 提升患者对治疗方案的信任 管理患者预期， 提升患者的治疗体验 11 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 数字化平台对于糖尿病患者的疾病管理有着极为重要的 作用，能够很大程度上提高患者的治疗结果和生活质量 中国数字化诊疗变化 案例 3 糖尿病患者案例 出现症状 确诊 治疗 管理 & 随访 患者行为 • 患者在使用智能注射装置进行日常的胰岛素注射及护理时，通过智能化的移动设备把患者的血糖 数据传输给医院及医药企业，从而实现远程对于患者身体指标的监测，并根据血糖的变化自动调整 用量 关键影响 • 提高了患者的胰岛素注射和血糖管理情况的了解，提升了医患沟通的效率和质量，在优化胰岛素治 疗剂量和方案的同时，大幅提高了血糖控制水平和患者生活质量 未来核心的变化趋势 持续的产品升级，满足患者任何时间、任何地点的诉求，提升便捷性，让产品成为患者 生活的一部分 智能化的数据分析，提高结果的准确性，不断改善患者的生活质量 资料来源：案头调研，毕马威分析 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 12 疫情推进下的数字化诊疗发展 中国数字化诊疗变化 未来在政策鼓励，经济发展，社会发展和技术提升多重驱动下， 医疗健康服务模式正在向以患者为中心的模式进行转变 通用医疗 当前的医疗健康模式：以医院为中心 线下诊疗 销量驱动 经验驱动 更精准 更方便 更可信 更智能 个性化医疗 资料来源：案头调研，毕马威分析 线下线上相结合的 综合诊疗 价值驱动 未来的医疗健康模式：以患者为中心 数据驱动 13 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 ACTS 评估模型能够更好地帮助企业建立以患者为中心 的数字化生态系统 精准定位 专业信息 定制服务 情感满足 价值提升 合规激励 精准 可信 中国数字化诊疗变化 便捷 随时随地 交互共生 便捷支付 智能 深入洞察 智能分析 自我迭代 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 14 疫情推进下的数字化诊疗发展 二 数字化诊疗生态 洞察 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国 私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立成 员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 制药企业应从医疗服务、医药流通、保险支付、科技 支持四个角度探索以患者为中心的数字化生态系统建设 以患者为中心的数字化生态系统 互联网医院服务 线上诊疗服务 医疗服务 保险支付 数字化诊疗生态洞察 社会医疗保险 商业医疗保险 线上零售 B2B，B2C O2O 医药流通 患者 科技支持 大数据 人工智能 资料来源：案头调研，毕马威分析 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 16 疫情推进下的数字化诊疗发展 数字化诊疗生态洞察 互联网医院持续快速增长，疫情进一步推动互联网医院 的规模，实现了相比疫情前近 6 倍的增长幅度 中国互联网医院数量 资料来源：案头调研，毕马威分析 17 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 目前超过一半的医生是受平台邀请参加在线问诊， 本院平台及“好大夫在线”是医生最常用的平台 数字化诊疗生态洞察 9% 2% 12% 5% 22% 医生参加在线问诊 的主要原因 N=400 52% 其他 增加收入来源 导流部分线上患者 到本院进行治疗 平台邀请 本院开设互联网医院， 医院要求参加 疫情期间患者 不方便来院内治疗 医生参加在线问诊主要由“平台邀请”因素推动 资料来源：医生定量调研，毕马威分析 医生目前使用的主要平台 N=400 本院平台 好大夫 在线 42% 42% 微医 集团 24% 丁香园 18% 春雨 医生 16% 平安 好医生 12% © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 18 疫情推进下的数字化诊疗发展 数字化诊疗生态洞察 医生在网络平台接诊的患者平均涵盖了首诊与复查类型， 肿瘤科医生更愿意推荐线上患者到线下治疗 不同类型的患者比例 N=400 27% 26% 首诊患者，未做过检查， 主要通过症状做轻问诊 首诊患者，已做过检查但尚未诊断 或患者对之前的诊断结果有疑问 24% 复查患者，调整治疗方案 23% 复查患者，询问疾病进展和疾病 管理情况 医生在网络平台接触的患者都均为首诊与复查， 未见集中在某一类型中 资料来源：医生定量调研，毕马威分析 医生推荐线上患者到线下治疗的情况 N=400 目前有较高比例的患者被 推荐到线下进行治疗。。。 