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国泰君安&神策数据:证券行业数字化财富管理3A3R指标体系白皮书

  • 2021年12月02日
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无论数字营销侧的流量式运营,还是数字服务侧的意图预测、千人千面,均依赖于一套全链条、标准化的指标体系,实时、准确、全面的进行业务洞察、决策调整和效果评估,以助力数字化财富管理高质量发展。

国泰君安证券与神策数据,基于自身数字化财富管理转型的探索实践,以及业内 TOP10 证券公司在数字化财富管理方向的前沿实践,首次提出证券行业数字化财富管理 3A3R 指标体系,以期实现:

  • 精准洞察 :科学细化用户全生命周期的各项指标、量化数字化财富管理业务影响因子,实现对业务的精准监控和洞察;

  • 高效决策:构建数字化财富管理业务分析体系,通过多维度数据分析发现业务发展过程中存在的问题,推动问题高效解决,实现数据驱动决策;

  • 闭环评估:动态衡量数字化财富管理相关业务现状和决策效果,闭环评估业务发展情况,促进业务进一步增长。

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