森豪：2021年西双版纳市场半年报

云南 西 双 版 纳 2021年西双版纳市场半年报 森豪地产，2021年7月18日 全国篇 全国经济环境、全国政策环境 全国楼市表现、全国市场展望 2 全国经济环境—地产稳运行 教育均等化 《政府工作报告》提出“通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法切实增加保障性租赁住房和共有产权 住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担”。预计遏制学区房炒作会将会成为核心热点城市楼市调 控的重点，各地区后续也会重点研究学区房相关配套政策，以促进房地产市场的平稳运行和教育均等化的实现。  稳增长转向调结构、促改革、稳就业和控通胀  货币政策正常化，流动性拐点出现，不急转弯  原材料价格大涨，通胀预期上升，做好重要民生商品保供稳价  扩大内需，重点是提振消费和制造业投资  加大调节收入分配力度，中美都很重视  新发展格局，强调科技创新  有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源  促进公平竞争，继续强调“ 反垄断和防止资本无序扩张”  保持 “房住不炒”总基调，发力租赁住房，首提“防止以学区房名义炒作房价” 全国经济环境—LPR9个月价格不变 为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了2800亿元7天逆 回购操作，中标利率为2.2%，实现2780亿净投放。 虽然7天逆回购利率依然保持2.2%，但操作量远远多于近期 以 50亿为主的操作量 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年1月 20日贷款市场报价利率（LPR）为∶1年期LPR为3.85%，5 年期以上LPR为4.65%。至此，LPR已经连续9个月报 价不变。 全国经济环境 会议特别强调，严格落实房地产贷款集中管理制度和重点房地产企业融资管理规定。继续做好不良资产处置。 加快推动高风险机构处置。完善重大案件风险和重大风险事件处置机制。加大对非法金融以及"无照驾驶"打 击力度。积极防范外部风险冲击。 加强了房地产的金融调控。去年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速。 地 产 金 保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。 融 管 理 完善住房租赁金融政策，按照"租购并举"的方向，加快研究金融支持住房租赁市场的政 策。银保监会系统要切实防范化解金融风险，全力维护经济金融安全和社会政治稳定， 努力实现银行保险监管工作取得新的成绩 全国经济环境——针对房信贷，进一步围堵资金漏洞 4月23日 中央与各地方楼市调控政策频出，从政策监管、土地调控到金融监管，都表现出了前所未有的决心，调 控式、力度及精准度均出现了显躇升级。2021年以来，住建部先后13次派出督导组，分赴深圳、上海、 北京、杭州、无锡、成都、西安等城市调研督导当地房地产调控工作。除上述城市外，宁波、嘉兴、武 汉等城市各类楼市调控计超过140次。 5月11日 央行、银保监会等部门多次“喊话”，再次对房地产金融保持监管高压。地方层面，广东、合肥、深圳 等多地金融监管部门针对涉房信贷政策持续“打补丁”，进一步围堵资金漏洞。 央行5月11日发布的一季度货币政策执行报告重申“房 住不炒”，明确表示坚持稳地价、稳房价、稳预期，保 持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。 北京、上海、广州、深圳等一线城市，在金融监管部门 的要求下，对银行进行了自查，个别城市还在一定范围 组织了监管检查。 全国经济——地产纳入反洗钱调查范围 6月1日，中国人民银行网站发布《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》，此草案强调非金融机构也将被纳 入反洗钱调查范围 向社会公开征求意见中明确，特定非金融机构在从 事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行 反洗钱义务，增加反洗钱特别预防措施要求；将特 定非金融机构等纳入调查范围。 斯称特定非金融机构是指，提供房屋销售、经纪 服务的房地产开发企业或者房地产中介机构。 全国房地产市场——加快发展保障性租赁住房 《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中，2021年第二次强调，着力解决大城市住房突出问题。坚持房子是用来住 的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，稳定地价、房价和预期，促进房地产市场平稳健康发展。加快培育发展住房租 赁市场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大租赁住房供给，完善长租房政策，合理调控租金水平。  落实城市政府主体责任，鼓励市场力量与加强金融支持，增加租金 低于市场水平的小户型保障性租赁住房供给；  人口净流入的大城市等，可利用集体经营性建设用地、企事业单位 自有土地建设保障性租赁住房，允许将闲置和低效利用的商业办公 用房、厂等改建为保障性租赁住房；  从10月1日起，住房租赁企业向个人出租住房适用简易计税方法， 按照5%征收率减按1.5%缴纳增值税；对企事业单位等向个人、专 业化规模化住房租赁企业出租住房，减按4%税率征收房产税。 全国房地产市场——房地产税改革意见 5月11日，财政部、全国人大常委会预算工委、住房城乡建设部、税务总等4部召开房地产税改试点工作座谈 会，听取部分城市及专家学对房地产税改革试点工作的意见 今年以来关于房地产税的立法和改革多次被提及。3月 13日，“十四五” 规划和2035年远景目标纲要明确提 出“推进房地产税立法，健全地方税体系，逐步扩大地 方税政管理权”。 房地产税是一个重要举措，同时，在完善房地产市场调 控、构建房地产市场平稳健康发展长效机制，特别是落 实“房住不炒”中，房地产税有着要作用，实施房地产 税是大势所趋。 