豪华二手车将成为新搅局者 中国二手车品牌选购意向洞察报告(2021版) 易车研究院 2021年9月1日 团队成员 周丽君 院长/首席分析师 高英 行业分析师 吕一星 行业分析师 蒋若薇 见习分析师/市场专员 序言 随着中国二手车市场的不断壮大，用户喜欢选购哪些品牌，越来越成为二手车商、经销 商、车企等具体参与者的核心议论话题。再加近几年二手车市场加速消费升级，车市含金量持 续提升等，对用户选购二手车品牌的研究，变得越来越有现实意义。 目前，研究二手车品牌的核心指标是保值率，偏产品品质。易车研究院基于自身比较优 势，通过广泛的线上调研，提炼出“二手车用户意向选购品牌排行榜”，偏用户喜好。希望意 向选购指标能与保值率指标相互补充，给二手车商、经销商、车企等，提供更多参考 二手车意向选购集中度高于新车，2021上半年，二手车用户意 向聚焦本田、丰田、奥迪、大众、宝马，五大品牌占比过半 2021上半年，中国二手车意向选购品牌TOP5分别为本田、丰田、奥迪、大众、宝马，占比为13.12%、12.52%、11.06% 、10.86%、 8.26%， 五大品牌合计占比高达55.83%，远高于同期新车五大品牌36.96%的销量占比；受制高端车型等，日产二手车意向选购占比大幅低于核心竞品本 田、丰田。48V投诉多等，奔驰二手车意向选购占比大幅低于核心竞品奥迪、宝马；哈弗、长安等强势中国品牌，成二手车第二阵营主体…… 新车用户负责前期考察，二手车用户负责后期拷问，由于后期更容易掉链子，二手车用户对车型竞争力相对更有发言权 2021上半年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP20 本田 丰田 奥迪 大众 宝马 日产 哈弗 长安 别克 奔驰 吉利 宝骏 现代 奇瑞 凯迪拉克 比亚迪 福特 五菱 沃尔沃 领克 4.53% 3.40% 3.33% 3.26% 3.06% 2.62% 2.50% 2.24% 1.83% 1.67% 1.47% 1.33% 1.27% 1.07% 1.00% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 8.26% 11.06% 10.86% 13.12% 12.52% 2017-2021上半年，广大用户选购豪华二手车意愿愈发强烈 2017-2021上半年，中国二手车意向选购格局，由大众一枝独秀演变为本田、丰田联袂主导；豪华二手车的市场地位大幅提升，意向占比在 TOP20内的品牌数量由3个增至5个，奥迪、宝马等具体排名大幅提升；哈弗、长安、吉利等强势中国品牌的二手车意向选购占比，均有小幅提 升；日产、别克、现代、奔驰、福特等多数海外品牌的二手车选购意向均有大幅下滑……二手车市场就像新车市场的放大镜，成像更清晰； 2016年，中国豪华车年销量突破200万辆，迎来快速发展期，2020年再接再厉突破400万辆。基本预判，2021年起本轮(2016年起)崛起的豪华 车将大规模涌入二手车市场，不仅会成为广大用户的新宠，也将强势挑战新车市场 2017年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP20 大众 本田 丰田 日产 别克 奥迪 现代 奔驰 宝马 宝骏 福特 五菱 哈弗 长安 比亚迪 起亚 吉利 标致 奇瑞 马自达 8.18% 7.65% 6.29% 6.02% 5.67% 5.52% 4.48% 4.18% 3.84% 3.41% 3.18% 3.05% 3.02% 2.59% 1.96% 1.63% 1.16% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 11.95% 10.73% 15.51% 2021上半年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP20 本田 丰田 奥迪 大众 宝马 日产 哈弗 长安 别克 奔驰 吉利 宝骏 现代 奇瑞 凯迪拉克 比亚迪 福特 五菱 沃尔沃 领克 4.53% 3.40% 3.33% 3.26% 3.06% 2.62% 2.50% 2.24% 1.83% 1.67% 1.47% 1.33% 1.27% 1.07% 1.00% 8.26% 13.12% 12.52% 11.06% 10.86% 2021上半年，男性用户对丰田、本田、大众二手车情有独钟 2021上半年，丰田领衔男性用户二手车意向选购排行榜，本田、大众紧随其后，三者占比分别为15.17%、13.19%、12.63%，均高于大盘； 截止2021上半年，在新车市场，大众销量仍旧大幅高于丰田与本田，但在二手车市场，用户选购本田、丰田的意向，已反超大众，在占绝对主体 且理论上更偏向大众的男性二手车市场，丰田、本田同样高于大众，对大众而言，无异于“红色警报” 2021上半年中国二手车市场男性用户意向选购品牌TOP10 丰田 本田 大众 奥迪 宝马 日产 4.73% 哈弗 3.54% 别克 3.40% 长安 3.26% 奔驰 2.91% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 6.75% 10.03% 13.19% 12.63% 15.17% 2021上半年，女性选购奥迪、宝马、奔驰等豪华二手车的意向 大幅提升 2021上半年，奥迪领衔女性二手车用户意向选购排行榜，本田、宝马紧随其后，三者占比分别为12.82%、11.67%、11.33%。