人们通常认为财富管理行业基于老式价值观、为客户提供各自独立的定制化服务。这些属性在财富管理行业依然具有价值，但对许多客户来说，只有这些已然不够。在这个高度互联的世界中，人们想要更快捷、方便地获得产品和服务以及最前沿的数字化体验。在日益激烈的竞争中，老牌财富管理机构在保留独特价值观的同时，还需跟上趋势、推陈出新，为客户提供新的产品和服务。
而离开数字化的运营模式，财管机构很难为当今客户提供有效服务。数字化模式可为咨询和非咨询活动提供支持，还能适应投资者不断变化的投资偏好。一些领先财管机构正在构建模块化的数据和 IT 架构，以实现智能决策、大规模个性化服务以及更广泛的产品覆盖【1】。这些转变还有助于它们履行监管义务，提高客户经理产能并提升不断收窄的利润率。
对此感兴趣的财管机构可以从本文了解到部署高级分析解决方案的潜力，同时本文还提供了战术手册，列举出财管机构应考虑的具体数字化转型措施。
关注微信