全国房地产市场——两集中城市 共22个重点城市推行土地集中出让制度，涵盖4个一线城市和18个热点二三线城市，目前“两集中”政策实 施主要以一线热点城市为主。 北京 上海 广州 天津 重庆 南京 杭州 无锡 沈阳 长春 土地两集中热点城市及成交 挂牌首批共30宗地块，建筑规模约345万平方米，总起始价1035.81亿元 5月20日，上海首批公示涉宅用地共32幅，总建筑面积397.9万方，封顶总价约807.2亿元 广州集中供地48宗地块，4宗热门地块达到竞价上限，其余地块整体溢价率在10%~30%之间，最高溢价45% 天津首批共推出58宗地块，起始价超500亿元，于5月10日至14日集中挂牌成交 重庆市于4月28、29日两天集中供地拍卖共46宗，本次共有33家企业拿地 南京首次集中土地拍卖, 让土地共51宗,起拍总价866亿元，最终成交总价990亿元 杭州第一批次集中供地包含57宗涉宅用地，总建筑面积757万平方米，总起价934.7亿元 无锡16宗土地，多幅地块刷新地价纪录 4月30日沈阳首次集中供地，22块土地成交，共吸金197.8亿 4月15日，作为集中拍地的先遣军，长春此次土拍共推出51宗涉宅地块 全国房地产市场——全国房地产开发投资增速 全国房地产开发投资连续两年持续增长，2021年1-2月增长持续最高点。 全国房地产开发投资持续增长，2021年1—5月份，全国房地产开发投资54318亿元，同比增长18.3%；比2019年1—5月份增 长17.9%，两年平均增长8.6%。其中，住宅投资40750亿元，增长20.7%。疫情影响，持币观望企业，在年初加大了投资。但 国家为了保持“三稳”的总基调，2021年3月开始，市场逐渐恢复平稳现象，也防止市场恶意增长。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -0.3 0 -5 2020年1-5月 全国房地产开发投资增速 -0.3 1.9 1-6月 1.9 3.4 1-7月 3.4 全国房地产开发投资增速 38.3 26.6 4.6 5.6 6.3 6.8 7 1-8月 4.6 1-9月 5.6 1-10月 6.3 1-11月 6.8 全国房地产开发投资增速 1-12月 7 2021年1-2月 38.3 1-3月 26.6 21.6 1-4月 21.6 18.3 1-5月 18.3 注：数据截止2021年5月31日，数据来源：国家统计局，森豪调研团队 全国房地产市场——全国商品房销售面积及销售额增速 2021年1-2月，全国房地产销售面积及销售额增速达到最高点，银行金融政策重度调控。 1—5月份，商品房销售面积66383万平方米，同比增长36.3%；其中，住宅销售面积增长39.0%，办公楼销售面积增长10.5%， 商业营业用房销售面积增长8.2%。商品房销售额70534亿元，增长52.4%。疫情影响的情况下，多数客户选择持币观望市场， 年初阶段，疫情遏制及经济水平平缓发展，销售面积及销售额增速明显。后期银行金融重度调控政策出台，市场逐渐恢复平缓。 160 140 120 100 80 60 40 20 -10.6 0 -12.3 -20 2020年1-5月 商品房销售面积 -12.3 商品房销售额 -10.6 -5.4 -8.4 1-6月 -8.4 -5.4 全国商品房销售面积及销售额增速 133.4 -2.1 1.6 -5.8 -3.3 5.8 3.7 -1.8 0 7.2 8.7 104.9 88.5 63.8 68.2 48.1 52.4 36.3 1.3 2.6 1-7月 -5.8 -2.1 1-8月 -3.3 1.6 1-9月 -1.8 3.7 商品房销售面积 1-10月 1-11月 0 1.3 5.8 7.2 商品房销售额 1-12月 2.6 8.7 2021年1-2月 2021年1-3月 2021年1-4月 2021年1-5月 104.9 63.8 48.1 36.3 133.4 88.5 68.2 52.4 注：数据截止2021年5月31日，数据来源：国家统计局，森豪调研团队 全国房地产市场——房地产开发景气指数 2021年房地产开发景气基数年，1-5月房地产开发景气指数保持适合度水平。 值得关注的是2021年1-5月，每月房地产开发景气指数超过100以上。国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之 间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平。 102 101.5 101 100.5 100 99.46 99.5 99 98.5 98 2020年5月 房地产开发景气指数 99.46 99.88 6月 99.88 房地产开发景气指数 100.13 100.38 100.48 100.56 100.61 100.86 101.1 101.42 7月 100.13 8月 100.38 9月 100.48 10月 100.56 11月 100.61 房地产开发景气指数 12月 100.86 2021年1月 101.1 2月 101.42 101.3 3月 101.3 101.28 101.17 4月 101.28 5月 101.17 注：数据截止2021年5月31日，数据来源：国家统计局，森豪调研团队 持续而高频的因城施策降低了房地产对宏观层面总量政策收紧的威胁 房企融资的“三道红线”将持续发力，并将由12家试点房企扩大到所有企业，严控房企 有息负债规模，引导融资激进房企降杠杆。房企融资能力将备受考验，融资能 力的高低或将成为企业的核心竞争力。 集中供地城市名单有望进一步扩容，利于市场形成土地供应充足的一致预期，进而降低 重点城市土拍热度，严防地价上涨推升房价上涨预期。受此影响，企业投资策略需 重新调整，对营销节点把控要求苛刻，龙头房企凭借全国化布局、资金渠道多最 为受益，中小房企或将被迫向非重点城市下沉，行业内的优胜劣汰、企 业间的兼并重组或将成为市场常态。 银行金融监管制度的增强，导致首套房及二手房利率稳涨 房地产开发景气保持较好指数 房地产及上下游周期复苏，同时关注集中拿地政策下半年可能的积极变化 热点城市调控政策常态化，继续坚持“房住不炒”的政策主基调，夯实城市政府主体责任， 全面落实稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标，总基调以“维稳”为 主，强化住房的居住功能，积极支持居民自住及改善性购房需求，弱化住房的投资属性，热 点城市对个人冻资情况审核苛刻，严堵政策监管漏洞，全面打压投资、投机性需求。 