以下科室推荐患者到线下 治疗的比例会更高。。。 17%的医生会推 荐超过50%比例 的患者到线下治 疗 肿瘤外科 47% 肿瘤内科 42% 内分泌 37% 42%的医生会推 荐大约30%~50% 比例的患者到线 下治疗 消化科 31% 儿科 30% 泌尿外科 28% 41%的医生会推 荐小于30%比例 的患者到线下治 疗 妇产科 26% 口腔科 25% 心内科 21% 19 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 图文咨询仍是目前主要的在线问诊方式， 目前每周的接诊人次与平均接诊时长都较低 数字化诊疗生态洞察 资料来源：医生定量调研，毕马威分析 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 20 疫情推进下的数字化诊疗发展 数字化诊疗生态洞察 目前医生主要在业余时间参加在线问诊， 下班后是最为频繁的使用场景 无论图文咨询还是视频连线咨询，大部分医生更倾向在 18：00~21:00 进行线上问诊 % 医生在不同时间段参与图文咨询的比例 N=400 % 医生在不同时间段参与视频连线咨询的比例 N=140 资料来源：医生定量调研，毕马威分析 21 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 大部分医生愿意推荐线下患者到线上进行治疗， 方便管理患者是促使这一行为最主要的原因 数字化诊疗生态洞察 医生愿意推荐线下患者到线上治疗的原因 N=400 随着互联网功能的蓬勃发展， 医生将能更好地利用线上平 台 管 理 患 者， 从 而 减 轻 患 者 “看病难”的痛点 资料来源：医生定量调研，毕马威分析 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 22 疫情推进下的数字化诊疗发展 数字化诊疗生态洞察 未来医生在线诊疗的频次会不断上升， 但当务之急为提高医生在线诊疗的质量 在线诊疗频次的变化趋势 N=400 96% 的医生认为自己未来一年内 的线上诊疗频次会提升 医生每月从在线诊疗平台获得的收入（RMB） N=400 85% 大部分医生每月从在线诊疗平台获得 的收入都不足1000元 30% 医生认为自己未来一年内的 线上诊疗频次平均会提升 <1000 14% 1000~3000 1% >3000 除了诊疗频次的提升，医生服务质量的提升也十分重要， 提高医生的获益程度是提高服务质量的重要抓手 资料来源：医生定量调研，毕马威分析 23 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 除了诊疗平台的医生外，社交平台的医生 KOL 具有大量 的粉丝基础，对患者的诊疗行为具有很大的影响力 数字化诊疗生态洞察 目前医生 KOL 在线上已经有 一定的分布和粉丝积累 以抖音为例（2020 年第一季度）： 941 • 共 个医生 KOL 账号 40 • 共覆盖 个疾病领域 4400 • 总点赞数超 万 次 300 40 • 粉丝数超 万 的大于 人 但是不同平台上的内容有不同的侧重点，抖音、快手、微博上以专科答疑类内 容的短视频为主，而哔哩哔哩里医疗知识科普类的长视频居多 抖音 & 快手 & 微博 心血管王医生： 粉丝量：505.5w 普外科曾医生： 粉丝量：95w 杨圭医生 粉丝量：677.4w 安定医院郝医生： 粉丝量：803w 哔哩哔哩 兔叭咯 粉丝量：330.4w 丁香医生 粉丝量：36.6w 资料来源：新榜研究院，案头调研，毕马威分析 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 24 疫情推进下的数字化诊疗发展 数字化诊疗生态洞察 基于对医生 KOL 分析发现，具有更多情感标签及有趣 人设的医生更容易积累粉丝规模 线上医生丰富的情感标签… …以及清晰有趣的人设 全抖音最帅的肾科男医生 -- 抖音，肾内科李医生 80 