女性选购奥迪、 宝马、奔驰豪华二手车的意向占比，明显高于大盘水平。对比过去几年，女性选购豪华二手车的意向比例提升显著； 随着豪华二手车持续增加，将成为二手车市场吸引女性用户的“拳头产品” 2021上半年中国二手车市场女性用户意向选购品牌TOP10 奥迪 本田 宝马 大众 奔驰 丰田 长安 5.00% 日产 4.12% 福特 3.34% 哈弗 3.11% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 6.67% 6.46% 8.96% 12.82% 11.67% 11.33% 2021上半年，单身用户二手车购买意向聚焦奥迪与本田 2021上半年，奥迪领衔单身用户二手车意向选购排行榜，本田紧随其后，二者占比为13.26%、11.65%，大幅领先宝马、大众等，优势显著。这 与奥迪A3、Q3、A4L等豪华属性，飞度、思域等个性、运动的产品特性密切相关； 随着单身用户加速涌入与选购豪华二手车意向占比持续提升，将挑战新车主导的中国车市传统竞争格局 2021上半年中国二手车市场单身用户意向选购品牌TOP10 奥迪 本田 宝马 大众 丰田 6.02% 吉利 5.83% 长安 4.42% 哈弗 3.61% 奔驰 3.28% 奇瑞 3.21% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 8.87% 8.44% 13.26% 11.65% 2021上半年，已婚用户二手车购买意向聚焦丰田与本田 2021上半年，丰田领衔已婚二手车用户意向选购排行榜，本田紧随其后，二者占比分别为13.93%、13.42%，优势显著； 已婚家庭更注重产品的可靠性、节能性等基本功能，丰田的RAV4、凯美瑞等，本田的CRV、奥德赛等主流家用车，更能满足已婚家庭的基本诉求 2021上半年中国二手车市场已婚用户意向选购品牌TOP10 丰田 本田 大众 奥迪 宝马 8.15% 11.28% 10.61% 13.93% 13.42% 哈弗 别克 3.39% 3.25% 长安 3.12% 奔驰 3.04% 吉利 1.84% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，青年用户对奥迪二手车情有独钟 2021上半年，奥迪领衔青年用户二手车意向选购排行榜，占比高达14.74%，一枝独秀，且大幅高于奥迪的大盘占比； 随着奥迪新车的大规模降价促销与奥迪二手车保值率的大幅下滑，助力广大30岁以下青年用户提前实现“豪车梦” 2021上半年中国二手车市场青年用户意向选购品牌TOP10 奥迪 本田 12.01% 丰田 10.75% 宝马 10.49% 大众 9.46% 哈弗 3.95% 日产 3.27% 长安 3.04% 别克 2.89% 奔驰 2.74% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：青年用户为年龄低于30岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 14.74% 2021上半年，中年用户二手车购买意向聚焦本田、丰田、大众 2021上半年，本田领衔中年用户二手车意向选购排行榜，丰田、大众紧随其后，三者占比分别为14.57%、13.82%、12.11%； 本田的雅阁、CRV等，丰田的汉兰达、凯美瑞等，大众迈腾、途观L等，相对更受中年二手车用户的喜欢 2021上半年中国二手车市场中年用户意向选购品牌TOP10 本田 14.57% 丰田 13.82% 大众 12.11% 奥迪 8.91% 宝马 6.65% 日产 5.59% 别克 3.59% 奔驰 3.54% 长安 3.25% 吉利 3.12% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：中年用户为年龄为30-50岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，老年用户对丰田二手车一往情深 2021上半年，丰田领衔老年用户二手车意向选购排行榜，占比高达19.85%，遥遥领先于其它品牌，充分说明丰田的可靠性、节能性等深得老年 用户的认可与青睐； 随着人口庞大的男性60后，开始步入退休阶段，将突然壮大高龄车市，丰田二手车等将成为核心受益对象 2021上半年中国二手车市场老年用户意向选购品牌TOP10 丰田 大众 13.97% 本田 11.03% 日产 6.68% 宝马 5.88% 长安 5.15% 奥迪 4.41% 别克 3.68% 宝骏 3.68% 奔驰 