促进住房消费健康发展，加快培育和发展住房租赁市场。人口是一个城市的基 调，人才保证城市发展，租房政策的确定，可避免人才流失。 遏制学区房炒作会将会成为核心热点城市楼市调控的重点，各地区后续也会重点研究学 区房相关配套政策，以促进房地产市场的平稳运行和教育均等化的实现。 加快推进城镇老旧小区、老旧城区、老旧厂区、老旧街区、老旧社区和城中村改造。深化 完善全省城镇地区户口迁移政策，鼓励外来人口落户。 版纳篇 市政规划、经济状况 交通建设、建设投资 16 版纳篇-经济状况 在市委、市政府坚强领导下，全市上下贯彻落实上级决策部署，疫情防控和经济社会发展得到有效巩固和拓展， 经济持续稳定恢复，市场预期不断改善，主要经济指标持续回升，全市经济运行开局良好。  机场吞吐量：西双版纳嘎洒机场，1-4月，全州共接待国内外游客1025.73万人次，比上年同期增长144.7%；实现旅 游综合总收入1486220万元，增长160.6%。  GDP增值：1-4月，全州实现现价增加值合计(预计)1788239万元，按可比价格计算，比上年同期增长14.0%。  全民消费水平：居民消费价格平稳运行，1-4月，全州居民消费价格总水平比上年同期上涨0.3%，其中食品类价格上 涨2.8%。  进出口贸易：1-3月，全州实现进出口贸易总额 576784万元，比上年同期增长28.8%。  固定资产投资：1-4月，全州完成固定资产投资 比上年同期下降2.6%。 版纳篇-交通建设 泛亚高铁——由中老铁路+中泰铁路+泰马铁路+新马铁路，四个段落组成的泛亚高铁终于成型，从中国云南 坐高铁，经过老挝、泰国、马来西亚，可以直达位于东南亚半岛的新加坡。 玉磨段西双版纳景洪市高铁站已完成主体结构施工！ 2021年底泛亚高铁的全线建成开通奠定了坚实的基础。 泛亚高铁的建成通车，将成为我国通往东南亚诸国的一 条便捷通道。 西线：缅甸政府政权频繁变动，铁路建设工程缓慢。 东线：沿用日本遗留的铁路工程，翻修成本较高，工 程推进缓慢。 中线：平稳推进，国内目前全线通车，7月版纳到昆 明阶段将试运行，预计年底正式通车。 西双版纳处于泛亚高铁区域中心位置，未来将是中国 到东南亚的核心交通枢纽中心，前景无限估量。 版纳篇-交通建设 4E机场——嘎洒机场第四期扩建项目将使得机场由现在的4D机场升级为4E机场，跑道长度将增加至3000米， 作为云南省早期通航的机场之一，机场规模日渐扩大，从中也透露出西双版纳旅游业的发展愈发火热。 西双版纳机场扩建，新增T3、T4航站之后，飞行区等级 提高到4E，跑道向南延长450米至2850米。改扩建后的 T3航站楼与铁路西双版纳站西广场、城市轨道交通站点 无缝连接。 嘎洒4E机场将成为云南省第二个真正意义上的国 际机场！西双版纳就真正成为了面向东南亚的交 通枢纽！ 版纳篇-交通建设 黎明大桥——于6月1日合龙，预计明年泼水节通车，除了带来路程上的变化，经济、文化等层面也将带来不 一样的变化，并给西双版纳未来经济发展格局带来深远影响。 黎明大桥跨越澜沧江，全长1.35公里，其中主桥440米、 引桥818.8米、路基89.3米。国际VI级航道标准。 未来从曼弄枫片区到江北片区将实现全线贯通，两地互达 仅需5分钟，通行时间大程度缩减，届时，不论是旅游还 是居住，往返于两地的人将会拥有更便捷、舒适的交通体 验。此外，也能为两地积累大量的客流，将推动商业发展。 对构建景洪市顺畅的旅游环路，完善景洪市路网结构有着 重要意义！ 版纳篇-建设投资 各大企业，以前瞻视野，将计划占位版纳，积极参与版纳州全产业链基地建设，推动在版纳的投资布局，带动促 进版纳的经济发展。  银丰集团将引入信息化、数字化、智能化等高端要素，积极与中国医学科学院药用植物研究所、西双版纳州傣医院开展全方 位合作，共同挖掘开发傣药保健品和药食同源保健食品。展示民族风情，投资西双版纳旅游度假区南联山万亩橡胶林生物多 样性改造，修复热带雨林，打造世界一流的集森林、康养、文旅、智慧等为一体南山园森林康养度假基地。  西湖集团拟计划在西双版纳投资建设鳄鱼文旅康养综合体项目，集鳄鱼主题观光、梦幻主题乐园、温泉休闲度假、文化创意 为一体的大型文旅康养综合体项目，打造动画、漫画、网络游戏、IP电影以及衍生文化产品等一二三产业融合发展的鳄鱼全 产业链体系开发。  四川华怿教育文化传播集团有限公司拟在西双版纳投资民族文化艺术科技产业园，建设三大板块。 一是建设面向全国招生的非营利性民办全日制普通高等院校，建立四川文化艺术 学院西双版纳实践实训基地，打造艺术景观区、体育运动公园、民族文化国际博览中心 二是艺术创意产业园，打造艺术场馆聚落、艺术创客基地、影视基地 三是健康康养产业园，打造傣药产业基地、民族风情商业配套、艺术主题 度假区、教职工康养配套 21 城市规划——市中心 未来市中心将对老旧小区进行全面整改，对市政道路，依托特色街区进行改造，增加5G网络监视，致力于打 造真正的智慧城市、数字云南！ 老旧小区改造 加快推进市一 小、南药园等 片区旧改工作 和老旧小区提 升改造。 街道改造 完成勐海路、 景亮路、宣慰 大道三条街区 特色改造 智慧城市建设 文明城市建设 加快城市5G网络 和智慧广电网络建 设，打造真正的智 慧城市，数字云南！ 抓实爱国卫生 “7个专项行 动”，持续巩 固创文成果， 争创国家卫生 城市。 22 城市规划——江北 江北棚户区将进行全新改造，交通、旅游等方面将全新升级。随着投资市场多元化需求，也驱动了具有前瞻性运 营商投资进驻。 交通配套 加快推进北片区一期道路路网、 北环路延长线、机场路辅道、曼 外匝道和神秘谷大桥建设，完成 黎明大桥、勐腊路延长线，打通 一批断头路。 旅游建设 提升星光夜市、湄公河六国水上 市场，推进景兰文化创意产业园 区，文化演艺交流大剧院、告庄 西双景特色小镇、山达山国际冰 雪生态乐园等重点项目建设 交通配套 旅游建设 江北 棚户区改 造 棚户区改造 为加强和规范景洪市江北片区棚 户区改造工作，进一步改善城市 环境，确保棚户区改造项目顺利 实施， 23 城市规划——嘎洒 嘎洒区域依托生态环境、泛亚高铁及机场交通枢纽，充分利用片区的独特地理区位，建立景洪文化地标，打造 交通枢纽、城市形象展示、边界贸易、旅游康养于一体的西双版纳站前城市门户片区，形成本地特色、枢纽特 色的旅游经济体系 一、交通枢纽 加快城市综合体建设，依托高铁 景洪站、西双版纳嘎洒国际机场 等大型综合交通枢纽，通过以公 共交通为导向建立多个一站式城 市商圈，全面升级区域服务配套。 