后副院长，医生奶爸 -- 抖音，杨奎医生 一个有温度的微胖界医生 -- 抖音，心内科医生闵颖 医者，不仅医人，而且医心 -- 微博，章蓉娅医生 资源来源：基于某短视频平台 40 位粉丝量超过 100W 的博主分析，案头调研，毕马威分析 25 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 尽管社交平台的医生 KOL 无法在平台上进行诊疗业务， 信任关系导致该类医生对于患者的诊疗仍有很大的影响 数字化诊疗生态洞察 患者对医生的评价 患者对医生段视频的评论 47% 32% 11% 7% 3% 基于症状询问 治疗建议 宝宝反复感冒咳嗽， 总有些小毛病是抵 抗力差吗？ 二次确认 治疗方案 之前医生说小孩腺 样体阻塞80%一定 要手术，是这样吗？ 评价医生 其他 资源来源：基于某短视频平台 -“儿科医生顽疾归赵”的 10,360 条评论分析，案头调研，毕马威分析 分享过往 治疗经验 我家宝宝就是吃这 个药好的 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 26 疫情推进下的数字化诊疗发展 数字化诊疗生态洞察 强监管以及医保基金的高效使用 仍然是未来医保政策发展的主基调 《关于积极推进“互联网 +”医疗服务医保支付工作的指导意见》 • 各地可从门诊慢特病开始，逐步扩大医保对常见病、慢性病“互联网 +”医疗服务支付的范围。 探索医疗服务异地就医直接结算 • 提升医保信息化管理水平 • 加强对定点医疗机构的绩效考核 • 综合运用大数据技术手段进一步强化部门监管 未 来 对 于 医 保 额 度 管 理、 医 保 统 筹 层 次、 电 子 医 保 凭 证 及 异 地 结 算、 医 保 资 格审批门槛等的相关政策 有待突破 《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展 “互联网 +”医保服务的指导意见》 • 常见病、慢性病线上复诊服务纳入医保基 金支付范围 • 落实线上实名制就医和处方审核等措施， 确保医保基金安全 《关于完善“互联网 +”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》 • 医疗服务首次纳入医疗报销范围 资料来源：案头调研，毕马威分析 27 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 目前商业报销仍以报销服务费用与药品费用为主， 未来有更多的合作模式等待去探索 数字化诊疗生态洞察 目前的主要产品 微脉网约护士保障计划 覆盖网约上门服务的多个 场 景，对 患 者 、护 士 均 提 供 相应保障 2018 徐汇云医院企业云 医务室商保直赔 企业员工通过线上复诊和线下就诊 的诊疗费、医药费，由企业给员工购 买的补充商业医疗保险直接赔付 2020 2017 微医家庭守护-互联网 医院门诊保险 为用户提供以责任医生为 核心的在线健康管理、疾病 咨询、就医指导、在线问诊、 在 线 开 药 、送 药 上 门 、诊 后 随访、诊疗和药品费用在线 赔付等服务 2019 妙健康保险 + 健康管理 以专业的医学模型为基础，通过疾 病风险评估与入保规则进行匹配， 输出核保结论和未来风险分析。通 过日常健康管理加强对投保人群 的风险管控，实现健康管理与保险 有效融合的健康险理赔产品 资料来源：动脉网，案头调研，毕马威分析 众安尊享e生2020 （门急诊版） 线上门诊药品服务+线 下急诊报销全覆盖；其 中线上药品赔付比例 5 0 %，每 年 最 高 赔 付 5000元 未来可以探索的方向 基于药效追踪的按价 值付费的商业保险 基于承诺提供高质量 在线服务的商业保险 基于新特药、高价自 费药支付的商业保险 基于患者生活质量改善 情况保证的商业保险 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 28 疫情推进下的数字化诊疗发展 数字化诊疗生态洞察 中国医药电商规模逐年提升，虽然增长速度放缓， 但医保支付限制的放开将带来新的增长引擎 2013-2018年中国医药电商规模（亿元） 9.1% 是2018年 医药电商在医药 行业的渗透率 29% 244 393 476 2013 2014 资料来源：案头调研，毕马威分析 2015 612 2016 736 2017 859 2018 美国在2015年网购药品 的渗透率已达 33.3% 与美国相比，中国的医药电 