2.21% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：老年用户为年龄大于50岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 19.85% 2021上半年，低收入用户二手车选购意向高度聚焦丰田、本 田、大众 2021上半年，本田、大众、丰田位居低收入用户二手车意向选购排行榜TOP3，且旗鼓相当，占比分别为13.20%、13.12%、12.94%； 丰田的花冠、卡罗拉、雷凌等，本田的锋范、老思域等，大众的捷达、桑塔纳、宝来等，更能满足低收入用户的二手车选购诉求 2021上半年中国二手车市场低收入用户意向选购品牌TOP10 丰田 本田 大众 奥迪 7.39% 日产 6.96% 长安 5.36% 哈弗 4.99% 吉利 4.96% 宝马 4.07% 别克 3.70% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：低收入用户为家庭年收入小于10万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 13.20% 13.12% 12.94% 2021上半年，中等收入家庭二手车选购意向聚焦本田、奥迪、 丰田 2021上半年，中等收入家庭二手车意向选购TOP3分别为本田、奥迪、丰田，占比为14.25%、12.50%、11.81%； 本田的CRV、雅阁等，奥迪的A4L、Q5L等，丰田的凯美瑞、汉兰达等，相对更能满足中等收入用户的二手车选购诉求 2021上半年中国二手车市场中等收入用户意向选购品牌TOP10 本田 14.25% 奥迪 12.50% 丰田 11.81% 大众 9.85% 宝马 9.35% 日产 3.81% 别克 3.27% 奔驰 3.27% 哈弗 2.80% 长安 2.34% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：中等收入用户为家庭年收入为10-30万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，高收入用户二手车购买意向高度聚焦豪华品牌 2021上半年，宝马领衔高收入用户二手车意向选购排行榜，占比高达21.15%，奥迪紧随其后；TOP10中豪华品牌占7席，前四均为豪华品牌； 宝马的3系、5系、X3等，奥迪的A4L、A6L、Q5L等，保时捷的Macan、卡宴等，相对更能满足高收入用户的二手车选购诉求 2021上半年中国二手车市场高收入用户意向选购品牌TOP10 宝马 21.15% 奥迪 18.27% 保时捷 8.65% 奔驰 7.69% 丰田 6.73% 大众 6.69% 本田 3.85% 凯迪拉克 2.88% 雷克萨斯 2.51% 沃尔沃 1.55% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：高收入用户为家庭税前年收入大于30万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，北方用户对大众二手车情有独钟 2021上半年，大众领衔北方地区用户二手车意向选购排行榜，占比高达15.08%，远高于其他品牌； 长期以来，大众在华市场高度聚焦北方，用户的口碑与品牌形象更加突出，有利于大众二手车吸引更多的北方用户 2021上半年中国二手车市场北方用户意向选购品牌TOP10 大众 15.08% 奥迪 11.61% 丰田 11.43% 本田 10.95% 宝马 5.90% 哈弗 4.02% 别克 3.74% 日产 3.45% 奔驰 3.29% 长安 3.17% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：北方是根据第一财经划分地域：包含华北(北京、河北、内蒙古、山东、山西、天津)、东北(黑龙江、吉林、辽宁)、西北(甘肃、宁夏、青 海、陕西、新疆)和华中(河南)；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，南方用户二手车意向选购聚焦本田、丰田 2021上半年，本田领衔南方用户二手车意向选购排行榜，丰田紧随其后，二者占比分别为15.67%、13.84%，均高于大盘； 长期以来，本田、丰田在华市场高度聚焦南方，用户的口碑与品牌形象更加突出，有利于本田、丰田二手车吸引更多的南方用户 2021上半年中国二手车市场南方用户意向选购品牌TOP10 本田 15.67% 丰田 13.84% 宝马 10.68% 奥迪 10.59% 大众 8.69% 日产 5.74% 长安 3.42% 奔驰 2.85% 别克 2.72% 哈弗 2.67% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：南方是根据第一财经划分地域：包含华东(上海、安徽、江苏、江西、浙江)、华南(福建、广东、广西、海南)、西南(四川、重庆、云南、贵 