交通 枢纽 旅游康 养 嘎洒 城市形 象展示 三、城市形象展示 更好的展示西双版纳城市风采， 融合雨林文化、民族文化、茶马 文化等元素，让游客在落地、离 境等关键时间节点，加深对西双 版纳的城市印象。 二、旅游康养 中咨海外咨询有限公司牵头组织 的央企及行业龙头企业投资考察 组，依托嘎洒区域雨林生态，拟 投资建设的“西双版纳嘎洒云端 秘境康养森林公园” 边界贸 易 四、边界贸易 打造龙头旅游购物集聚体验区、 申报西双版纳嘎洒国际机场免税 购物中心和跨境电商综合试验区。 打造西双版纳旅游商品品牌；建 立特色旅游商品产业链，统一营 销推广旅游商品。 24 城市规划——嘎洒 嘎洒区域针对生态环境及休闲度假属性，将计划增加多个重点项目，依托大黑山森林公园，打造国际化旅游 度假名城！  以雨林康养、休闲度假、研学基地、沉浸式演艺等为项目发展定位，并对项目策划的沉浸式奇幻森林夜游实景演出、 澜湄秘境影视基地、半山酒店、傣药康养度假酒店、雨林研学基地、云野茶园、有机农庄等重点项目。  充分考虑利用西双版纳辐射东南亚这个独特的地理区位优势，打造国际化、高端化、特色化、智慧化的旅游目的地。  打造大黑山森林公园生态产业链，实现生态产业化、产业生态化。 城市规划——嘎栋 景洪市嘎栋区域紧跟新时代国际旅游度假区发展新要求，积极探索走出一条康养度假之路，更好满足国内外游客 日益增长的旅游度假需求，努力成为国家旅游度假康养发展的排头兵。 红木森林康养中心 牢固树立“绿水青山就是金山银山”和“保护生态 环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产 力”的发展理念，统筹好自然资源开发利用保护和 修复，大力发展生态经济，通过筑牢生态底色，建 设更加美丽的家园。 红木森 林康养 中心 纳版河小流域建设 红木森林康养作为一个新业态，是以森林资源 开发为主要内容，融入旅游、休闲、养生等健 康服务新理念，形成一个多元组合、产业共融、 业态相生的康养中心，是养老产业发展的新方 向。 精品度 假体系 嘎栋 纳版河 小流域 建设 招商引 资项目 精品度假体系 增加文化类体验、傣医康养、水疗养生等 持续完善旅游配套和度假吸引物 构建精品度假体系。 招商引资项目 中国生态康养小镇、百草园综合体项目、西双 版纳曼沙国际芳香谷项目被列为州 “四个一 批”重点招商引资项目 26 版纳篇-小结 城市建设管理和发展要朝着科学化、高质量方向奋力前行，真正把“城市让生活更美好”的愿景变为现实。 市政规划 城市定位 将打造“雨林城市”“旅游城市”“医养城市”“会展城市” 城市空间 以景洪为中心，勐罕镇和嘎洒镇为卫星城市，景洪、勐海、勐腊三地将形成“一主两卫三组团”结构，依 托我州优势自然景观，打造山水相融、林城相依的热带雨林特色城市。 城市规划  生态规划——生态将达到做到显山露水、体现青山绿水，保持自然生态和城市发展协调统一  交通规划——交通将达到外循环、内循环、微循环  形象规划——形象方面形成对外开放、民族团结、生态文明三大定位，将民族特色和国际化元素融合  产城规划——将加快城镇化进程，以高质量发展推动产城融合新跨越 城市建设 打造旅游城市、宜居城市、园林城市、卫生城市、海绵城市、智慧城市、文明城市、健康城市和精品城市。 市场篇 土地供应、土地成交、土地成交TOP10、成交均价 成交套数、成交面积段、成交价格区间、成交客群 总结 28 一级市场-土地供应 2021年土地集中供应供应区域以景洪区域为主，景洪区域供地以嘎栋区域为主。 2021年上半土地供应共46宗，景洪区域供应41宗，勐海区域供应2宗，勐腊区域供应3宗。其中3月无土地供应，4月土地集中供 应。上半年土地供应不稳定，城市规划目前还处于逐渐试行阶段。 2021年西双版纳1-6月土地供应汇总表 30 25 20 15 28 10 5 0 3 2 0 5 8 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2021年（宗数） 3 2 0 28 5 8 2021年（宗数） 注：数据截止2021年6月30日，数据来源：中国房价行情网 一级市场-土地成交 2021年上半年成交区域以景洪为主，景洪区域土地成交以嘎栋片区为主。 2021年上半年土地成交共32宗，景洪区域成交19宗，勐海区域成交11宗，勐腊区域成2宗，交同比2020年上半年成交宗数下降 了22%。成交指数呈下行现象，目前城市规划还处于试运行阶段。 西双版纳土地成交宗数走势图 14 12 12 10 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 0 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2021年（宗数） 12 3 10 0 2 5 2020年（宗数） 12 2 1 10 9 7 2021年（宗数） 2020年（宗数） 注：主要统计其商服用地、城镇住宅用地，数据截止2021年6月30日，数据来源：中国土地市场网 一级市场-土地成交 2021年上半年版纳土地成交亩数748亩，土地成交金额：9.16亿元。 2021年上半年土地成交共748亩，成交金额9.16亿元，景洪区域成交468亩，占比63%，勐海区域成交257亩，占比34%，勐腊 区域成23亩，占比3%。土地成交主要是集中在景洪区域为主，目前城市规划还处于试行阶段。 西双版纳2021年1-6月土地成交面积及金额 45000 350 40000 286 40332 300 35000 220 30000 31792 250 25000 20000 15000 10000 5000 0 2021年1月 24 1403 2021年2月 2021年3月 14819 167 200 150 51 100 0 0 2021年4月 3303 2021年5月 50 0 2021年6月 成交面积（亩） 成交金额（万元） 2021年1月 220 31792 2021年2月 24 1403 2021年3月 286 40332 2021年4月 0 0 2021年5月 51 3303 2021年6月 167 14819 西双版纳2021年上半年土地成交 亩数占比 景洪区域 勐海区域 勐腊区域 注：主要统计其商服用地、城镇住宅用地，数据截止2021年6月30日，数据来源：中国土地市场网 一级市场 - 土地成交面积TOP10 2021上半年土地成交面积前十以景洪区域为主，景洪区域重要集中在嘎栋、嘎洒区域。 