商仍有很大的发展空间，未 来多种因素将为渗透率提供 新的增长引擎 医药支付限制的放开 处方药允许在线上进行销售 处方外流 患者消费习惯的变化 29 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 目前大数据技术应用已渗透到医疗服务价值链的 不同环节 数字化诊疗生态洞察 预防 诊断 治疗 康复 费用管理 食物、姿态识别 病灶识别、三维 影像建模 靶区勾画 语音助手 数 智 据 虚拟助手 病历语音录入、 医保控费 能 收 集 虚拟助手 用药建议、手术 导航规划 慢病管理 迭 代 健康行为规划 辅助诊断系统 相芯科技 资料来源：案头调研，毕马威分析 医渡云 WeGene 华大基因 Remebot 天智航 ReWalk Robotics 迈步机器人 卫宁健康 亚德科技 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 30 疫情推进下的数字化诊疗发展 数字化诊疗生态洞察 制药企业各个职能部门在数字化转型的过程中处于不同 阶段，市场部门数字化进程较为深入 研发 用于基因临床试验评估的高级生物 统计学 集中的/虚拟化试验 结果 电子病历 流程治理 患者细分以改善临床试验目标 总账关闭 追踪预算/成本以确定 优先级 努力程度和 利用率分析 初级 资料来源：毕马威数字化转型发展报告 预测表现 产品/ 服务管理 财务 资产配置/维护 技术会计 采购 类别管理&供应商管理门户网站& 分析 支付执行的自动化&集成的资源 综合规划& 预算 支出分析&机会识别 供应市场情报&尽职调查 自动化P2P 专利过期编目 顾客数据分析 处方趋势预测 员工数据管理 打基础 退休&缺勤管理 广告&促销的投资 市 回报率分析 场 有竞争力的情报&见解 专利/处方药收入预测 自动化患者评估 设计&维护人力资本 委员会 薪酬管理 新招聘&员工迎新会 人 力 问题管理服务 资 屏幕申请者 源 自动化技术 高级 高级分析 支持业务成果 31 疫情推进下的数字化诊疗发展 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立 成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 联系我们 胡丽芬 Li Fern Woo 毕马威中国 生命科学行业主管合伙人 电话：+86 (21) 2212 2603 邮箱：lifern.woo@kpmg.com 马卓然 John Ma 毕马威中国 生命科学行业 总监 电话：+86 (10) 8553 3070 邮箱：jz.ma@kpmg.com 李金辉 Aiden Li 毕马威中国 生命科学行业 高级咨询顾问 电话：+86 (10) 8508 4487 邮箱：aiden.li@kpmg.com 于子龙 Colin Yu 毕马威中国 生命科学行业 合伙人 电话：+86 (10) 8553 3588 邮箱：cz.yu@kpmg.com 李爱玲 Ailing Li 毕马威中国 生命科学行业 经理 电话：+86 (21) 2212 3190 邮箱：ailing.li@kpmg.com 曾慶豪 Leslie Tsang 毕马威中国 生命科学行业 高级咨询顾问 电话：+86 (10) 8553 3638 邮箱：leslie.tsang@kpmg.com © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 kpmg.com/cn/socialmedia 如需获取毕马威中国各办公室信息，请扫描二维码或登陆我们的网站： https://home.kpmg.com/cn/zh/home/about/offices.html 所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然 准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。 © 2020毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司“( 毕马威国际”) 相关联的独立成员所全球性组 织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。 二零二零年十二月印刷
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