州、西藏)和华中(湖北、湖南)；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，小城用户二手车意向选购高度聚焦大众、本田、 丰田 2021上半年，大众领衔小城二手车用户意向选购排行榜，丰田、本田紧随其后，三者占比为15.21%、13.64%、12.91%，大幅领先其它品牌； 大众、丰田、本田保有量巨大，且入门二手车越来越便宜，有利于三者吸引小城用户 2021上半年中国二手车市场小城用户意向选购品牌TOP10 大众 15.21% 本田 13.64% 丰田 12.91% 奥迪 8.22% 宝马 7.52% 日产 5.12% 长安 4.02% 哈弗 3.67% 别克 3.50% 奔驰 3.38% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：小城是根据第一财经划分城市分级：包含三线、四线、五线及以下城市；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，大城用户二手车意向选购高度聚焦奥迪、本田、 丰田 2021上半年，奥迪领衔大城二手车用户意向选购排行榜，本田、丰田紧随其后，占比分别为13.32%、12.86%、12.08%，大幅领先其它品牌； 长期以来，奥迪、丰田、本田销量相对更偏大城市，且二手车价格持续下滑，共同助力大城用户选购以上三个品牌 2021上半年中国二手车市场大城用户意向选购品牌TOP10 奥迪 本田 丰田 宝马 8.84% 大众 7.02% 日产 3.78% 别克 3.10% 哈弗 2.99% 奔驰 2.76% 长安 2.53% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：大城是根据第一财经划分城市分级：包含一线、新一线和二线城市；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 13.32% 12.86% 12.08% 2021-2026年，豪华新车销量持续壮大与涌入二手车市场，单 身、女性等新兴群体持续涌现，共同壮大豪华二手车市场 2021-2026年，随着增换购占比持续提升，消费升级持续显著，基本预判豪华新车年销量将升至500万辆，为二手车市场持续注入豪华资源； 2021-2026年，对豪华二手车选购意向更高的单身、女性、大城等购车群体将持续增加，为二手车市场持续注入高端购买力； 2012-2020年中国豪华车终端销量走势(万辆) 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 数据来源：终端销量 2023E 2026E 2021上半年豪华二手车意向选购占比靠前用户群体 单身 女性 高收入 豪华 二手车 其他 青年 大城 豪华二手车将成为中国车市现行竞争格局的新搅局者 2021-2026年，随着豪华二手车市场的持续壮大，将对同属二手车但品牌价值不占优的普通二手车形成打压之势，对同属豪华车但性价比不突出 的豪华新车形成牵制之势，对售价接近但品牌价值不突出的普通新车形成冲击之势； 2021-2026年，建议大众、别克、福特、现代、吉利、长安等普通品牌，将“应对豪华二手车冲击”升级为核心研究课题之一，进一步挖掘与升 级产品设计、网点布局、售后服务等领域的比较优势 中国乘用车市场竞争格局预判示意图 豪华品牌 豪华二手车 牵制 冲击 打压 二手车 豪华新车 新车 普通二手车 普通新车 普通品牌 示意图说明：浅灰色圆圈代表当前中国乘用车市场竞争格局占比；浅绿色圈圈代表未来中国乘用车市场竞争格局 为简化分析，将入门品牌纳入普通品牌 跋文 车型不仅要接受新车用户的考察，还要面对二手车用户的拷问，再加二手车市场就像新车 市场的放大镜，使得成像更清晰。导致不少车型骗得了新车用户，但闷不了二手车用户。 易车研究院发布的《中国二手车品牌选购意向洞察报告(2021版)》仅供参考，希望选购意 向低于自身新车销量占比的品牌，要引起重视，因为新车市场与二手车具有高度互动性。 随着豪华新车销量持续壮大与涌入二手车市场，单身、女性等新兴群体持续涌现，将共同 壮大豪华二手车市场，对同属二手车但品牌价值不占优的普通二手车形成打压之势，对同属豪 华车但性价比不突出的豪华新车形成牵制之势，对售价接近但品牌价值不突出的普通新车形成 冲击之势。易车研究院高度建议大众、别克、福特、现代、吉利、长安等普通品牌，将“应对 豪华二手车冲击”升级为核心研究课题之一。 易车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家 之言，不足之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。 谢谢 版权声明 本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分 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