上半年主要土地成交面积前十的以景洪区域为主，且景洪区域以嘎栋、嘎洒区域为主。可以看出，嘎栋、嘎洒区域仍是各房企拿 地热门区域，未来城市规划发展的重心也将会向这两个片区转移。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公告日期 2021.3.3 2021.3.1 2021.1.7 2021.3.10 2021.1.4 2021.1.4 2021.3.1 2021.3.3 2021.1.4 2021.5.19 区域 景洪 景洪 勐海 景洪 嘎洒 嘎洒 景洪 景洪 嘎洒 景洪 地址 竞得人 景洪工业园区 西双版纳颐乐园置业有 限公司 景洪市允景洪街道办事 处嘎兰社区居民委员会 旁 景洪市鸿曦房地产开发 经营有限公司 勐海镇曼贺村民委员会 西双版纳睿翔置业发展 曼景买村民小组 有限公司 景洪市么龙路曼腊居民 西双版纳俊都旅游发展 小组旁 有限公司 景洪市嘎洒镇曼掌宰村 民委员会曼勐村民小组 旁 西双版纳熙雅恒成房地 产有限公司 景洪市嘎洒镇曼掌宰村 民委员会曼勐村民小组 旁 西双版纳熙雅恒成房地 产有限公司 允景洪街道办事处嘎兰 居民委员会（清泉路12 号旁） 景洪市鸿曦房地产开发 经营有限公司 景洪工业园区 西双版纳颐乐园置业有 限公司 景洪市嘎洒镇曼掌宰村 民委员会曼勐村民小组 旁 西双版纳熙雅恒成房地 产有限公司 景洪工业园区曼回索旁 西双版纳唐王置业有限 公司 形式 拍卖出让 拍卖出让 拍卖出让 拍卖出让 拍卖出让 拍卖出让 拍卖出让 拍卖出让 拍卖出让 协议出让 成交面积（㎡） 成交价（万元） 产权年限 67702.00 8501 商业40年、住宅70年 44440.77 12000 住宅70年 41455.00 30612.12 4498 8360 商业40年、住宅70年 住宅70年 28412.18 8737 住宅70年 地块指标 1.0＜R≤1.8 1.0＜R≤3.0 1.0＜R≤1.5 1.0＜R≤2.0 1.0＜R≤1.8 24301.46 3867 住宅70年 1.0＜R≤1.8 23357.87 6307 住宅70年 1.0＜R≤3.0 14852.00 1865 住宅70年 1.0＜R≤1.8 12574.23 7473 住宅70年 1.0＜R≤1.8 33459.96 3278 住宅70年 1.0＜R≤1.8 数据截止：2021年06月30日，数据来源：云南省自然资源厅，森豪团队调研整理 二级市场 - 成交均价 2021上半年，二级市场成交均价相对平稳，因去年2月份疫情的影响，拉低了整个版纳市场价格均价，今年整体平稳发展，淡旺 季现象明细，5-6月价格呈现出上幅的趋势。版纳市场个别项目因别墅产品的新增，拉高了项目整体成交均价。部分项目尾盘清 销阶段，从而拉高了项目均价。 8800 8600 8400 8200 8000 7800 7600 2020年成交均价 2021年成交均价 8579 8223 1月 8579 8223 8286 8110 2月 8286 8110 8491 8110 3月 8491 8110 8546 8131 4月 8546 8131 8767 8289 5月 8767 8289 8688 8556 6月 8688 8556 数据截止：2021年06月30日，数据来源：森豪团队调研整理 二级市场 - 成交套数 2021年上半年市场平稳发展，去年2月因疫情影响，上半年成交涨幅现象较大。今年市场淡旺季现象呈现明显，3-6月市场呈现 下滑趋势，成交套数缩减。 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2021年成交套数 2020年成交套数 2454 835 1月 2454 835 2021年1月-2021年6月成交套数 2071 2467 2143 115 2月 2071 115 1018 885 3月 2467 1018 4月 2143 885 2021年成交套数 2020年成交套数 1360 1120 1058 1125 5月 1360 1120 6月 1058 1125 数据截止：2021年06月30日，数据来源：森豪团队调研整理 二级市场-成交面积段 小两房、小三房仍是市场接受主流户型，低总价、高赠送户型产品更受市场客户青睐。 2021年上半年西双版纳成交面积段主要集中在60-100㎡，小户型高赠送产品受市场客户青睐，低总价、高赠送能够满足客户需 求。以小两房、小三房为主。 22.04% 20.59% 西双版纳2021年1-6月成交面积段占比汇总表 10.75% 11.55% 11.43% 2.03% 5.74% 3.80% 2.60% 2.25% 1.57% 1.71% 0.99% 0.60% 0.50% 0.58% 0.38% 0.22% 0.34% 0.32% 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 220-240 240-260 260-280 280-300 300-320 320-340 340-360 360-380 380-400 400-420 2.03% 10.75% 20.59% 22.04% 11.55% 11.43% 5.74% 3.80% 2.60% 2.25% 1.57% 1.71% 0.99% 0.60% 0.50% 0.58% 0.38% 0.22% 0.34% 0.32% 注：数据截止2021年6月30日，数据来源：中国房价行情网 二级市场-成交价格区间 6000-7500元/㎡价格为市场主导区间，占市场42.66%。低总价、高赠送的户型还是受客户青睐。 西双版纳2021年1-6月成交价格区间占比汇总表 18.00% 16.00% 16.55% 15.03% 14.00% 12.00% 10.00% 10.80% 11.08% 9.01% 8.00% 6.00% 5.67% 4.00% 2.66% 2.00% 0.33% 0.00% 4000-4500 4500-5000 5000-5500 5500-6000 6000-6500 6500-7000 7000-7500 7500-8000 6.87% 5.82% 4.39% 2.60% 2.79% 1.32% 1.30% 1.12% 0.75% 0.75% 0.71% 0.45% 8000-8500 8500-9000 9000-9500 9500-10000 10000-10500 10500-11000 11000-11500 11500-12000 12000-12500 12500-13000 13000-13500 13500-14000 注：数据截止2021年6月30日，数据来源：中国房价行情网 二级市场 - 成交客群占比 2021年上半年西双版纳客群从本地客群转向为省外客群，成交客户以省外为主，占市场41.49%，30-45岁 年龄段仍是购房主力军。 2021年1—6月版纳客户来源区域占比 0.13% 19.45% 51.49% 4.18% 24.75% 本地 新本地 省内各地州 省外 境外 2021年1—6月版纳成交客户年龄段占比 7.00% 7.60% 2.44% 2.59% 3.93% 9.51% 10.80% 13.32% 14.55% 14.69% 13.56% 20岁以下 20-25岁 45-50岁 50-55岁 25-30岁 55-60岁 30-35岁 35-40岁 60岁以上 其他 40-45岁 小结 一级市场 上半年一级市场土地供应不稳定，反应城市规划还在试运行阶段。土地指标较少，土地集中在景洪区域供应，显而易见 版纳州未来城市发展还将以景洪区域为主力 成交区域以景洪市嘎栋片区为主，说明城市板块土地指标较少，主要土地成交在城市外扩板块，嘎栋区域作为景洪市未来城市发展 新区，潜力巨大。 二级市场 因2020年疫情的影响，版纳市场整体均价被拉低，所以上半年也受2020年的影响，整体价格较低。但相比2020年2021 年市场淡旺季现象明显。3-6月市场呈现出下滑的趋势。 各房企为了旺季实现溢价，为自己的销售打下基础，5-6月市场均价呈现上涨的现象。 由于2020年本地客户成交已成饱和状态，所以2021年上半年成交客群主要以省外为主。目前市场客户接受的户型面积 段60-100㎡，小两房、小三房为主。低总价、高赠送是客户群体最受青睐的。 由于疫情拉低西双版纳整体均价，客户对版纳市场的预期价格较低，在6000-7500元/㎡之间。 38 项目篇 上半年成交TOP10、区域项目表现、区域成交占比、 2021年上半年新增项目、小结 39 项目篇- 上半年成交TOP10 2021年版纳市场上半年，融创再次独占鳌头位居榜首，雨林时光、雅居乐紧随其后。 月份/季度 2021年1-6月 序号 区域 项目 业态 装修标准（元/㎡） 总到访量（组） 总成交量（套） 成交均价（元/㎡） 成交金额（万元） 1 嘎栋 融创 住宅、洋房、 1500 13010 2245 8016 144724 2 曼弄枫 雨林时光 住宅、洋房 毛坯 8713 3 嘎洒 雅居乐 · 西双林语 住宅、公寓、洋房、 1500—3500 5550 4 江北 告庄西双景 住宅、公寓 1500 2783 5 曼弄枫 曼城 住宅、公寓、 毛坯 4000 6 江北 安纳西小镇 洋房、住宅 3000 4579 7 江北 俊发 · 滨江俊园 住宅、公寓 2000 4031 8 嘎洒 碧桂园 住宅、公寓 1500 2117 9 嘎栋 阅蓝山 住宅、洋房、 1400 3317 10 曼弄枫 榕林时光 住宅、洋房 1800 3195 1266 857 725 548 532 496 491 311 308 7480 8023 11162 7990 7918 8698 8598 8902 7276 62114 72974 45534 48126 47596 36218 18314 22687 15623 数据截止：2021年06月30日，数据来源：森豪团队调研整理 江北区域-主流项目市场表现 市中心及曼弄枫区域，目前在售项目较少，市区内可开发项目较少，江北区域后期将增加棚户区改造，将新增更多项目。告庄西 双景4月通过包销的方式，位居江北区域成交榜首。 序号 1 2 3 4 5 区域 市中心 江北 项目 浩宇 · 滨江双塔 告庄西双景 俊发 · 滨江俊园 观澜云顶 安纳西小镇 合计 业态 装修标准（元/㎡） 总到访量（组） 公寓、商铺 毛坯，硬装3000 1322 住宅、公寓、商铺 1500 2783 住宅、公寓 2000 4031 别墅 2500 3142 洋房、合院 3000 4579 14535 总成交量（套） 成交均价（元/㎡） 成交金额（万元） 283 11881 2553 725 11404 3667 496 8769 6644 188 7798 2849 532 8035 3509 1941 9002 16669 注：数据截止2021年6月30日，数据来源：森豪调研团队 嘎洒区域-主流项目市场表现 嘎洒区域主要以品牌房企开发为主，且项目整体体量较大，开发时间较长。雅居乐、碧桂园等房企，通过省外导客的方式，把收 口集中在省外，雅居乐5月推出了淘金房，去化了部分产品。 序号 1 2 3 4 5 6 7 区域 嘎洒 项目 俊发 · 凤凰谷 雅居乐 · 西双林语 雨林源筑 保利·西双曼湖 桃李春风 碧桂园 悦景庄 合计 业态 装修标准（元/㎡） 总到访量（组） 住宅、别墅 2000 2493 住宅、公寓、洋房、别墅 1500—3500 5550 洋房、别墅、合院 1500—2500 1722 别墅、洋房 2500 1381 洋房、别墅、合院 毛坯 4453 合院、住宅、公寓 洋房1500,、别墅毛坯 2117 独栋、联排、双拼 4000 1667 19383 总成交量（套） 成交均价（元/㎡） 成交金额（万元） 118 8308 5782 857 8135 50644 165 7767 14190 117 7617 8148 301 7446 23831 491 8696 12473 92 28000 6378 2141 7995 121446 注：数据截止2021年6月30日，数据来源：森豪调研团队 嘎栋区域-主流项目市场表现 嘎栋区域目前还是以融创为领头，融创联合城市展厅，实行省外导客，通过看房游、看房团等形式，增加了项目到访，加快项目 去化速度。 序号 1 2 3 4 5 6 区域 嘎栋 项目 俊都大城 阅蓝山 融创 上河居 西双誉景 曼熙凤鸣里 合计 业态 装修标准（元/㎡） 总到访量（组） 住宅、商铺 毛坯 1558 住宅、洋房、空中墅 平层1400、跃层2000 住宅、洋房、别墅、合院、 商铺 1500 住宅 1500 3317 13010 3931 洋房、住宅 1500 3630 住宅、洋房、别墅 毛坯 2585 28031 总成交量（套） 成交均价（元/㎡） 成交金额（万元） 264 7800 12620 311 8939 17851 2245 10245 111049 305 8001 18027 210 8144 8339 257 6291 12202 3648 8237 180088 注：数据截止2021年6月30日，数据来源：森豪调研团队 曼弄枫区域-主流项目市场表现 雨林时光一枝独秀，热度不减。雨林时光通过前期与分销保持较高的粘性，导致分销带看产生了惯性，后期因项目货包准备不充 裕，不能满足客户需求，成交锐减。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 区域 曼弄枫 项目 绿城 · 春江明月 曼城 榕林时光 万科·曼西缇 精英汇 曼熙别苑 玖沐雨林 孔雀台 雨林时光 合计 业态 装修标准（元/㎡） 总到访量（组） 住宅、商铺 住宅、公寓、大平层、商 铺 住宅、洋房 3000 毛坯 1800 2159 4000 3195 住宅 1500 2323 公寓、loft 3000 697 住宅、商铺 住宅、公寓、洋房、别墅、 商铺 住宅、高层、退台 1500 2000 2600 2066 1086 3590 住宅、洋房 毛坯 8713 27829 总成交量（套） 成交均价（元/㎡） 成交金额（万元） 268 13079 36825 548 7979 33863 308 7365 12233 280 16467 21563 73 12074 3013 294 7577 12431 88 7983 4491 244 6900 8915 1266 7705 47784 3399 8994 181118 注：数据截止2021年6月30日，数据来源：森豪调研团队 2021年上半年新增项目 力标·景云山水、曼熙·凤鸣里、置境·孔雀台、碧桂园、 俊发·澜山印、都丽雅、帕雅之泉、项目营销动态 45 新增项目-力标·景云山水 力标·景云山水版纳新晋之作，前期全城响应，后期营销手段不连贯，导致热度下降。 力标·景云山水前期项目发声，以“千人向景云””百万豪掷“推广活动，迅速在市场发声，与二级分销商保持了较好的粘性， 且结合分销商大会加深市场对项目了解，提高了市场对项目的关注度。分销商大会后营销节点连贯性较差，未能持续保持项目 热度，导致热度锐减。 开发商 西双版纳力标置业发展有限公司 物管公司 建筑类型 占地面积（亩） 建筑面积（㎡） 主力户型 建筑类别 容积率/绿化率 车位 交房时间 T户比 装修标准 物业服务费 力标物业 板楼 264 310000㎡ 46-67㎡ 70年 1.5/35% 1217个 2022年4月30日 2T8 毛坯 2.5元/㎡ 新增项目-力标·景云山水 【户型鉴赏】 户型面积段：46.21-67.45㎡，户型一房、两房、干湿分离，动静分区，户型方正 新增项目-曼熙·凤鸣里 联动曼熙别院项目，加深老业主及分销粘性，多次降价特惠，加速项目去化。 凤鸣里前期以5400元/㎡左右的低价认购，且通过曼熙别院项目的影响，拉动老带新业主成交，但是市场效果不佳。后期通过多 次降价特惠模式，来加快了项目去化速度。 开发商 物管公司 建筑类型 占地面积（亩） 建筑面积（㎡） 主力户型 建筑类别 容积率 车位 交房时间 T户比 装修标准 物业服务费 西双版纳星际置业有限公司 曼馨物业 板楼 153 132804.34㎡ 54.06-108.59㎡ 40年、70年 2.0 714个 2022年4月30日 2T7、1T2 毛坯 2.0元/㎡ 新增项目-曼熙·凤鸣里 【户型鉴赏】 户型面积段：54-132㎡，户型一房、两房、三房，产品户型齐全，纯板楼，南北通透，采光好。 新增项目-置境·孔雀台 营销节点混乱，导致项目发声反响较差，后期多次加大优惠力度，案场逼定效果较好。 孔雀台前期开售效果不佳，第二季度开始通过多次降价优惠政策，增加项目去化。高层6500元/㎡左右和退台12500元/㎡左右 的价格入市，渠道政策以垫付1万元佣金+成交奖的方式，刺激分销。 开发商 物管公司 建筑类型 占地面积（亩） 建筑面积（㎡） 主力户型 建筑类别 容积率 车位 交房时间 T户比 装修标准 物业服务费 西双版纳和泰置业有限公司 万科物业 傣式板楼 328 390000㎡ 74.43-104.22㎡ 40年、70年 1.5 1891个 2023年7月31日 2T6、1T2 毛坯 2.7元/㎡ 新增项目-置境·孔雀台 【户型鉴赏】 户型面积段：49-104㎡，户型一房、两房、三房，赠送面积大，一房、半赠送入户花园，阳台较大、户型方正，空间利用率高 新增项目-置境·孔雀台 【户型鉴赏】 新增项目-碧桂园 首付分期、迅速打开市场，前期价格过高，导致项目去化效果一般，后期启动省外导客，加速项目去化。 2月碧桂园西双版纳首个项目开盘，推出首付贷款政策，且贷款金额可达50%，首付贷款不计入房贷中，最高3年，一年免息政 策。施行同行优惠政策，低首付6万起为营销噱头，在市场发声，但效果不佳。后期开启省外推介会的形式，加速项目去化。 开发商 物管公司 建筑类型 占地面积（亩） 建筑面积（㎡） 主力户型 建筑类别 容积率/绿化率 车位 交房时间 T户比 装修标准 物业服务费 云南碧桂园房地产开发有限公司 自持 傣派建筑 3169 3076000㎡ 49-93㎡ 70年 1.3/35% 265个 2023年3月20日 1T2、1T4、1T5 毛坯 2.7元/㎡ 新增项目-碧桂园 【户型鉴赏】 户型面积段：49-129㎡，户型一房、两房、三房，产品户型齐全，户型方正，南北通透，采光好，赠送面积大。 新增项目-俊发·澜山印 省外推介会，地接服务+多频暖场活动形式，加深与老业主粘性。价格偏高，户型偏大，转筹效果差。 4月俊发·澜山印认筹开启，前期认筹5万元人民币，后期可抵扣5-6万房款，别墅房价220-280万元，5月初开售。但项目产品户 型整体偏大，价格偏高，客户介绍度一般，转筹效果不好。 开发商 物管公司 建筑类型 占地面积（亩） 建筑面积（㎡） 主力户型 建筑类别 容积率/绿化率 车位 交房时间 T户比 装修标准 物业服务费 西双版纳俊发旅游投资有限公司 自持 别墅 25.5 10680㎡ 107㎡ 70年 0.52/35.29% 26个 2022年12月 双拼 精装交付 4元/㎡ 新增项目-俊发·澜山印【户型鉴赏】 户型面积段：107㎡，双露台设计，超大景观露台，干湿分离，布局合理，南北通透。 新增项目-都丽雅 认筹优惠多，案场转筹难度大。 都丽雅4月举行内部认购，内部认购折扣为8.3折。前期认筹数量较多，后期转筹效果不佳，导致项目去化速度慢。 开发商 物管公司 建筑类型 占地面积（亩） 建筑面积（㎡） 主力户型 建筑类别 容积率/绿化率 车位 交房时间 T户比 装修标准 物业服务费 西双版纳黄都房地产开发有限公司 自持 傣派建筑 19 41389.72㎡ 52-139㎡ 70年 0.52/35.29 210个 2022年6月 1T4 毛坯 未定 新增项目-都丽雅 【户型鉴赏】 户型面积段：55.28-139.93㎡，明厨明卫，南北通透，朝阳卧室，干湿分离。 一室两厅一卫 建筑面积约：55.28㎡ 二室两厅一卫 建筑面积约：70.3㎡ 三室两厅一卫 建筑面积约：105.52㎡ 四室两厅二卫 建筑面积约：139.93㎡ 新增项目-帕雅之泉 分销商大会节点与热点项目冲突，项目热度得不到提升。 帕雅之泉5月官方举行分销商大会，该节点正好与力标·景云山水前期推广节点相互冲突，受到景云山水的冲击，市场效果不佳。 销售价格：公寓8000元/㎡，别墅：13000元㎡。公寓及别墅产权都是40年。 开发商 物管公司 华景川集团&云江房地产 华川物业（自持） 建筑类型 傣派建筑 占地面积（亩） 93 建筑面积（㎡） 主力户型 77457.82㎡ 公寓32-57㎡，别墅53-76㎡ 建筑类别 40年 容积率/绿化率 1.178/30.57 车位 373 交房时间 2021年1月 T户比 - 装修标准 精装交付/拎包托管 物业服务费 1.5元/㎡ 新增项目-帕雅之泉 【户型鉴赏】 户型面积段：别墅：53-75㎡，温泉入户，客户自行托管，干湿分离，南北通透，户型方正，公寓：32-51㎡，拎包入住，酒店式 托管，动静分区 二室二厅三卫 建筑面积约：75㎡ 二室二厅三卫 建筑面积约：53㎡ 一室一厅一卫 建筑面积约：57㎡ 一室一厅一卫 建筑面积约：51㎡ 一室一厅一卫 建筑面积约：32㎡ 二级市场 - 项目营销策略表现形式 上半年市场整体营销策略单一，表现形式都以特惠为主。 上半年市场整体营销策略单一，表现形式都以特惠为主，市场上内容普遍缺乏创新意识。无论是价格段覆盖，还是营销策略，都缺乏多样性。 二级市场 - 项目营销策略表现形式 二级市场 - 项目营销策略表现形式 小结 上半年战场主要集中在嘎栋、曼弄枫区域 嘎栋区域逐渐占领市场热度，片区价值逐渐突显 头部房企以省外拓客及包销模式为主要策略 融创、雅居乐等头部品牌房企主要是以省外推介会及部分房源包销为主，省外为收口。 雨林时光项目因前期于分销保持了较高的粘性，导致分销产生带看粘性，项目热度持续不减。 新增项目主要集中第一季度入市，抢占市场先机 新增项目营销策略单一，内容缺乏创新，都以特惠房源为主 各房企应需求更多样化的形式，博得市场更多机遇，满足消费者更大需求 64 下半年即将入市及加推项目 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 区域 江北 市中心 曼弄枫 嘎栋 嘎洒 项目名称 中南璞悦 朗阅尚居 曼枫澜山 辰兴国际健康城 雨林澜山 伴山新语 澜庭别苑 雨林时光 榕林时光II期 雨林华庭 孔雀湾 名仕佳苑 中盛香溢锦绣 阅蓝山III期 曼熙·凤鸣里II期 华侨城·雨林新城 雨林源筑IV期 占地亩数 72亩 20亩 80亩 335亩 454亩 20亩 70亩 245亩 137亩 80亩 21亩 680亩 备注 加推 加推 首开80亩 首开21亩 加推别墅 加推 加推495套 65 上半年高开低走，淡季来袭，目标转向省外 下半年蓄势待发，市场混乱，挑战倍增，营销手段寻求转变 下半年随着泛亚高铁开通试运行，各类规划逐步落地 将会拉动版纳的经济环境，给版纳带来巨大的人口红利，将会吸引更多企业及人才进驻版纳 头部房企以省外和包销模式来完成指标，加持品牌开发商大体量项目下半年集中入市 下半年市场主要集中嘎栋片区，嘎栋片区市场热度持续上升 版纳下半年市场竞争将会激烈，营销手段的转变将成为主要突破口 66 免责声明  本报告中所提供的信息仅供参考，报告根据国际和行业通行的准则，均以合法渠道获得信息，并标明其出处，尽可能保证其 准确可靠及其完整。但并不保证本报告内容和所提供的发展方向的准确性和完整性，本报告不能作为投资决策的依据，不能 作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，对利用此报告进行盈利所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不予承担任 何责任。  本报告的版权归海南森豪房地产营销有限公司西双版纳分公司所有，未经其许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复 制和发布。如需引用发布，需注明出处为海南森豪房地产营销有限公司西双版纳分公司，且不得对本报告进行有悖原意的引 用、删节和修改。  如涉及任何版权方面的问题，请及时与我们联系，我们将尽快妥善处理！海南森豪房地产营销有限公司西双版纳分公司登载 此文出于传递更多信息之目的，并不意味赞同其观点或证实其描述。  本免责声明及本报告最终解释权归海南森豪房地产营销有限公司西双版纳分公司所有。 数据支持：全国银行间同业拆借中心、国家统计局、CREIS中指数据、云南省自然资源厅、中国房价行情网、中国土地市场网、wind、中国人民银行、银监局等。 版纳数据支持：西双版纳傣族自治州住房及城乡建设局、森豪调研团队、各项目策划负责人及销售负责人提供后核对汇总。 主要编辑成员：赵爽、李改文（排名不分先后）。 67 感谢阅读 · 期待联手 · 蓄势未来 海南森豪房地产营销有限公司 2021年7月 68